2.Инициатор проекта

2.1. Общие данные

Организационная правовая форма	Крестьянское (фермерское) хозяйство
Наименование	Крестьянское (фермерское) хозяйство ФИО
Адрес	Адрес: 668113, РеспубликаТыва, Дзун-Хемчикском район, с. Хондергей
Дата регистрации	31.01.2017 г.
ОГРН ИНН	312032703100032 032603028665
Руководитель	Монгуш Хурешмаа Адыгжыевна
Телефон
Сфера деятельности и отраслевая принадлежность	Разведение КРС, лошадей и овец

2.2. Виды и объем деятельности

Предприятие планирует разведение КРС, лошадей и овец. А также оказание услуг по содержанию скота личных подсобных хозяйств. На 1 января 2017 г. предприятие имеет 2 голов КРС, из них 1 корова, 5 голов свиней, из них 4 свиноматки, 2 головы лошадей. Кроме того имеется грузовая машина Газ и трактор МТЗ 82 в аренде. Для осуществления деятельности и обеспечения кормовой базы будущего предприятия и строительства производственных помещений осуществляется межевание земель в количестве 56 гектаров. Планируется на начальном этапе 60 % земель использовать под выпас скота с последующим постепенным освоением под посевы, 22 га в 2017 году предприятие предполагает засеять многолетними травами и зерновыми для обеспечения кормовой базы.

Хозяйство имеет в собственности 341 га земель сельскохозяйственного назначения.

В настоящее время заготовка сено производится с помощью собственной маломощной техники и техники взятой в аренду у местного населения и предприятий, что повышает риски потери урожая из-за поздней уборки, затягивает период заготовки кормов и неблагоприятно сказывается на его качестве.

Для решения указанных проблем планируется за счет собственных средств закупить технику.

3. Анализ положения дел в отрасли

По предварительным данным объем производства мяса (в убойном весе) в 2017 г. составил 30 701 тн, из них сельскохозяйственными организациями произведено 4396 тн (14,3%), хозяйствами населения – 25053 тн( 81,6%), К(Ф)Х и ИП – 1252 тн (4,1%).

Таблица 1. Производство скота и птицы на убой (в убойном весе) за 2014-2017 гг.
№	Категории хозяйств	Объем производства, тн					Темп роста производства, %
		2014	2015	2016	2017	2015		2016	2017
1	Сельскохозяйственные организации	3133	3500	3300	4396	89,5		94,3	133,2
2	Хозяйства населения	22137	23500	24300	25053	94,2		103,4	103,1
3	К(Ф)Х и ИП	1606	1300	1200	1252	123,5		92,3	104,3
4	Всего	28442	28300	28800	30701	100,5		101,8	106,6

Структура производства скота и птицы на убой по категориям хозяйств представлена в таблице 2.

Таблица 2. Структура производства скота и птицы на убой по категориям хозяйств в 2014-2017 г.г (в убойном весе)
	2014	2015	2016	2017
Сельскохозяйственные организации	11,7%	12,4%	11,5%	14,3%
Хозяйства населения	82,4%	83,0%	84,4%	81,6%
К(Ф)Х и ИП	6,0%	4,6%	4,2%	4,1%
Всего	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Товарность производства во всех категориях хозяйств в среднем за период 2014-2017 гг. составила 56,2%, в том числе:

Сельскохозяйственные организации – 98%;

Хозяйства населения – 51%;

К(Ф)Х и ИП – 49%.

Структура реализованного скота и птицы на убой по категориям хозяйств представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Структура реализации скота и птицы на убой по категориям хозяйств в 2017 г.

В 2017 г. под влиянием роста производства местной продукции сократился ввоз из других регионов на 8 000 тн (на 25%). В структуре ввоза мясной продукции преобладает ввоз колбасных изделий (35-45%). Доля ввозной продукции на рынке Бурятии сократился с 56,4% в 2016 г. до 42,4% в 2017 г.

Ежегодно растет потребление населением мяса и мясной продукции. По оценкам в 2017 г. потребление мяса на душу населения составило 60 кг.

Рис.3. Потребление мяса и мясной продукции населением в 2017 г.

Рост цен на мясную продукцию в 2017 г. составил менее 6%, цены на пельмени, выросли на 1,3%. Относительно низкий темп роста цен в 2017 г. обусловлен скачком цен в 2016 г.

