Анализ конкурентоспособности лесопромышленного комплекса

Для Тюменской области, обладающей богатыми лесными ресурсами (расчетная лесосека региона составляет 37 млн. куб. м, или 7% от общероссийской расчетной лесосеки, а общий запас древесины на корню – 5,3 млрд. куб. м, что является четвертым показателем среди российских регионов и составляет 6,5% от общероссийского запаса) реализация потенциала лесопромышленного потенциального кластера представляется одной из «перспективных точек роста» экономики региона. По крайней мере, в долгосрочной перспективе. Однако для развития этого потенциального кластера существует ряд ограничений, а его текущая конкурентоспособность недостаточно велика по сравнению с другими российскими региональными формирующимися или уже сформировавшимися лесопромышленными кластерами – например, в таких регионах, как Ленинградская область, Республика Карелия, Архангельская область, Вологодская область, Республика Коми, Пермская область, Иркутская область, Красноярский край.

Для того, чтобы преодолеть существующие барьеры и повысить конкурентоспособность кластера, а также стимулировать внутренний региональный спрос на продукцию деревообработки необходимы скоординированные и последовательные действия региональной власти. В этом случае, концентрируясь на определенных направлениях, в которых имеются некоторые сравнительные конкурентные преимущества (лесозаготовки, производство мебели), бизнес в лесопромышленном отраслевом секторе при поддержке региональных властей может приносить высокую добавленную стоимость и увеличит занятость в данном секторе экономики.

Факторы конкурентоспособности лесопромышленного сектора

Сырье. Основным фактором, способствующим зарождению потенциального лесопромышленного кластера в регионе, являются богатые запасы древесины. Соответственно, сырьевая база является важнейшим элементом Тюменского потенциального лесопромышленного кластера. Так как в настоящее время этот кластер еще только складывается, в дальнейшем мы будем называть его отраслевым сектором или просто сектором.

В регионе имеются запасы как хвойной, так и лиственной древесины. По данным на май 2004 года расчетная лесосека по югу Тюменской области составляет по хвойным породам 1650 тыс. куб. м, по лиственным породам 7769,7 тыс. куб. м. В Ханты-Мансийском АО расчетная лесосека составляет 22,67 млн. куб. м, в том числе по хвойным породам 11,97 млн. куб. м. За последние годы доля переработки (по выручке) в структуре производства продукции лесопромышленного комплекса составляла порядка 92 %.

Помимо древесины, в регионе имеется и другой вид сырья – фенол-формальдегидные и карбамид-формальдегидные смолы, выпуск которых развивается, но в настоящее время еще недостаточен для полного удовлетворения нужд деревопереработки, поэтому часть смол закупается за пределами региона. Текущий перенос за пределы городской черты и расширение Тюменского завода пластмасс будет способствовать полному удовлетворению нужд региона в этих продуктах.

Корень кластера составляют следующие продукты:

• Заготовка древесины;

• Экспорт круглого леса за пределы региона;

• Изготовление пиломатериалов и их экспорт за пределы региона;

• Производство фанеры и ее экспорт за пределы региона;

• Производство древесных плит (ДСП, ОСП, ДВП, MDF) и их экспорт за пределы региона;

• Производство клееного бруса больших размеров и его экспорт за пределы региона;

• Производство других деревянных стройматериалов (использующихся в основном на внутрирегиональном рынке);

• Производство полуфабрикатов для мебели (использующихся в основном на внутреннем рынке).

В регионе нет производств, относящихся к целлюлозно-бумажной промышленности.

Потребители. В блоке «Потребители» в Тюменском лесопромышленном секторе имеется только два элемента:

• Потенциальный кластер «Строительство и строительные материалы», использующий клееный брус, окна, двери и другие стройматериалы из дерева;

• Предприятия мебельной промышленности Тюменской области.

Поддерживающие отрасли. Что касается родственных и поддерживающих отраслей, то в Тюменском регионе расположены:

• Производители некоторых видов оборудования, в т.ч.:

• Лесопильные станки;

• Компрессорные станции;

• Котлы и сушилки.

• Компании, предоставляющие специализированные услуги лесопромышленным предприятиям:

• Лизинг оборудования;

• Проектирование деревообрабатывающих производств;

• Поддерживающие кластеры/отраслевые сектора:

• Транспортно-логистический.

