Анализ конкурентоспособности нефтегазохимического сектора Тюменской области
Рис. 12. Карта основных предприятий нефтегазохимического сектора Тюменской области.
Локализация нефтехимического сектора в Тюменской области
Анализ нефтехимического и химического сектора Тюменской области требует рассмотрения его в контексте нефтегазодобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности области. Данное требование основывается на следующих положениях:
Конкурентоспособность нефтехимического и химического сектора области поддерживается конкурентоспособностью нефтегазодобывающей промышленности области в российском и глобальном масштабе.
Конкурентоспособность нефтехимического и химического сектора области во многом определяется близостью к сырьевой базе, которую формирует деятельность нефтегазодобывающей промышленности области.
Конкурентоспособность нефтехимического сектора и нефтегазодобывающей промышленности области во многом определяется стратегией одного корпоративного субъекта (ОАО «Газпром») и, соответственно, единой «матрицей» корпоративного управления.
Результаты анализа коэффициента локализации (1,25)3 обобщены в таблице 12.
Табл. 12.
Товарная группа |
Коэффициент локализации |
|
|
2003 |
2004 |
Добыча углеводородов |
|
|
Добыча природного газа |
39,88 |
40,03 |
Добыча нефти, включая газовый конденсат |
29,45 |
29,61 |
Нефтепереработка |
|
|
Производство дизтоплива |
1,35 |
1,37 |
Производство бензина автомобильного |
1,00 |
1,47 |
Нефтехимическая и химическая промышленность |
|
|
Производство бутадиена |
20,08 |
нд |
Производство обуви из полимерных материалов (резиновой) |
4,59 |
нд |
Производство труб и деталей трубопроводов из термопластов |
3,97 |
5,26 |
Производство синтетических смол и пластмасс |
0,13 |
0,15 |
Машиностроение |
|
|
Производство нефтеаппаратуры |
3,53 |
нд |
Анализ показывает, что нефтехимпром Тюменской области специализируется на производстве по 3 товарным группам: бутадиена, обуви из полимерных материалов (резиновой), и труб и деталей трубопроводов из термопластов. При этом большинство производств нефтегазового сектора в целом и сопутствующих производств (например, производство нефтеаппаратуры) показывают высокие коэффициенты локализации, что может быть источником передачи импульса развития конкурентоспособности в нефтехимический и химический сектор области. Производство синтетических смол и пластмасс показывает недостаточную локализацию, чтобы считать его предметом специализации химпрома области.
Специальный расчет коэффициента локализации по продуктам производства ГПЗ области (первый технологический передел в нефтехимии и химии) не проводился, однако можно считать его превышающим минимальное значение в силу концентрации на территории области около 10 крупных производств этого типа.
Совокупный рост нефтехимического сектора Тюменской области
В качестве показателя, характеризующего рост сектора химической и нефтехимической промышленности Тюменской области, принимается динамика индекса физического объема (ИФО) производства по отдельным товарным группам сектора в отношении динамики среднего роста по промышленности РФ.
В 2004 г. критерию высокого совокупного роста (превышает средний рост по промышленности РФ на 10%) отвечали две товарных группы нефтехимического и химического сектора области:
производство труб и деталей трубопроводов из термопластов (рост в 2003 г. превышал рост промышленности РФ на 17,4%; в 2004 г. – на 38%)
производство синтетических смол и пластмасс (коэффициент локализации – 0,15) (рост в 2003 г. превышал рост промышленности РФ на 41,8%; в 2004 г. – на 22,2%)
Производство бутадиена в 2003 г. показало низкий рост (на 4,7% выше роста по промышленности РФ).
Рис. 13. Динамика индекса физического объема (ИФО) производства бутадиена, труб и деталей трубопроводов из термопластов, синтетических смол и пластмасс в Тюменской обл. на фоне динамики производства в промышленности РФ и нефтехимической промышленности РФ.
