1.4 Анализ статистических данных и аналитических материалов, отражающих развитие строительной отрасли Республики Беларусь
Основные показатели, характеризующие строительную отрасль Республики Беларусь, представлены в таблице 1 – Основные показатели, характеризующие строительную отрасль Республики Беларусь за 2012 - 2016 гг.
Таблица 1 – Основные показатели, характеризующие строительную отрасль Республики Беларусь за 2012 - 2016 гг.
Показатель |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
Валовой внутренний продукт, млрд. руб., 2016 год – млн. руб. |
547616,7 |
670688,5 |
805792,7 |
899098,1 |
94321,4 |
Объем подрядных работ, выполненных по виду деятельности: «Строительство», млрд. руб., 2016 год – млн. руб. |
69170,9 |
94989,1 |
105500,5 |
92255,8 |
8107,8 |
Удельный вес валовой добавленной стоимости по виду деятельности: «Строительство» в ВВП, % |
7,3 |
10,0 |
10,4 |
7,8 |
6,3 |
Число организаций строительства, единиц |
10082 |
11133 |
11351 |
10173 |
9515 |
Численность занятых в строительстве, тыс. чел. |
360,9 |
369,7 |
376,7 |
350,3 |
308,0 |
Объем инвестиций, поступивших от иностранных инвесторов в реальный сектор экономики, (тыс. долл. США) |
213191,0 |
200764,3 |
297270,8 |
111412,0 |
118691,5 |
Источник: [16]
В структуре валового внутреннего продукта удельный вес строительства в 2016 году составил 6,3 %. В строительной отрасли занято 308 тыс. человек.
Удельный вес занятых в строительстве от общей численности занятого населения составляет 7%. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата составляет 736,2 руб. Отрасль объединяет 9515 субъектов хозяйствования различных форм собственности.
Основным фактором, определяющим тенденции развития строительной отрасли является общая экономическая ситуация в стране. Строительной отрасли присуща инерционность, выражающаяся в том, что основные отрасли экономики создают спрос на продукцию строительной отрасли.
На изменение объемов строительства оказали влияние экономический кризис 2008 – 2009 годов, а так же спад экономики в 2012 и 2014 годах, результатом которого стало ослабление белорусского рубля. Волны кризисов вызвали снижение показателей работы отраслей Республики Беларусь, в результате инвестиционные возможности субъектов хозяйствования, действующих на территории Республики Беларусь, и государства сократились. Произошло снижение инвестиций в основной капитал, что вызвало падение спроса на строительно-монтажные работы.
Экономический кризис носит глобальный характер: он повлиял на экономику стран, главных торгово-экономических партнеров, Республики Беларусь. Ситуация на валютном рынке Российской Федерации (девальвация российского рубля), падение инвестиционной активности серьезно повлияли на объемы экспорта предприятий Республики Беларусь. Белорусские застройщики стали менее конкурентоспособны на фоне других компаний. При этом маржинальность российского рынка снизилась. Если в 2014 году основным потребителем строительно-монтажных работ предприятий Республики Беларусь была Российская Федерация, то к 2016 году она заняла второе место, уступив свои позиции Венесуэле. Третью позицию по потреблению продукции строительной отрасли занимает Китай.
Спрос на внешних рынках на продукцию строительной отрасли стал менее стабильным, конкуренция резко выросла, произошли изменения в структуре экспорта строительно-монтажных работ, уменьшились доходы предприятий. Валютные поступления от экспорта строительных услуг, являющиеся источником развития, как предприятий отрасли строительства, так и всей экономики Республики Беларусь, демонстрируют медленный рост.
Экспорт позволяет увеличить загрузку мощностей предприятий строительной отрасли Республики Беларусь.
На рисунке 2 представлена динамика объема подрядных работ строительной отрасли Республики Беларусь (в процентах к среднемесячному значению 2010 года).
Рисунок 2 – Динамика объема подрядных работ за 2011-2016 гг.
Источник: [16]
В 2016 году 80,6% объемов подрядных работ выполняют предприятия негосударственной формы собственности. На рисунке 3 представлен объем подрядных работ по формам собственности (в процентах к итогу).
Рисунок 3 – Объем подрядных работ по формам собственности за 2010 - 2016 гг.
Источник: [16]
Доля подрядных работ, выполненных частными организациями за период с 2010 г. по 2016 г. значительно превышает долю подрядных работ, выполненных государственными организациями.
