1.3 Анализ рынка производства кондитерских изделий
Отличительной особенностью рынка кондитерских изделий в России является высокое качество теоретической и практической базы, что является прямым наследием СССР. Даже учитывая тенденцию к удешевлению массовой продукции, качество российских продуктов значительно выше, чем качество западных аналогов.
К особенностям российского рынка кондитерских изделий можно отнести:
Небольшой срок реализации продукции
Сложная логистика из-за больших расстояний и качества транспортной инфраструктуры
Полная зависимость производителей от качества используемого сырья (впрочем, это характерно не только для России)
Традиция потребления домашней выпечки
Широкий выбор местного сырья для наполнителей, причем в каждом регионе это могут быть уникальные ягоды, фрукты и т.д.
Высокий уровень конкуренции в низких ценовых сегментах и почти полное ее отсутствие в премиум-сегменте
В сегменте выпечки основные игроки относятся к малому бизнесу
Можно выделить несколько бизнес-моделей, используемых на сегодняшний день игроками рынка:
Производство кондитерских изделий и их реализация через собственные торговые сети (или через контрагентов) – при этом выручка максимальна, но высоки и расходы, и финансовые риски
Производство продукции под заказ («белая этикетка») – за счет этого снижаются затраты на реализацию, однако отсутствует прямая коммуникация с потребителем, что затрудняет реагирование на запросы конечного клиента
Производство продукции и ее реализация через франчайзинговую сеть – плюс здесь в минимизации затрат на реализацию, но существуют репутационные риски, связанные с действием франчайзи
Так, по итогам 2014 года, среднедушевое потребление на душу населения составило около 25 килограммов, из которых 12 килограммов приходятся только на потребление шоколада и сахаристых кондитерских изделий. Для сравнения, годом ранее среднедушевое потребление кондитерских изделий составляло 22,6 килограмма. Поставки кондитерских изделий российского производства на экспорт в августе 2016 года выросли на 9,8% до 34,6 тыс. тонн по отношению к августу 2015 года (на сумму $78,1 млн). Это самый большой показатель экспортных продаж с начала 2016 года как в стоимостном, так и натуральном выражении. С начала года (за период январь-август) экспортные продажи выросли на 4,3% до 240,93 тыс. тонн (на сумму $502,3 млн). Наиболее заметное сокращение производства в августе отмечено в категории шоколадных и сахаристых кондитерских изделий — минус 4% до 151 тыс. тонн.
В настоящий момент для кондитеров складываются достаточно благоприятные условия — цены на базовые виды сырья, такие как сахар, какао и мука, корректируются.
Прирост производства шоколадных изделий отмечается впервые за последний год
Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Российские кондитеры в январе-феврале увеличили производство продукции на 4,5%, до 496,9 тыс. тонн, сообщили в пресс-релизе Центра исследований кондитерского рынка (ЦИКР).
По данным центра, основной прирост был обеспечен за счет мучных кондитерских изделий длительных сроков хранения, шоколадных и сахаристых кондитерских изделий. Причем прирост производства шоколадных изделий отмечен впервые за год.
Так, выпуск печенья и других мучных изделий за два месяца 2016 года вырос на 4,5%, до 199 тыс. тонн, шоколадных и сахаристых изделий - на 5,9%, до 235,4 тыс. тонн, отдельно шоколадных изделий - на 5,8%, до 81 тыс. тонн.
Произошел рост и в таком сильно сузившемся в прошлом году сегменте рынка, как торты, пирожные и другие мучные кондитерские изделия коротких сроков хранения. В феврале 2016 года производство этой продукции выросло на 1,9%, до 58 тыс. тонн.
"Пока рост объемов производства сладостей происходит в большей степени за счет замещения выпадающих объемов импорта и роста экспортных продаж, нежели за счет восстановления потребления", - поясняют эксперты.
Импорт всех видов кондитерских изделий в 2015 году сократился практически вдвое, в январе 2016 года эта тенденция продолжилась. Так, поставки мучных кондитерских изделий снизились по сравнению с январем 2015 года на 6,8%, до 5,5 тыс. тонн, шоколадных - на 26,2%, до 3,1 тыс. тонн.
В то же время отмечается существенный рост экспорта. Поставки мучных изделий в январе выросли на 11,2%, до 9,9 тыс. тонн (в стоимостном - на 4,1%, до $15,2 млн), шоколадных - на 14,1%, до 8,1 тыс. тонн (в стоимостном - на 6,5%, до $21,2 млн).
Как поясняют в центре, низкий курс рубля способствует успехам российских кондитеров на внешних рынках, которые делает их продукцию конкурентной, так и освоение новых рынков. Как пример, в январе, вторым экспортным рынком для российских производителей шоколада и третьим - для производителей мучных кондитерских изделий стал Китай. До 2016 года он находился на седьмом месте по закупке российских шоколадных изделий и на десятом – по закупке мучных изделий; в 2016 году он вышел на второе место по всем позициям
Также не стоит исключать что, приросту производства кондитерских изделий мог способствовать сезонный всплеск спроса на шоколадные изделия перед 8 марта. Как показало исследование ЦИКР*, в этом году при формировании подарков к празднику произошло существенное перераспределение в пользу конфетных наборов и других видов сладостей.
Как стало известно из разговора с исполнительный директор ЦИКР, дальнейшему укреплению позиций российских кондитеров могут способствовать снижение темпов роста потребительских цен, а также коррекция курса рубля и сокращение производственных издержек за счет снижения пошлин и цен на основные виды сырья и расширение экспорта в условиях сокращения спроса внутри страны.
. По итогам 2015 года, в России было изготовлено 3465 тысяч тонн различных кондитерских изделий, что на 1,3% больше, чем в 2014-м; а если сравнить прошлогодний показатель с уровнем 2010 года, то прирост внутреннего производства составит внушительные 20% (рисунок. 1).
Динамика внутреннего производства кондитерских изделий в 2010-2015 года
Несмотря на кризисные явления в экономике и снижение потребительского спроса, кондитерский рынок показывает положительную динамику. Девальвация рубля привела к росту цен по ряду товаров первичного сырья (прежде всего какао-бобов), что сказывается на потребительской инфляции конечной продукции. С другой стороны, отечественные кондитеры повысили конкурентоспособность как на внутреннем рынке (из-за вытеснения подорожавшего импорта), так и на внешнем (по причине снижения цен для потребителей в пересчете на местные валюты).