Источник:
Тюменьстат
Анализ динамики индексов физического объема (ИФО) по товарным группам нефтехимического сектора Тюменской области на отрезке 1997-2003 гг. показывает:
Рост производства бутадиена был ниже роста промышленности РФ и нефтехимической промышленности РФ и превысил их только в 2003 г.; в 2001 - 2002 гг. происходило снижение темпов роста, и наметился спад (0,4%); в 2003 г. рост составил 11,7%.
Рост производства труб и деталей трубопроводов из термопластов был очень неустойчивым; подъем (в 2000 г. рост выше роста промышленности РФ и нефтехимической промышленности РФ) после кризиса сменился резким спадом в 2001-2002 гг. (спад на 40% и 35%); в 2003-2004 гг. рост снова выше роста промышленности РФ (на 17,4% и 38% соответственно) и нефтехимической промышленности РФ.
Рост производства синтетических смол и пластмасс был неустойчивым: пережил пик в 1999 г. и резкое снижение в 2000-2002 гг. (до уровня роста промышленности РФ); в 2003 г. рост превышал рост промышленности РФ на 41,8%; в 2004 наметилось снижение темпов роста (лишь 28,3% к 48,8% в 2003 г.).
Динамика ИФО по данным товарным группам не позволяет сделать вывод об их устойчивой конкурентоспособности на отрезке 1998-2003 гг. Перспективы рыночных позиций по данным товарным группам будут зависеть от того, смогут ли предприятия области сохранять более высокий совокупный рост ИФО, чем рост промышленности, экономики РФ и рост данного сектора в РФ.
Территориальная концентрация нефтехимического сектора Тюменской области
Территориальная концентрация сектора оценивалась через количество предприятий сектора и выпускающих аналогичную продукцию.
Табл. 13. Число действующих организаций в нефтехимическом и химическом секторе (без химико-фармацевтической промышленности) в Тюменской области (на конец года, ед.)
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
Тюменская область |
|||||
52 |
65 |
96 |
92 |
68 |
78 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
|||||
3 |
27 |
14 |
15 |
20 |
29 |
Ямало-Ненецкий автономный округ |
|||||
6 |
11 |
12 |
11 |
7 |
10 |
Тюменская область (без автономных округов) |
|||||
43 |
27 |
70 |
66 |
41 |
39 |
Источник: Тюменьстат
На отрезке 1998-2003 гг. изменилось соотношение числа организаций сектора в Тюменской области (без автономных округов) и в Ханты-Мансийском АО. Если в 1998 г. в Тюменской области (без автономных округов) сосредотачивалось более 82% организаций, а в Ханты-Мансийском АО располагалось только 5,7% от общего числа по области, то в 2003 г. в Тюменской области (без автономных округов) сосредотачивалось уже 50% организаций, а в Ханты-Мансийском АО - более 37%. Доля Ямало-Ненецкого округа практически не изменилась (с 11,5% до 12,8%).
В период 1998-2003 гг. наблюдался рост числа организаций сектора, причем пики данного роста приходились на послекризисные 2000-2001 гг. (примерно в 1,8 раза к 1998 г.). В 2002 г. произошло снижение числа организаций, затем, в 2003 г., их число снова выросло, но не достигло уровня 2000-2001 гг.
Устойчивый интенсивный рост на отрезке 1998-2003 гг. показывает число организаций нефтехимического и химического сектора в Ханты-Мансийском автономном округе (почти в 10 раз). Число организаций сектора в Тюменской области (без автономных округов) на отрезке 1998-2003 увеличилось в период послекризисного подъема, а затем вернулось к уровню 1998 г., а в 2003 г. даже незначительно сократилось.
Табл. 14. Среднегодовая численность промышленно-производственного персонала в нефтехимическом и химическом секторе (всего, тыс. человек) Тюменской области.
