Глава 2. Анализ и перспективы развития внешнеторговых операций с товаром «Автомобили легковые и прочие транспортные средства»

2.1. Анализ современного состояния рынка товара «Автомобили легковые и прочие транспортные средства»

Мировое производство автомобилей характеризуется стремительным ростом производства продаж (рис. 7). За 15 лет, с 1999 по 2014 год, мировое производство автомобилей возросло почти на 50%. В 2014 году было выпущено около 87,5 млн машин (сюда относятся как легковые, так и коммерческие), что на 2,6% больше, чем в 2013 г. Крупнейшими странами по продажам автомобилей являются Китай (27%), США (19%), Япония (6%), Бразилия (4%), Германия (4%) и Индия (4%).⁵

Рис. 7 Мировое производство автомобилей

Рынок РФ достаточно высоко расположен в мировом рейтинге. Россия занимает 8 место в мире по продажам новых автомобилей и 11 место по количеству произведенных автомобилей, занимая доли в продажах и в производстве в 2,9 и 2,1% соответственно. В настоящее время в российском сегменте производителей автомобилей действуют четыре типа предприятий:

1. Традиционные Российские производители (ОАО «АВТОВАЗ», предприятия группы «ГАЗ», ОАО «КАМАЗ», АМО «ЗИЛ», и др.) характеризуются изношенной производительно – технологической базой, нехваткой современных технологий, недостатком выпускаемых автомобилей и профессионального менеджмента;

2. Российские сборочные предприятия (ОАО «Иж – авто», ООО «Тагаз», предприятия группы «Соллерс» и др.) имеют относительно современные технологии, западный стиль управления, но не развитый инжиниринг и недостаточные масштабы производства для увеличения локализации;

3. Иностранные автопроизводители (ООО «Дженерал Моторс Авто» и т.д.) имеют ограниченный масштаб производства и уровень локализации, не имеют местных научных – исследовательских центров;

4. Прямые импортеры действуют во всех сегментах авторынка и зависят

от государственных мер тарифного и нетарифного регулирования.

Лидерами по производству автомобилей являются Китай, США, Япония, Германия и Южная Корея (рис. 8). Так в Китае в 2014 году было произведено 23,7 млн автомобилей, на 7,3% больше чем в 2013 г. В целом на долю Китая приходится более 26% всех произведенных автомобилей.⁶

Рис. 8 Доли основных стран – производителей автомобилей в мировом производстве автомобилей

Рыночная доля легковых машин российского производства составляет около 70%. Из них на традиционные российские марки приходится около 16%, а на иностранные – 54%.

Российский рынок легковых автомобилей отличается высоким уровнем фрагментации по моделям, что характеризует развитость рынка, но создает проблемы конкурентоспособности по масштабам производства. Основным традиционным производителем легковых автомобилей в России является ОАО «АВТОВАЗ», производственные мощности которого составляют около 1 млн шт. в год. Другими крупными производителями легковых автомобилей являются ООО «Автотор – Холдинг», ОАО «Автофорамос», ООО «Хендэ Моторз Мануфактуринг Рус» и ООО «Фольсваген Рус». Средний объем производства на модель в России значительно ниже уровня лучших мировых компаний. Если средний объем производства на платформу в США, странах восточной Европы составляет около 119 тыс. единиц в год, в Китае и Бразилии – около 61 тыс. единиц в год, то в России – лишь 27 тыс. единиц в год.

Тенденции в структуре продаж легковых автомобилей состоит в том, что доля российских марок по объему продаж легковых автомобилей в России постепенно снижается, уменьшается и доля продаж импортных автомобилей, в то время как продажи иномарок российской сборку растут. Существующая отрицательная динамика импорта и продаж импортных автомобилей обусловлена в частности тем, что импорт постепенно замещается локальным производством. Многие автомобили иностранных брендов производятся на территории РФ в режиме промышленной сборки. Режим был введен в 2005 г. И предусматривал льготные пошлины на ввоз комплектующих для сборки автомобилей компаниями, подписавшим соглашения Минэкономразвития. Взамен они обязались создать в России сборочные заводы мощностью не менее 25 тыс. автомобилей в год в течении 4,5 лет сократить список импортируемых автокомпонентов на 30% за счет их локализации в России. В 2011 году были утверждены новые условия соглашений о промсборке. В соответствии с ними, к окончанию срока действия соглашений иностранный производитель должен довести годовой выпуск до 300 – 350 тыс. автомобилей, а уровень локализации – до 60%, наладить на предприятиях штамповку, сварку и окраску кузовов, установление на машинах 30% двигателей и коробок передач российского производства, создать в России центры научно – исследовательских разработок. Так как данные условия противоречили принципам ВТО, они были изменены после присоединения России к данной организации. В соответствии с достигнутыми договоренностями, заключенные соглашения расторжению не подлежат. В отношении нового нового режима уровень локализации снижен о 35%. Кроме того все соглашения о промсборке прекратят действие к 1 июля 2018 года., после чего в течении 2-ух лет российские власти намеренны компенсировать автопроизводителям финансовые потери от отмены льгот в размере, равным ввозным пошлинам.⁷

Основными странами экспортерами товаров «Автомобили легковые и прочие транспортные средства» из Российской Федерации за 2015 год являются (данные приведены в рис. 9):

Рис. 9 Доли стран импортеров товаров «Автомобили легковые и прочие транспортные средства» из РФ.