Государственные организации, осуществляющие строительство объектов сталкиваются с высокой конкуренцией со стороны частных организаций, а так же с рисками реализации проектов связанных с поиском финансирования. Преобладание частных предприятий, выполняющих строительно-монтажные работы, свидетельствует о высокой конкуренции в строительной отрасли, результатом которой является повышение качества выполнения строительно-монтажных работ, а так же установление рыночной цены на продукцию и услуги. Рост числа иностранных организаций является свидетельством повышения деловой активности в отрасли, эффективности инвестирования в строительство объектов на территории Республики Беларусь.
За рассматриваемый период наблюдался постоянный рост доли частных и иностранных фирм на фоне сокращения доли государственного сектора.
Наибольшее количество подрядных работ выполняется в г. Минске, Минской, Гомельской, Брестской и Гродненской областях.
Объем ввода в эксплуатацию зданий представлен в таблице 4 – Объем ввода в эксплуатацию зданий за 2012 - 2016 гг.
Таблица 4 – Объем ввода в эксплуатацию зданий за 2012 - 2016 гг.
Показатель |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
Число зданий, единиц |
11133 |
14285 |
13778 |
15142 |
12042 |
в том числе: |
|||||
нежилого назначения |
1633 |
1491 |
1499 |
1304 |
870 |
Общая площадь зданий, тыс. м2 |
7342,6 |
7830,7 |
8884,7 |
7668,4 |
6030,7 |
в том числе: |
|||||
нежилого назначения |
2859,8 |
2610,3 |
3361,8 |
2613,1 |
1746,0 |
Источник: [16]
На рисунке 5 представлена структура введенных в эксплуатацию зданий нежилого назначения (в процентах к итогу).
Рисунок 5 – структура введенных в эксплуатацию зданий нежилого назначения.
Источник: [16]
В 2016 году объем ввода в эксплуатацию зданий нежилого назначения составлял 7% от общего количества зданий. В натуральном выражении объемы строительства зданий снизились незначительно.
В 2016 году наибольший удельный вес в структуре введенных в эксплуатацию зданий нежилого назначения занимают сельскохозяйственные, промышленные и коммерческие здания. Вышеперечисленные виды зданий нежилого назначения представляют собой основные средства предприятий различных отраслей Республики Беларусь. В связи с уменьшением объема инвестиций в основной капитал, ввод в эксплуатацию основных средств снизился, соответственно объемы ввода в эксплуатацию зданий нежилого назначения в 2016 году сократились. Повышение инвестиционной активности субъектов хозяйствования Республики Беларусь позволит увеличить объемы строительства зданий нежилого назначения.
На рисунке 6 представлена структура затрат на производство продукции (работ, услуг) организаций строительства (в процентах к итогу).
Рисунок 6 – Структура затрат на производство продукции (работ, услуг) в 2016 году.
Источник: [16]
Наибольший удельный вес в структуре затрат на производство продукции (работ, услуг) организаций строительной отрасли Республики Беларусь в 2016 году занимают материальные затраты – 53,8%, а так же затраты на оплату труда – 26,0%.
Материальной основой строительства является промышленность строительных материалов и конструкций. Снижение себестоимости путем оптимизации издержек производства строительных материалов и конструкций позволит снизить себестоимость продукции (работ, услуг), повысив тем самым их конкурентоспособность, как на отечественном рынке, так и в зарубежных странах. Снижение стоимости строительства позволит увеличить экспорт продукции, строительно-монтажных работ.
Повышение производительности труда позволит сократить затраты на производство продукции (работ, услуг) организаций строительства.
Объем экспорта строительных услуг предприятий строительной отрасли представлен в таблице 7 – Объем экспорта строительных услуг предприятий строительной отрасли за 2012 - 2016 гг.
Таблица 7 – Объем экспорта строительных услуг предприятий строительной отрасли
за 2012 - 2016 гг. (Тысяч долларов США).