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
Тюменская область |
|||||
5,9 |
5,6 |
7,4 |
7,2 |
6,9 |
5,9 |
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра |
|||||
0,1 |
0,2 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
Ямало-Ненецкий автономный округ |
|||||
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
Тюменская область (без автономных округов) |
|||||
5,7 |
5,3 |
7,2 |
6,9 |
6,6 |
5,5 |
Источник: Тюменьстат
Данные показывают, что в занятость по сектору почти целиком (93%) привязана к Тюменской области (без автономных округов). Данная информация не является верной, т.к. в сектор необходимо включать (на основании технологической цепочки) не только главное по числу работников предприятие сектора - ОАО «Тобольск-Нефтехим» (численность работников ок. 5 060 чел.)4, - но и расположенные в основном на территории Ханты-Мансийского округа предприятия ОАО «Сибур-Тюмень» (численность работников - 4 318 чел.).
Официальные статистические данные показывают, что:
с 2002 г. наблюдается тенденция снижения занятости по сектору вследствие исчерпанности послекризисного потенциала роста и роста стоимости рабочей силы;
выросли показатели по Ханты-Мансийскому АО вследствие развития на его территории предприятий сектора
Формальная оценка конкурентоспособности нефтехимического кластера
В качестве индикаторов конкурентоспособности рассмотрены 4 показателя:
Изменение доли предприятий нефтегазохимического сектора Тюменской области в общероссийском производстве по номенклатуре за 1998-2003 гг. Увеличение доли может свидетельствовать об улучшении конкурентных позиций и наоборот.
Финансовый результат, как показатель, характеризующий эффективность деятельности соответствующих производств по сектору за 1998-2003 гг.
Динамика доли экспорта сектора в общем объеме экспорта экономики области за 1998-2003 гг.
Отношение заработной платы в секторе к средней заработной плате по промышленности Тюменской области. Данные показатели характеризуют потенциальную способность предприятий удерживать квалифицированные кадры.
Табл.15. Динамика доли нефтехимических и химических предприятий Тюменской области в общероссийском производстве по нефтехимической отрасли.
|
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
Объем промышленной продукции в химической и нефтехимической промышленности (без химико-фармацевтической) в Тюменской обл. (млрд. рублей, с 1998г. – млн. рублей) |
1012,9 |
887,9 |
1394,9 |
2558,9 |
3465,4 |
3031,6 |
3040,6 |
Объем промышленной продукции в химической и нефтехимической промышленности (без химико-фармацевтической) в РФ (млрд. рублей, с 1998г. – млн. рублей) |
100821 |
105945 |
196416 |
296371 |
347460 |
374010 |
453565 |
Доля химической и нефтехимической продукции Тюменской области в объеме промышленной продукции химической и нефтехимической продукции РФ, % |
|
0,84% |
0,71% |
0,86% |
1,00% |
0,81% |
0,67% |
Источник: Тюменьстат
Рис. 14. Динамика доли предприятий химической и нефтехимической продукции Тюменской обл. в объеме промышленой продукции химической и нефтехимической продукции РФ (в % от общероссийского объема).
Источник:
Тюменьстат
В 2002-2003 гг. происходило снижение доли нефтехимических и химических предприятий Тюменской области в общероссийском производстве по нефтехимической отрасли, что может служить индикатором снижения конкурентоспособности химических и нефтехимических предприятий Тюменской области в общероссийском масштабе.
Доля предприятий Тюменской области в общероссийских объемах производства по товарным группам
В целях более детального анализа проводятся данные по динамике доли предприятий Тюменской области в общероссийском производстве по 2 товарным группам.