Как видно на диаграмме (рис. 9) ввиду того, что в 2015 году экспорт автомобилей в страны СНГ сократился на 30% (рис. 11), на фоне общего падения экспорта того же товара на 25% по сравнению с 2014 годом (рис. 10, табл. 3) львиной долей потребителей нашего товара были граждане Казахстана, в которую поставлялось более 50% всего экспорта. Самая же малая часть товара «Автомобили легковые и прочие транспортные средства» поставлялось в Азербайджан.

Таблица 3

Структура экспорта автомобилей (в млн. долл.)

	2011	2012	2013	2014	2015
Структура экспорта	483,1	995,1	1497	1494	1120

Рис. 10 Показатели экспорта товара «Автомобили легковые и прочие транспортные средства» из РФ во весь мир.

В средствах массовой информации выделяется несколько основных причин спада экспорта в 2015 году – это падение спроса на данный товар в странах СНГ в частности, в Казахстане и Азербайджане из-за ослабления национальных валют. Другая же причина заключается в том, что начало расти численность частных перекупщиков, которые скупали авто на территории нашей страны и переправляли их уже в свои страны.

Рис. 11 Показатели экспорта автомобилей во весь мир и страны СНГ.

Основными странами импортерами товаров «Автомобили легковые и прочие транспортные средства» в Российскую Федерацию являются (данные приведены в рис. 10):

Рис. 10 Доли стран экспортеров товаров «Автомобили легковые и прочие транспортные средства» в РФ (в млн дол.)

Как видно на диаграмме наибольшим спросом у потребителей пользуются автомобили с японской маркой. На мой взгляд, оправданно. Потому что у японских автомобилей, например, имея пробег, составляющий более или менее одну сотню тысяч миль, они не теряют привлекательности для покупателя из-за своего долгого времени службы, надежности и высокого качества. Они, во многом, не уступают новым моделям и продаются по довольно демократичным ценам.

Дальше мы рассмотрим такой количественный показатель, как объем импорта товара «Автомобили легковые» в Российскую Федерацию за период 2011 – 2015 гг. (в млрд. долл.). Данные представлены в таблице 4 и построены на графике, рис. 11.

Таблица 4

Структура импорта автомобилей (в млрд. долл.)

	2011	2012	2013	2014	2015
Импорт	18,6	6,5	13,15	17	20,25

Рис. 11 Показатели импорта автомобилей в РФ (в млрд. долл.)

Сделаем вывод, что после того как в 2012 году импорт автомобилей резко упал в 3 раза, начиная с 2013 года годовой объем импорта стал расти с каждым годом. А к 2015 году его отметка преодолела и обогнала максимум 2011 года. Это связано, прежде всего, с повышением спроса у потребителей к автомобилям с иностранной маркой.

Рис. 12 Динамика цен на автомобили с иностранной маркой за 2015 – 2016 гг. (в руб.)

На рис. 12 представлены топ-10 марок на российском рынке, которые пользуются наибольшим спросом у покупателей. Как уже раннее было отмечено, автомобили с японской маркой пользуются самым большим спросом у потребителей среди всех других, это же мы наблюдаем и на рисунке. На диаграмме видно, что за два года показатели продаж падают. Исходя из этого рисунка, можно сделать вывод, что это падение вызвано с увеличением цен на автомобили.

Также это связано с тем, что: «С января 2016 года в России вступает в силу экологический стандарт Евро-5, а значит, все локально выпускаемые и импортируемые в страны Таможенного союза автомобили должны иметь двигатели не ниже этого экокласса. По оценкам консультанта департамента исследований автомобильного рынка Frost & Sullivan Анны Озделен, переход на Евро-5 увеличит стоимость автомобилей на 2–5%. «Помимо обновления двигателя для соответствия данному стандарту прибавим сюда расходы на НИОКР, сертификацию и т.д. Общие затраты на технологии контроля выбросов будут выше для дизельных автомобилей», — говорит она»⁸.

Таблица 5

Динамика курса валют

	2012	2013	2014	2015	2016
доллар	32,2	30,37	32,6	56,3	72,9
евро	41,6	40,2	45,05	68,36	79,36

Рис. 13 Соотношение курса рубля к евро и доллару за 2012 – 2016 гг.

Как видно на рисунке, курс рубля по отношению к евро и доллару резко вырос после 2013 года. Это связано с незаконным свержением власти и силовым захватом власти на Украине. Но казалось бы, причем тут Россия? Дело в том, что ряд Западных стран считают, что в связи с данными событиями Россия может ввести свои войска на территорию Украины, чем нарушит ее суверенитет. Дальше на рисунке видно, что курс продолжает расти. Дело в той же Украине. Дальнейшие события на территории этой страны развивались не в лучшую сторону. От нее решили отделиться Луганск и Донецк, в следствии чего на этой территории стали разворачиваться военные столкновения. Автономная республика Крым также решила выйти из состава Украины и войти в состав Российской Федерации. Из-за всего перечисленного много Западных стран, в частности и новое украинское руководство, необоснованно стали обвинять РФ во всех этих событиях и ввели санкции в отношении нашей страны.

На данный момент, а именно на второй квартал 2017 года, курс рубля к доллару и евро стабильно держится на отметке 56,5 и 61,9 соответственно, а санкции продолжают ужесточаться, но на нашу экономику это слабо влияет.