1.3.4 Цены

Рассматривая средние розничные цены, которые установились на кондитерскую продукцию в целом по стране, мы можем проследить некоторую стабилизацию восходящей инфляционной динамки в основных сегментах после всплеска конца 2014 года (рисунок. 8).

Рисунок. 8 Динамка в средних розничных цен

на кондитерскую продукцию в 2014-2016 года.

Исключение составляет шоколад, стоимость которого продолжает расти опережающими темпами, что связано с сырьем для его производства – какао-бобами, от поставок которого Россия полностью зависима. Изменение цен на шоколад в марте 2016 года к марту 2015-го составило 24,8% (до 774 рублей за килограмм). Цены на конфеты шоколадные выросли на 14,4% (до 574 рублей). Торты подорожали на 7% (до 404 рублей), кексы и рулеты – на 11,3% (до 230 рублей), карамель – на 18,6% (до 203 рублей), а печенье – на 12,3% (до 142 рублей). Ограничительным фактором дальнейшего роста цен выступит снижение покупательной способности населения.

1.3.5 Производители

По данным информационно-аналитической системы ГЛОБАС-i^® информационного агентства «Крединформ», среди производителей кондитерских изделий можно выделить несколько работающих на российском рынке компаний, наиболее успешных по объему выручки от продаж. Ключевыми игроками являются ООО «Нестле Россия», ООО «Марс» и ООО «Мондэлис Русь»[11]

Кондитерская компания «Рошен», конечным владельцем которой является украинский президент, по известным причинам сократила свою выручку на 45,7%. Остальные лидеры рынка (за исключением ЗАО «Конти-Рус») показывают стабильный рост годового оборота.Практически все россияне в том или ином виде балуют себя всевозможными сладостями. Сегодня происходит трансформация кондитерского рынка: полностью ушел украинский производитель, значительно сократились поставки импортной продукции из других государств. Девальвация рубля дает отличный шанс отечественным компаниям как нацелиться на расширение своего присутствия в близлежащих странах, так и открыть новые направления сбыта продукции, которая по качеству практически не уступает европейской.

Так, в 2016 года, объем производства кондитерских изделий в России составил 3653 тысячу тонн (рисунок.1).Для сравнения, объемы производства кондитерских изделий в 2015 году сократились на 0,9% до 3465 тысяч тонн.

Вместе с тем по состоянию на март 2017 года объем импорта кондитерской продукции достиг 480 тысяч тонн кондитерской продукции, что на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидером по выпуску кондитерских изделий в России является Центральный федеральный округ, на который приходится 40% всей отечественной продукции (рисунок.2).

При этом эксперты отмечают, что в сложившейся ситуации достаточно сложно прогнозировать ценовой максимум и то, как долго подобная динамика будет сохраняться. Так, в 2008-2009 годах рынок просел на 3%. Однако уже начиная с 2010 года ситуация в корне изменилась, и рынок демонстрировал ежегодный рост на 5-6%.

В перспективе до 2020 года эксперты прогнозируют рост сегмента шоколада на уровне 1% в год в натуральном выражении. Ожидается, что главным драйвером роста станет стабилизация экономического состояния страны. Рост цен в этом сегменте ожидается в основном за счет инфляции, что означает отсутствие резких скачков. Кроме того, российский рынок шоколада еще не достиг насыщения, что в долгосрочной перспективе создает предпосылки для его активного роста.

С другой стороны, ожидается давление на рынок со стороны рынка здорового питания, к которому шоколад обычно не относится (за редкими исключениями – например, горький шоколад без добавок). Это означает некоторое смещение спроса в сторону различных злаковых батончиков, печенья, обогащенного клетчаткой и витаминами и прочим аналогичным изделиям.

В числе рыночных трендов отмечается стабильное состояние премиум-сегмента рынка кондитерских изделий. В частности, это подтверждается появлением новинок в сегменте. Например, на фоне увлечения значительной части населения здоровой и экологически чистой пищей из натуральных ингредиентов, появляются такие новинки как шоколад с использованием меда вместо сахара, что, согласно заявлениям производителей, делает его «здоровой» пищей. Такие изделия также не содержат консервантов, заменителей какао-масла и других добавок. В качестве наполнителей используются орешки, ягоды, фрукты, различные семена, специи и эфирные масла.

