2.2. Анализ потребителей на рынке замороженных продуктов
Детальное описание портрета потребителей замороженных продуктов (демографические характеристики, стиль жизни, психографика)
Поиск наиболее эффективных каналов коммуникации и размещения рекламы
Поиск целевых групп
Обработка данных проводится с помощью аналитического пакета, который дает дополнительные возможности анализа рынка и поиска ответов на интересующие наших клиентов вопросы.
Региональные различия в потреблении замороженных котлет, бифштексов, фрикаделек
На диаграмме отражена доля потребителей замороженных котлет, бифштексов, фрикаделек среди жителей различных регионов. Данные показывают, что эти продукты наиболее популярны в Северо-западном и Дальневосточном округе. Доля потребителей в этих регионах выше, чем в среднем по России.
На графике представлена карта марок замороженных блинов. По оси Х отложено знание марки, по оси Y – ее потребление, размер шарика соответствует доли лояльных потребителей марки. Данные показывают, что абсолютным лидером рынка является марка "Морозко".
2.3. Торгово-экономические отношения
Чехия - современное динамично развивающееся государство, расположенное в самом центре Европы. Несмотря на небольшой размер, эта страна каждый год привлекает огромное число туристов, высоко оценивающих, как ее историческое и культурное богатство, так и дружелюбие и гостеприимство ее населения. Территория Чехии составляет примерно 78,9 тысяч квадратных километров, население чуть более 10 миллионов человек. Благодаря своей экономической и политической открытости, благоприятному инвестиционному климату, Чехия является на сегодняшний день одним из наиболее развитых государств центральной Европы [6].
Таблица 1.Чехия в цифрах
Государственное устройство |
плюралистическая республика с двухпалатным парламентом |
Площадь |
78.866 кв. км |
Административное деление |
8 краев |
Крупнейшие города |
Брно - 410 000 жит.; Острава - 336 000 жит.; Пльзень - 175 000 жит.; Усти-над-Лабем 106 000 жит.; Оломоуц - 106 000 жит.; Либерец - 104 000 жит. |
Столица |
Прага |
Государственный язык |
чешский, относящийся к группе западнославянских языков, родственный русскому, украинскому и белорусскому языкам |
Население |
10,40 млн. человек |
Плотность населения |
129 чел./ кв.км. |
Городское население |
65,3% |
Этнический состав |
чехи 94,4%, словаки 3%, поляки 0,6%, немцы 0,5%, цыгане 0,3%, венгры 0,2%, другие 1% |
Религиозный состав |
атеисты 39,8%, католики 39,2%, протестанты 4,6%, православные 3%, сторонники других религий 13,4% |
Время |
CET (отстает от московского летом на 2 часа, зимой - на 3) |
Валюта |
денежная единица - чешская крона. Постоянно в обороте находятся банкноты достоинства в 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 чешских крон, монеты - 1, 2, 5, 10, 20, 50 чешских крон. |
Праздничные дни |
1 января, 8 апреля, 1, 8 мая, 6 июня, 5, 6 июля, 28 октября, 17 ноября, 24-26 декабря |
Чешская Республика относится к числу важных торгово-экономических партнеров России в регионе Центральной и Восточной Европы, являясь крупным потребителем российского сырья, прежде всего энергоносителей, и обладая значительным транзитным потенциалом. Кроме того, около 70% чешского экспорта в Россию составляет высокотехнологичная машиностроительная продукция, благодаря которой происходит модернизация производственных мощностей российской промышленности.
По данным Чешского статистического управления, за период с января по сентябрь 2014 г. товарооборот между Россией и Чехией составил 9,2 млрд. долл. США, сократившись по сравнению с показателем за аналогичный период 2013 г. на 7,0%. Российский экспорт в Чехию снизился на 10,6%, до 5,0 млрд. долл. США, одновременно импорт из Чехии сократился на 2,3% до 4,2 млрд. долл. США. Положительное для России сальдо составило 0,8 млрд. долл. США.