Таблица 3. Индексы цен на мясную продукцию в Республике Тыва

№	Наименование	Темп роста цен, %
		2015	2016	2017
1	Говядина, кг	102,7	117,0	104,7
2	Колбаса вареная 1 сорта, кг	104,5	133,5	106,3
3	Пельмени, манты, равиоли, кг	107,3	118,5	101,6

Рис.4. Средние розничные цены на мясную продукцию в 2017 г.

Обеспеченность потребности населения в мясной продукции в 2017 г. составила 66,7%, в том числе за счет местного производства – 36,8%, ввозной продукции – 29,9%. На рынке существует резерв роста объемов реализации местной продукции. Во-первых, за счет роста потребительского спроса и достижения среднедушевого потребления населения размеров медицинских норм – 28 800 тн (в пересчете га мясо). Во-вторых, замещения ввозной продукции – 32 500 тн (в пересчете на мясо).

Производство молока в Республике Тыва сконцентрировано в хозяйствах населения (около 90% от общего объема производства), сельскохозяйственными организациями производится менее 6% молока.

Рис. 5. Структура производства молока по категориям хозяйств в 2017 г.

В последние годы объем производства молока сельскохозяйственными организациями и малыми предприятиями снижается в связи с низкой рентабельностью производства, высокой степенью износа основных средств. По предварительным оценкам Территориального органа ФСГС по Республике Тыва 2017 г. производство молока увеличилось на 14%, преимущественно за счет хозяйств населения (см. таблица 1).

Таблица. Производство молока за 2014-2017 гг.
№	Категории хозяйств	Объем производства, тн				Темп роста, %
		2014	2015	2016	2017		2015	2016	2017
1	Сельскохозяйственные организации	18472	18158	15334	15841		98,3	84,4	103,3
2	Хозяйства населения	204941	217648	222832	255705		106,2	102,4	114,8
3	К(Ф)Х и ИП	8329	9570	9151	10431		114,9	95,6	114,0
4	Всего	232800	245375	247316	281924		105,9	100,8	114,0

Около 80% произведенного молока потребляется в самих хозяйствах и лишь 20% поступает на рынок. Причинами столь низкого уровня поступления молока на рынок являются: во-первых, производство молока в домашних хозяйствах ориентировано на собственное потребление, а не на рынок, во-вторых, отсутствие возможности систематической поставки населением молока на рынок, сдачи в приемные пункты.

Таблица. Товарность производства молока в 2014-2017 гг.
№	Категории хозяйств	Реализовано продукции, тн				Товарность, %
		2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
1	Сельскохозяйственные организации	13626	14308	11194	11911	73,8	78,8	73	75,2
2	Хозяйства населения	36889	43312	26071	42277	18,0	19,9	11,7	16,5
3	К(Ф)Х и ИП	2082	2450	2324	2643	25,0	25,6	25,4	25,3
4	Всего	52598	60070	39589	56830	22,6	24,5	16,0	20,2

На фоне сокращения местного производства увеличивается ввоз молочной продукции в регион, соответственно растет доля ввозной продукции на рынке. В 2015 г. было ввезено 42500 тонн молочной продукции (в пересчете на молоко), доля ввозной молочной продукции на рынке Тувы составляла 48,7%, в 2008 г. – 50 300 тонн (или 51,8% от реализованной продукции на рынке Тувы). В 2017 ввоз продукции увеличился на 12-15% и составил 55 000 – 60 000 тонн. Структура ввоза молочной продукции в пересчете на молоко представлена на рисунке.

Рис. 6. Структура ввоза молочной продукции в Республику Тыва (в пересчете на молоко)

Под влиянием роста благосостояния населения растет потребление молочной продукции, в особенности сыра, масла. Так рост потребления всех видов молочной продукции в 2017 г. составил 4% , среднедушевое потребление составило 260 кг.

Рис. 7. Потребление молока и молочной продукции населением 2014-2017 гг.

В 2016 и 2017 годах рост цен на молочную продукции на рынке Республики Тыва соответствовал уровню ИПЦ в регионе. Опережающий рост цен наблюдался на масло, цены на сыр, напротив, снижались. Умеренный рост цен за этот период частично является следствием резкого скачка цен в 2015 г.