Рынок кондитерских изделий имеет выраженную сезонность, что отражается на объемах продаж и финансовых результатах. Например, максимальный уровень спроса отмечается в декабре, что вызвано подготовкой к Новому году, закупкой корпоративных подарков. Если принять показатели декабря за единицу, то первое полугодие демонстрирует пониженный спрос на продукцию – на уровне 0,60-0,65, в июле – сентябре спрос увеличивается до 0,80-0,85, а в октябре-ноябре снижается до 0,78-0,80.

К актуальным трендам рынка можно отнести, в первую очередь, курс на создание экологически чистых и качественных продуктов. Сегодня покупатель все чаще выбирает более полезные и натуральные продукты – эта тенденция характерна для большинства сегментов продуктового рынка, и распространилась и на такую, казалось бы, "неполезную" категорию, как кондитерские изделия. Наблюдается ощутимый рост спроса на те кондитерские продукты, которые содержат полезные для человека натуральные ингредиенты. Такая продукция зачастую стоит дороже «премиум класса», но потребителя, как показывают продажи, это не пугает. Он готов платить за то, чтобы получить не просто вкусный и красиво упакованный, но и максимально полезный в данной категории продукт (по материалам статьи «Кондитерский рынок: тенденции», [8]

Спрос на продукцию премиум класса растет даже в условиях кризиса. Это может объясняться тем, что взыскательность вкусов потребителей растет, а в этом ценовом сегменте наибольшее количество новинок и просто необычных изделий, интересных потребителю.

Также может сказываться «Законодательное регулирование» на росте рынка. В частности, анализ мировых рынков показывает, что серьезный толчок развитию производства дали запреты на продукцию с использованием транс-жиров, которые наносят вред здоровью человека. Вторым благоприятным законодательным фактором стало разрешение использования стевии на территории Евросоюза – натурального сахарозаменителя для диабетиков.

Рынок кондитерских изделий в Москве является ареной наивысшей конкуренции. Рост доходов населения дает этому рынку хорошие шансы для дальнейшего развития. Запросы потребителей, как и цены на продукцию, здесь существенно отличаются от региональных. Так, в Москве стоимость торта составляет от 200 рублей, в столичном магазине практически невозможно встретить торт дешевле 300–400 рублей. А в Новосибирске 300-рублевый торт — это уже VIP-товар. Региональные центры, и особенно города-миллионники с хорошими экономическими показателями, приближаются к требовательной и искушенной столичной покупательской аудитории, предпочитая продукцию премиум-класса, внимательно относятся к привлекательности упаковки и качественному составу, оригинальному виду продукта. Регионы с более скромными экономическими показателями ориентируются на традиционные виды кондитерских изделий, отдавая предпочтение бисквитным рулетам, соломке. В таких городах есть потенциал роста - предложение почти уже привычных для потребителей крупных регионов йогуртных тортов в городе, где до сих пор преобладают торты бисквитные, станет сенсацией. Таким образом, спрос на кондитерские изделия обусловлен общим экономическим состоянием и сейчас потребление кондитерских изделий увеличивается. Более того, важной тенденцией является рост рынка продуктов класса "премиум". Сегодня эксперты отмечают готовность зарождающегося "среднего класса" приобретать продукцию такого уровня и прогнозируют развитие и рост рынка премиальной продукции — этому благоприятствуют многие факторы. Уже сегодня наблюдается динамичное развитие рынка. Перспективным считается также рынок кондитерских изделий с короткими сроками хранения, при условии, что изделия удовлетворяют ряду требований: высокое качество, особые вкусовые характеристики, интересная отделка, узнаваемая торговая марка, умеренная цена. Поэтому качественные и вкусные кондитерские изделия являются перспективными для выпуска, если они продвигаются под торговыми марками. Такие изделия имеют все шансы стать брендами, а выпуск брендовой продукции, как известно, открывает перед любым производителем самые большие перспективы (по материалам статей «Кондитерский рынок: тенденции», и «Бум кондитеров. Профиль — свободные ниши», [6]