Табл. 16. Доля производства труб и деталей трубопроводов из термопластов в Тюменской области в общероссийском производстве по данной товарной группе.
|
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
Производство труб и деталей трубопроводов из термопластов в Тюменской обл., т |
6734 |
8451 |
9145 |
12186 |
7333 |
4751 |
5912 |
8516 |
Производство труб и деталей трубопроводов из термопластов в РФ, т |
33900 |
39200 |
44100 |
50700 |
61700 |
59600 |
65200 |
70891 |
Доля предприятий Тюменской области в общероссийском производстве труб и деталей трубопроводов из термопластов, % |
19,86% |
21,56% |
20,74% |
24,04% |
11,88% |
7,97% |
9,07% |
12,01% |
Источник: Тюменьстат
Рис. 15. Динамика доли производства труб и деталей трубопроводов из термопластов предприятиями Тюменской обл. в общероссийском производстве по данной товарной группе, %
Источник: Тюменьстат
График отражает:
краткосрочный незначительный рост доли (2000 г.) предприятий Тюменской области в российском производстве труб и деталей трубопроводов из термопластов сразу после кризиса российской экономики;
резкое падение доли в 2001-2002 гг. (в 3 раза); и рост доли в последние годы (2003-2004; рост в 1,5 раза к 2002 г.).
Изменение доли на рынке РФ производства труб и деталей трубопроводов из термопластов в Тюменской области (через оценку изменения доли в производстве РФ, 2004 г. к 2002 г.) – 1,5 раза.
Табл. 17. Доля производства синтетических смол и пластмасс (коэффициент локализации – 0,13) в Тюменской области в общероссийском производстве по данной товарной группе.
|
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
Производство синтетических смол и пластических масс в Тюменской обл., т |
1754 |
1490 |
3317 |
4821 |
5789 |
6075 |
9040 |
11600 |
Производство синтетических смол и пластических масс в РФ, т |
1578000 |
1618000 |
2206000 |
2576000 |
2771000 |
2922000 |
3118000 |
3262600 |
Доля предприятий Тюменской области в общероссийском производстве синтетических смол и пластических масс, % |
0,11% |
0,09% |
0,15% |
0,19% |
0,21% |
0,21% |
0,29% |
0,36% |
Источник: Тюменьстат
Рис. 16. Динамика доли производства синтетических смол и пластамасс предприятиями Тюменской обл. в общероссийском производстве по данной товарной группе, %.
Источник: Тюменьстат
График отражает определенное замедление темпов роста доли предприятий Тюменской области в российском производстве синтетических смол и пластмасс в 2001-2002 гг. и последующее восстановление быстрого роста (на отрезке 1998-2004 гг. доля выросла в 4 раза).
Изменение доли на рынке РФ производства синтетических смол и пластмасс в Тюменской области (через оценку изменения доли в производстве РФ, 2004 г. к 2002 г.) – 1,71 (раз)
Финансовый результат как показатель, характеризующий эффективность деятельности соответствующих производств
Табл. 18. Финансовые результаты работы химической и нефтехимической промышленности Тюменской области.
|
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
Сальдированный финансовый результат в нефтехимической промышленности Тюменской области, млн. руб |
-549 |
27 |
206 |
616 |
-8 |
-49 |
Сальдированный финансовый результат в нефтехимической промышленности ХМАО, млн. руб |
-17 |
-9 |
274 |
561 |
0 |
3 |
Сальдированный финансовый результат в нефтехимической промышленности ЯНАО, млн. руб |
-5 |
3 |
6 |
6 |
-5 |
1 |
Сальдированный финансовый результат в нефтехимической промышленности Тюменской области (без округов), млн. руб |
-527 |
32 |
-74 |
49 |
-4 |
-53 |
Источник: Тюменьстат
Табл. 19. Уровень рентабельности, убыточности (-) промышленной продукции по нефтехимическому и химическому сектору.
|
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
Химическая и нефтехимическая (без химико-фармацевтической) промышленность Тюменской обл., в % |
-15,8 |
7,9 |
4,6 |
7,5 |
2,8 |
2,1 |
Химическая и нефтехимическая (без химико-фармацевтической) промышленность ХМАО, в % |
-6,7 |
7,9 |
4,4 |
7,1 |
3,6 |
5,3 |
Химическая и нефтехимическая (без химико-фармацевтической) промышленность ЯНАО, в % |
67,6 |
108,8 |
71,3 |
74,1 |
-0,2 |
13,3 |
Химическая и нефтехимическая (без химико-фармацевтической) промышленность Тюменской обл. (без округов), в % |
-17 |
7,7 |
5 |
11,8 |
2,5 |
1,8 |
Источник: Тюменьстат
Уровень рентабельности предприятий нефтегазохимического сектора показывает, что вертикально интегрированные компании, в которые включены эти предприятия, «оставляют» в области издержки, а центры прибыли и капитализации вынесены за пределы территории.