Инфраструктура. В Тюменской области в целом имеется вся необходимая для развития потенциального лесопромышленного кластера инфраструктура, включая:

• Автомобильные и железные дороги;

• Водные транспортные пути;

• Энергетика.

Человеческие ресурсы, НИОКР и инновации. В этом блоке элементами потенциального лесопромышленного кластера являются:

• Тюменская сельскохозяйственная академия;

• Тюменский сельскохозяйственный техникум;

• НИПИлесдрев.

Табл. 22.

Факторы, положительно влияющие на конкурентоспособность

Факторы, отрицательно влияющие на конкурентоспособность

Наличие значительных лесных ресурсов Регион в потенциале располагает значительными лесными ресурсами, занимая по этому показателю четвертое место в России – после Красноярского края, Иркутской области и республики Якутия. Основная часть расчетной лесосеки Тюменской области расположена на территории Ханты-Мансийского автономного округа. Наличие водных ресурсов и энергетических мощностей В регионе имеются необходимые водные ресурсы и энергетические генерирующие мощности для того, чтобы в случае необходимости существенно увеличить мощности по переработке древесины. Однако, если водные ресурсы в перспективе будут также доступны, то в отношении энергетических мощностей прогноз таков, что при росте добычи и переработки нефти и газа в регионе существующий объем выработки электроэнергии, являющийся, кстати, самым большим в России, будет весь распределен между нефтегазовыми производствами, и в этом случае лесная промышленность может начать испытывать энергодефицит. В этой связи очень важным является развитие в регионе биоэнергетики – переработки отходов лесной промышленности в топливный концентрат и внедрение генерирующих установок, работающих на подобных концентратах. Наличие родственных и поддерживающих производств Достаточно высокая концентрация нефтехимической промышленности в регионе и перспективы развития нефтехимии предоставляют возможность для обеспечения предприятий деревообработки химикатами (адгезивами) для фанерного и плитного производств. Это позволяет снизить издержки производителя, и, при условии сотрудничества между нефтехимической и лесной промышленностью – повысить качество производимых фанеры и древесных плит. Внутренний платежеспособный спрос. На внутрирегиональном рынке имеется значительный платежеспособный спрос (по сравнению с другими российскими регионами) на продукцию потенциального кластера. В первую очередь это касается мебели. С развитием нефте- и газо- добычи и переработки в регионе этот спрос должен возрасти, что делает перспективы «мебельного» направления еще более благоприятными. Конкурентоспособные предприятия Наличие в регионе нескольких крупных, успешных и рыночно ориентированных предприятий, специализирующейся на глубокой переработке древесины (это прежде всего ДОК «Красный октябрь», Тюменский фанерный комбинат, а также предприятия, производящие плитную продукцию в ХМАО) позволяет рассматривать их в качестве «точек роста» в потенциальном лесопромышленном кластере.

Проблемы с доступом к лесным ресурсам В настоящее время доступ к основной части лесных ресурсов либо затруднен, либо вообще невозможен, – из-за неразвитости инфраструктуры, включая автодороги, железные дороги, магистральные э/сети и т.п., а также нехватки людских ресурсов в лесоизбыточных районах. Например, в ХМАО в настоящее время используется только около 7% от расчетной лесосеки. Удаленность рынков сбыта Значительная удаленность Тюменской области от основных рынков сбыта (Европа, АТР) приводит к тому, что стоимость лесобумажной продукции, предназначенной на экспорт, существенно увеличивается за счет транспортных издержек. Это в значительной степени ограничивает возможности для сбыта продукции Тюменского ЛПК, в результате чего основным рынком сбыта становится внутрироссийский. Отсутствие производств оборудования и комплектующих для него В регионе практически не производится конкурентоспособное оборудование для лесозаготовительной и деревообрабатывающей промышленности и комплектующие для него. Имеющиеся производства выпускают устаревшее оборудование, не позволяющее достичь высокой производительности при работе на нем и имеющее невысокую отказоустойчивость. Проблемы на этапе лесозаготовок В большинстве своем слабые, неконкурентоспособные и использующие неэффективные, устаревшие технологии лесозаготовительные компании не способны существенно увеличить заготовки леса и повысить качество и эффективность первичной переработки древесины.