По итогам 2013 г. товарооборот между Россией и Чехией составил 13,7 млрд. долл. США, сократившись по сравнению с показателем за 2012 г. на 1,9%. Российский экспорт в Чехию снизился на 2,0% до 7,8 млрд. долл. США, а импорт из Чехии сократился на 1,5% и составил 5,9 млрд. долл. США. Положительное для России сальдо по итогам года превысило 1,8 млрд. долл. США.
В 2012 г. товарооборот между Россией и Чехией составил 14,0 млрд. долл. США, увеличившись по сравнению с показателем 2011 г. на 4,9%. При этом российский экспорт в Чехию снизился на 2,1% до 7,9 млрд. долл. США. Импорт из Чехии достиг 6,0 млрд. долл. США, увеличившись на 18,1%. Положительное для России сальдо составило 1,8 млрд. долл. США.
Объемы внешней торговли между Россией и Чехией за период 2007 – 2014 гг. (по данным чешской статистики, в млрд. долл. США)
Годы |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
01-09. 2013 |
01-09. 2014 |
Товарооборот |
8,50 |
13,13 |
8,02 |
10,36 |
13,32 |
13,97 |
13,72 |
9,92 |
9,22 |
темпы роста в % |
113,5 |
154,5 |
61,1 |
129,1 |
128,6 |
104,9 |
98,1 |
95,4 |
93,0 |
Экспорт РФ |
5,63 |
9,14 |
5,40 |
6,82 |
8,10 |
7,93 |
7,77 |
5,58 |
4,98 |
темпы роста в % |
100,6 |
162,4 |
59,1 |
126,3 |
118,8 |
97,9 |
98,0 |
93,3 |
89,4 |
Импорт РФ |
2,87 |
3,99 |
2,62 |
3,54 |
5,22 |
6,03 |
5,94 |
4,34 |
4,24 |
темпы роста в % |
151,5 |
138,9 |
65,7 |
135,0 |
147,6 |
115,5 |
98,5 |
98,3 |
97,7 |
Сальдо |
2,76 |
5,15 |
2,78 |
3,26 |
2,87 |
1,90 |
2,00 |
1,24 |
0,75 |
Источник: Чешское статистическое управление
Таблица 2. Объемы внешней торговли между Россией и Чехией за период 2005 – 2013 гг. (по данным российской статистики, в млрд. долл. США)
Годы |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Товарооборот |
6,20 |
7,11 |
10,86 |
6,76 |
8,44 |
9,95 |
10,28 |
11,30 |
темпы роста в % |
128,9 |
114,7 |
152,9 |
62,2 |
124,9 |
118,2 |
103,3 |
109,9 |
Экспорт РФ |
4,67 |
4,66 |
7,25 |
4,44 |
5,52 |
5,45 |
4,93 |
5,98 |
темпы роста в % |
122,2 |
99,8 |
155,7 |
61,2 |
124,5 |
99,1 |
90,5 |
121,5 |
Импорт РФ |
1,53 |
2,45 |
3,61 |
2,32 |
2,92 |
4,50 |
5,35 |
5,32 |
темпы роста в % |
154,7 |
160,2 |
147,4 |
64,2 |
125,7 |
154,3 |
118,7 |
99,3 |
Сальдо |
3,14 |
2,21 |
3,64 |
2,12 |
2,60 |
0,95 |
-0,41 |
0,66 |
Источник: Росстат
Расхождения статистических данных России и Чехии во взаимной торговле объясняются разницей в методологии подсчета. Используемые в России методологические принципы построены на положениях Таможенного кодекса Российской Федерации, а также на методологических положениях ООН. Для Чехии основным методологическим документом для формирования статистики внешней торговли являются положения, разработанные для стран ЕС. Например: в чешском экспорте товаров в Россию учитываются товары, как чешского происхождения, так и товары, происходящие из других стран. В российской таможенной статистике эти товары учитываются в импорте по странам их происхождения и в данные об импорте России из Чехии не включаются [3].
Основой российского экспорта в Чехию традиционно является минеральное топливо, поставки которого за три квартала 2014 г. сократились на 12,8% по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года, их доля в российском экспорте составила 80,5%. Снижение поставок нефти и нефтепродуктов составило 4,3%, а поставок природного газа – на 23,6%.