Доля экспорта сектора в общем объеме экспорта экономики области
Табл. 20. Динамика доли продукции нефтехимической и химической промышленности Тюменской области в товарной структуре экспорта Тюменской области.
Экспорт Тюменской обл. |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
||||||||
млн. долл. США |
в % к итогу |
млн. долл. США |
в % к итогу |
млн. долл. США |
в % к итогу |
млн. долл. США |
в % к итогу |
млн. долл. США |
в % к итогу |
млн. долл. США |
в % к итогу |
млн. долл. США |
в % к итогу |
млн. долл. США |
в % к итогу |
|
В страны вне СНГ |
4475,6 |
100 |
5130 |
100 |
3630,8 |
100 |
4297,6 |
100 |
7691,6 |
100 |
8053,4 |
100 |
7541,5 |
100 |
10598,8 |
100 |
продукция химической промышленности, каучук |
8,5 |
0,2 |
6,1 |
0,1 |
0,7 |
0 |
1 |
0 |
3,5 |
0 |
1,3 |
0 |
5,9 |
0,1 |
39,1 |
0,4 |
В страны СНГ |
471,7 |
100 |
516,1 |
100 |
1874,6 |
100 |
1517,4 |
100 |
1107,3 |
100 |
1972,4 |
100 |
1837,4 |
100 |
4205,9 |
100 |
продукция химической промышленности, каучук |
2,4 |
0,5 |
2,1 |
0,4 |
1,5 |
0,1 |
1,1 |
0,1 |
1,2 |
0,1 |
0,5 |
0 |
0,8 |
0 |
8,3 |
0,2 |
Источник: Тюменьстат
Данные показывают, что доля продукции нефтехимической и химической промышленности в товарной структуре экспорта Тюменской области крайне незначительна, и не имеет положительной динамики. Это говорит о том, что конкурентоспособность области практически не зависит от нефтегазорхимического сектора.
Табл. 21. Отношение заработной платы в секторе к средней заработной плате по промышленности области.
|
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
|
Тюменская область |
|||||
|
Всего |
|||||
Вся промышленность |
3252,0 |
5196,3 |
8610,5 |
14070,9 |
17275,8 |
21263,0 |
Химическая и нефтехимическая (без химико-фармацевтической) |
2306,1 |
2632,3 |
3468,3 |
5334,9 |
6893,3 |
9380,0 |
Отношение заработной платы в химическом и нефтехимическом секторе к средней заработной плате по промышленности Тюменской области. |
0,70 |
0,50 |
0,40 |
0,37 |
0,39 |
0,44 |
|
В том числе рабочие |
|||||
Вся промышленность |
2684,0 |
4252,4 |
7219,1 |
11827,4 |
14007,1 |
16964,1 |
Химическая и нефтехимическая (без химико-фармацевтической) |
2024,8 |
2675,1 |
3073,3 |
4615,4 |
5710,5 |
7650,7 |
|
служащие |
|||||
Вся промышленность |
5124,7 |
8105,5 |
7228,2 |
22234,4 |
29574,5 |
34063,6 |
Химическая и нефтехимическая (без химико-фармацевтической) |
3350,0 |
2484,2 |
5322,0 |
8114,0 |
12489,3 |
14454,3 |
Источник: Тюменьстат
Рис.17. Соотношение заработной платы в секторе химии и нефтехимии и средней заработной платы по промышленности Тюменской обл.
Источник: Тюменьстат
Данные показатели характеризуют слабую способность предприятий сектора удерживать квалифицированные кадры и конкурировать за них на рынке труда.