1.2 Анализ внешней среды и конкурентных сил в отрасли
Производство продуктов питания, в частности мяса, характеризуется очень высокой конкуренцией, отсутствием компании, контролирующей более 15% рынка.
Производство мяса в России представлено в графиках 1 и 3, а также в таблице 2.
График 1. Динамика производства мяса в России 2001-2016 гг.
Рис.1 Производство мяса в России по виду, 2001-2016 гг, сравнение с 1991 годом.
На графике видно, что по сравнению с 1991 годом произошло перераспределение производства (и потребления) с мяса говядины на более дешёвое мясо птицы (прежде всего курятины).
Таблица 2. Крупнейшие производители мяса свинины в 2016 году.
№ п/п |
Организация |
Производства свинины в 2016 году, тысяч тонн |
Доля в общем объеме промышленного производства в РФ |
1 |
АПХ МИРАТОРГ |
409,00 |
11,5% |
2 |
ГК "РусАгро" |
190,02 |
5,3% |
3 |
ГК "Черкизово" |
184,77 |
5,2% |
4 |
ООО "ГК Агро-Белогорье" |
164,62 |
4,6% |
5 |
ООО "Великолукский свиноводческий комплекс" |
131,02 |
3,7% |
6 |
ООО "Агропромкомплектация" |
115,72 |
3,3% |
7 |
АО "Сибирская Аграрная Группа" |
111,40 |
3,1% |
8 |
ООО "КоПИТАНИЯ" |
98,54 |
2,8% |
9 |
ООО "Агрофирма Ариант" |
89,12 |
2,5% |
10 |
ГК "АГРОЭКО" |
82,00 |
2,3% |
Как видно из таблицы 2, АПХ «Мираторг» является абсолютным лидером на рынке производства свинины, но даже на нём доля компании не превышает 12 %.
График 3. Динамика рынка производства свинины 1990-2016 гг.
Как видно из графика 3, тенденция снижения производства свинины, наблюдавшаяся в 1990-1998 гг., сменилась на нулевой рост до 2005 года. В начале 2000-х годов крупные компании начали создавать новые либо модернизировать старые аргопромышленные комплексы, что в итоге привело к удвоению производства свинины за 10 лет (с 2005 до 2015 года).
Таблица 2. PEST анализ.
Политика Стабильная политическая ситуация. Получение приоритетных субсидий со стороны федеральных и региональных властей. Прекрасные отношения с Министерством сельского хозяйства, федеральными властями. Невысокая степень государственного регулирования в отрасли. |
Экономика Стабильная экономическая ситуация в стране. Низкий уровень инфляции. Постоянный рост производства мяса за последние 10 лет. Стабильная структура производства в отрасли. Субсидируемые кредиты со стороны государственных банков. Низкая покупательная способность населения в целом. |
Социум Позитивное отношение населения к отечественному производителю. Стабильный спрос на продукты питания при любой экономической ситуации в стране. Отсутствие противодействия общественных организаций по отношению к производству продуктов питания. |
Технология Использование передовых мировых технологий позволяет увеличить потенциал компании как в производстве продукции, так и в увеличении прибыли. Ввод новейших заводов по переработке мяса. Проблема со свиным гриппом, существующая в мировом масштабе. |
Таблица 3 - Анализ конъюнктуры рынка.
Вопрос |
Ответ |
1. Какова степень насыщенности рынка? |
Высокая, очень много производителей и потребителей. |
2. Каковы тенденции изменения емкости и насыщенности рынка на ближайшие 2 - 5 лет?
|
Стабильнее увеличение производства продукции в последние 10 лет, динамика не изменится в ближайшие годы. |
3. Какие признаки указывают на падение либо рост емкости рынка? |
Все отчёты и графики показывают рост рынка в последние годы. |
4. Что будет происходить с долей исследуемой организации по мере сокращения либо расширения рынка? |
Доля рынка компании увеличивается при любых вариантах развития.
|
5. Относится данный рынок к числу конкурентных или нет? Почему? |
Рынок совершенной конкуренции, очень много производителей, отсутствие монополизма. |
6.Какова общая тенденция спроса на продукт данной организации? |
Спрос стабильно растёт. |
7. Какие имеются возможности для сегментирования рынка? |
Широкие возможности по сегментированию рынка. |
8. Экономическая ситуация в важнейших потребляющих регионах? |
Стабильно-позитивная. |
Таблица 4 - Анализ конкурентов.
Вопрос |
Ответ |
Кто основные конкуренты организации? |
Российские производители свинины (см. таблицу 1). |
Каковы их сильные стороны? |
Длительность работы на рынке, известность брендов. |
Каковы их слабые стороны? |
Худшие условия кредитования относительно АПХ «Мираторг». |
В каком состоянии дела конкурентов? |
Стабильны. |
Таблица 5 - Конкурентные преимущества организации.
Запросы потребителей |
Что может предложить конкуренты? |
Что может предложить АПХ «Мираторг»? |
Качество продукта |
Высокое |
Высокое |
Исключительность продукта |
Да |
Да |
Уровень цен |
Доступный |
Доступный |
Ассортимент |
Широкий |
Широкий |
Формы обслуживания |
Разнообразные |
Разнообразные |
Местонахождение (близость/доступность) |
Удобное |
Удобное |
Полнота информации |
Полная |
Полная |
Своевременность поставок |
Отлично |
Отлично |
Помощь в использовании продукта |
Есть |
Есть |