Всего |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
374980,1 |
869879,8 |
1139231,6 |
979646,6 |
1016726,0 |
|
из них: |
|||||
Венесуэла |
67104,0 |
25951,4 |
257033,5 |
134635,5 |
339942,7 |
Китай |
21254,3 |
192950,1 |
231199,5 |
302541,8 |
224124,8 |
Литва |
17725,5 |
53947,6 |
61709,6 |
26475,5 |
23533,3 |
Российская Федерация |
150300,9 |
307919,7 |
399740,5 |
301229,2 |
271803,5 |
Словения |
21009,3 |
60996,1 |
42087,5 |
19667,2 |
13566,2 |
Туркменистан |
19224,0 |
64102,0 |
46570,0 |
87561,2 |
81151,0 |
Источник: [16]
В 2016 году наибольшее количество строительных работ и услуг экспортируется в Венесуэлу, Российскую Федерацию, Китай и Туркменистан.
Объемы экспорта строительно-монтажных работ и услуг за рассматриваемый период выросли. Увеличение объемов экспорта – основной путь для обеспечения развития отрасли, сохранения рабочих мест и заработной платы, который достигнут благодаря активной модернизации строительной отрасли. В натуральном выражении экспорт работ, услуг предприятий увеличился.
Наращиванию объемов экспорта способствуют:
Снижение стоимости строительства объектов за счет снижения затрат на всех стадиях инвестиционно-строительного цикла (предпроектная стадия, инженерные изыскания, проектирование, производство строительно- монтажных работ) и сокращения потребления ресурсов за счет внедрения технологий информационного моделирования;
Активизация участия предприятий, а так же холдингов в подрядных торгах на строительство крупномасштабных объектов за пределами страны;
Расширение экспортных поставок в страны-партнеры, поиск новых рынков, активное продвижение продукции, работ и услуг белорусских предприятий, а так же повышение эффективности внешнеэкономических связей в области строительства.
Стратегию развития отрасли строительства определяет Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь.
В структуру Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь входят:
В подчинении Министра архитектуры и строительства находятся: отдел кадровой политики, управление нормативного правового обеспечения строительной отрасли, управление финансов, кредита и регулирования бухучета и отчетности в строительной отрасли, сектор режимно-секретной деятельности и мобилизационной подготовки, пресс-секретарь.
В подчинении первого заместителя Министра находятся: управление жилищной политики, управление информации и контроля.
Заместителям Министра подчиняются: главное управление строительства, главное управление градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики, главное управление промышленности строительных материалов и конструкций, отдел государственной собственности, главное управление экономики и внешнеэкономической деятельности.
Структура Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь представлена в приложении А.
В 2016 году наибольшее количество объектов, находящихся в незавершенном строительстве, расположено на территории Минской, Витебской и Гомельской областей.
В число объектов незавершенного строительства принимаются объекты, на которых не выполнены в установленный проектной документацией срок все необходимые работы, из-за чего они не готовы к нормальной эксплуатации. Данные объекты относятся к категории объектов сверхнормативного строительства. В число объектов незавершенного строительства так же включаются строительные объекты, строительство которых приостановлено либо законсервировано.
Наблюдается положительная динамика: количество строительных объектов с превышением норм продолжительности строительства сократилось.
Однако количество объектов сверхнормативного незавершенного строительства остается значительным (свыше 4 тысяч объектов), что свидетельствует о необходимости принятия дополнительных мер по усилению контроля в данной области. Необходимо выяснить причины несоблюдения нормативных сроков строительства.
Число строительных объектов, находящихся в незавершенном строительстве представлено в таблице 8 – Число строительных объектов, находящихся в незавершенном строительстве за 2011 - 2016 гг.
Таблица 8 – Число строительных объектов, находящихся в незавершенном строительстве за 2011 - 2016 гг. (единиц, на конец года).
Годы |
Всего |
Из них |
|
строительство которых приостановлено или законсервировано |
с превышением норм продолжительности строительства |
||
2011 |
12268 |
1752 |
5819 |
2012 |
11388 |
1695 |
5591 |
2013 |
11029 |
1547 |
5880 |
2014 |
9368 |
1260 |
5178 |
2015 |
8068 |
1261 |
4675 |
2016 |
7138 |
1120 |
4294 |
Источник: [16]
В Республике Беларусь действуют следующие строительные холдинги: «Могилёвводстрой», «Забудова», «СмартТэк», «Энергостройинвест», «ЗКС», «Белавтодор», «Группа компаний Благомир», «Парус», «Стройтрест - Холдинг», «Зодчий», «Белорусская цементная компания», «Верхний город - 1», «Белстройцентр - Холдинг». Наибольшая часть из них – горизонтально интегрированные холдинги, состоящие из предприятий выполняющих строительно-монтажные работы по отдельным направлениям. В состав строительных холдингов входят 105 предприятий.