Таблица. Средние потребительские цены на молочную продукцию в 2014-2017 гг.
№	Наименование	Цена, руб.				Темп роста цен, %
		2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
1	Молоко цельное, стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л	22,89	30,49	34,74	35, 54	133,2	113,9	102,3
2	Сыры сычужные твердые и мягкие, кг	159,53	265,56	220,42	211,45	166,5	83,0	95,9
3	Масло сливочное, кг	96,66	150,57	166,59	192,43	155,8	110,6	115,5

Перерабатывающими предприятиями производится закуп молока-сырья по цене 10,5 руб. за литр цельного молока, при этом розничная цена разливного молока составляет 27,47 руб. За период с 2014 г. по 2017 г. потребительская цена цельного разливного молока превышала закупочную в среднем в 2,9 раза.

Рис. 8. Закупочные и потребительские цены на молоко

Объем потребления молочной продукции в регионе в 2017 г. составил 250 тыс. тн в пересчете на молоко. Обеспеченность потребности населения (рассчитанной на основе рекомендованных РАМН норм потребления) составляет 66,7%, в т.ч. за счет местной продукции – 51,6%, ввозной продукции – 15%. Потребность населения в сыре обеспечена на 23,9%, в масле – 37,3%. Причиной столь низкого уровня обеспеченности является отсутствие платежеспособного спроса и высокие розничные цены.

Таблица 7. Характеристика рынка в 2017 г.
	Наименование продукции	Объем рынка*		Потенциальная емкость рынка**		Обеспеченность потребности населения, %
		Всего, тн	На душу населения, кг	Всего, тн	Норма, кг	Всего:	за счет собственного производства	за счет ввоза
1	Всего молочной продукции (в пересчете на молоко)	249600	260,0	374400	390,0	66,7	51,6	15,0
2	в т.ч. цельномолочная продукция	113166	117,9	111360	116,0	101,6	85,4	16,2
3	нежирная молочная продукция	10421	10,9	11808	12,3	88,3	13,3	74,9
4	сыр жирный	1400	1,5	5856	6,1	23,9	1,3	22,7
5	масло животное	2186	2,3	5856	6,1	37,3	20,3	17,1
	* по данным ФСГС
	** по нормам РАМН

На рынке существует значительный резерв увеличения объемов реализации молочной продукции. За счет роста потребительского спроса и достижения среднедушевого потребления медицинских норм возможно расширение объемов реализации местной продукции на 124 800 тонн (в пересчете на молоко). Замещение ввозной продукции позволит увеличить объемы реализации местной продукции на рынке на 56 336 тонн (в пересчете на молоко)

Таким образом, региональный рынок молока и молочной продукции имеет значительный потенциал роста, как за счет замещения ввоза, так и роста потребительского спроса. Основным производителем молока является население, при этом у населения нет возможности поставлять молоко на рынок в силу неразвитости инфраструктуры и низких закупочных цен. Объемы производства молочной продукции перерабатывающими предприятиями остаются на низком уровне. Основными причинами являются дефицит качественного молока-сырья, производимого в сельскохозяйственных организациях, высокие затраты на переработку молока, износ основных производственных фондов.

Во всех категориях хозяйств произведено мяса (скота и птицы на убой в живом весе) 23,3 тыс. тонн, или 102,2 % к уровню 2010 года, молока – 199,3 тыс. тонн, или 95,4 % к уровню 2010 года, яиц –61,3млн. штук, или 108,2 % к уровню прошлого года.

В январе - октябре 2016 г. надоено молока в расчете на 1 корову в крупных и малых сельскохозяйственных организациях 2675 килограммов, против 2467 килограммов в январе-октябре 2015г. яйценоскость кур несушек -273 штук яиц (в январе – октябре 2015г. -261 штук.).

Объем реализации скота и птицы увеличился к уровню прошлого года на 12,5%, молока на 0,4%, яиц на 9,8 процента.

Поголовье КРС на 01.10.2016 года во всех категориях хозяйств составило 417,1 тыс. голов или 102,4% к уровню прошлого года, в т.ч. коров 160,3 тыс. голов –105,45%, овец и коз - 288,2тыс. голов, или 100,6 % к уровню прошлого года. Из-за ликвидации поголовья свиней наДзун-хемчикском свинокомплексе произошло снижение поголовья на 2,1%.

Из-за недостаточного уровня воспроизводства стада, при росте продуктивности молочных коров наблюдается общий объем снижения валового надоя молока, а в некоторых районах и с сокращением поголовья Чоон-Хемчикский, Барыын-Хемчикский, Улуг-Хемский.