Крупнейшими являются холдинги «Белавтодор» и «Белстройцентр». В Республике Беларусь отсутствуют вертикально интегрированные холдинги, осуществляющие полностью технологическую цепочку от производства строительных материалов, проектирования и заканчивая возведением объекта, созданием инфраструктуры, включающие в свой состав банковские, страховые, проектные, научно-исследовательские организации. Республика Беларусь обладает потенциалом и необходимыми ресурсами для создания вертикально интегрированных холдингов.
Строительные холдинги, действующие на территории Республики Беларусь, количество их участников представлены в таблице 9 – Строительные холдинги, действующие на территории Республики Беларусь.
Таблица 9 – Строительные холдинги, действующие на территории Республики Беларусь.
Строительные холдинги, действующие на территории Республики Беларусь |
Количество участников (предприятий) холдинга |
«Могилёвводстрой» |
19 |
«Забудова» |
5 |
«СмартТэк» |
5 |
«Энергостройинвест» |
2 |
«ЗКС» |
8 |
«Белавтодор» |
20 |
«Группа компаний Благомир» |
3 |
«Парус» |
4 |
«Стройтрест - Холдинг» |
7 |
«Зодчий» |
4 |
«Белорусская цементная компания» |
3 |
«Верхний город - 1» |
5 |
«Белстройцентр - Холдинг» |
20 |
Всего: |
105 |
Источник: [17]
На рисунке 10 представлен жизненный цикл строительного объекта, проектируемого при помощи технологии цифрового строительства (BIM).
Рисунок 10 – Жизненный цикл строительного объекта, проектируемого при помощи технологии цифрового строительства (BIM).
Источник: [18]
В Республике Беларусь наиболее значимым объектом BIM станет многофункциональный комплекс «Газпром центр» для ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», спроектированный петербургским КБ «ВиПС». Благодаря применению технологии информационного моделирования удалось сэкономить 1,5 млн. долларов. Проектируемый комплекс находится в непосредственной близости от Национальной библиотеки и состоит из нескольких зданий, в которых будут располагаться административные помещения, гостиница с конгресс-центром, медицинский и спортивный центры.
Правительство Великобритании при запуске проекта по использованию BIM на всех государственных объектах ставило задачу достичь 20% сокращения стоимости строительства. Уже первые пилотные проекты позволили этот показатель превзойти.
В Великобритании сегодня 5 школ строятся по цене 4, в денежном выражении – это 2 млрд. фунтов стерлингов.
В России был произведен расчет экономии, которой можно добиться на строительных проектах Москвы. В качестве примера была взята государственная программа «Жилище». Ежегодно в ее рамках осуществляются инвестиции в жилищное строительство в размере около 300 млрд. рублей. Успешное внедрение технологии информационного моделирования даст возможность экономить до трети бюджета в год, или приблизительно 100 млрд. рублей. При примерной стоимости средней школы на 1000 мест в 1 млрд. рублей средства, сэкономленные благодаря использованию BIM, можно будет направить на строительство 100 новых школ [18].
Исследовательская компания McGraw Hill Construction, которая занимается изучением мирового строительного рынка, пришла к выводу: чем больше проектов компании выполняют на основе технологии BIM, тем больше возврат инвестиций. Окупаемость внедрения BIM, согласно статистике, составляет 5 к 1. Окупаемость технологии достигается как в виде прямого возврата денег для строительных компаний и заказчиков строительства, так и в виде выигранных тендеров для проектных организаций.
Архитектор (проектировщик) не может нести ответственность за конечный результат строительства, если не имеет влияния на реализацию проекта. Цена ошибки проектировщика исключительно велика и в масштабе всего жизненного цикла умножается в разы.
Через сквозную информационную систему на основе информационной модели объекта организовано взаимодействие участников и логистика строительства по всему жизненному циклу – от архитектора, производителей материалов, проектировщиков и ПТО, через программы учета и склад до строительной площадки и передачи в эксплуатацию готового объекта. На отдельных участках эффективность ведения работ повысилась в 2 раза. Благодаря опережающему планированию также стало возможным заранее видеть потребность в ресурсах и рабочей силе на каждый день.
Наряду с технологиями информационного моделирования или как их логическое продолжение существует комплексное решение по автоматизации строительных организаций на базе решений SAP AG.