Второе место в экспорте России в Чехию занимают обработанные изделия, классифицируемые по материалам, объем поставок, которых остался на прошлогоднем уровне и составил около 7,4% в их стоимостном объеме.В данной группе бóльшая часть экспорта приходится на продукцию черной и цветной металлургии.
Поставки российского непродовольственного сырья сократились на 1,4% по сравнению с показателем за аналогичный период 2013 г., их удельный вес в российском экспорте превысил 4,1%. Значительную часть поставок в данной группе товаров составляют руды металлов.
Российский экспорт в Чехию химических продуктов снизился на 3,3% до 4,0% от его стоимостного объема. В данной группе товаров бóльшую часть экспорта составляют продукты неорганической химии, органические химические соединения и удобрения.
В отчетном периоде поставки в Чехию машин, оборудования и транспортных средств увеличились на 0,3%, а удельный вес данной товарной группы составил 3,2% от стоимостного объема российского экспорта в Чехию. Подавляющую часть экспортируемой в Чехию продукции в данной группе товаров составляют ТВЭЛы для АЭС, которые поставляются в соответствии с заранее согласованным графиком.
Доля остальных товарных групп в российском экспорте в Чехию составляет примерно 0,7% от его стоимостного объема.
Около 66,8% от стоимостного объема российского импорта из Чехии по итогам 9-ти месяцев 2014 г. составили машины, оборудование и транспортные средства, сократившись на 7,4% по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года.
Удельный вес поставок из Чехии в Россию обработанных изделий, классифицируемых по материалам, составил 9,7% от стоимостного объема российского импорта, сократившись на 8,6%. В данной товарной группе основу российских поставок из Чехии составляют изделия из минерального сырья, бумаги и картона, металлоизделия.
Более чем на треть увеличился импорт из Чехии разных готовых изделий, достигнув 11,5% в его стоимостном объеме.
На 27,4% увеличился импорт из Чехии разных готовых изделий, достигнув 9,9% от его стоимостного объема.
Удельный вес поставок из Чехии в Россию обработанных изделий, классифицируемых по материалам, составил 9,7% от стоимостного объема российского импорта, сократившись на 8,6%. В данной группе наибольшим спросом в России пользуются чешские изделия из минерального сырья, бумаги и картона, металлоизделия.
Поставки в Россию химических продуктов из Чехии увеличились на 5,2% и достигли 8,8% от стоимостного объема чешского экспорта в нашу страну. В данной группе превалирует импорт лекарственных препаратов и фармацевтических товаров, а также продукции неорганической химии.
Удельный вес продовольственных товаров и живых животных в импорте из Чехии достиг 1,7% в его стоимостном объеме чешского экспорта в России. Увеличение поставок продукции данной группы составило почти 27%.
Доля остальных групп СМТК в российском импорте из Чехии составила около 1,3%.
Таблица 3. Товарная структура внешней торговли Чехии за три квартала 2014 г.:
Группа СМТК |
Экспорт России |
Импорт России |
|||||
Млн. долл. США |
уд. вес, % |
индекс 2014/2013, % |
Млн.долл. США |
уд. вес, % |
индекс 2014/2013, % |
||
0. |
Продовольственные товары и живые животные |
14,0 |
0,3 |
154,5 |
73,8 |
1,7 |
126,9 |
1. |
Напитки и табак |
2,8 |
0,1 |
126,0 |
23,1 |
0,5 |
103,5 |
2. |
Сырье непродовольственное |
205,4 |
4,1 |
98,6 |
24,3 |
0,6 |
107,7 |
3. |
Минеральное топливо, смазки |
4 013,9 |
80,5 |
87,2 |
10,3 |
0,2 |
98,0 |
4. |
Жиры, масла и воски |
0,2 |
0,0 |
32,4 |
0,3 |
0,0 |
143,6 |
5. |
Химические продукты |
200,2 |
4,0 |
96,7 |
371,3 |
8,8 |
98,3 |
6. |
Обработанные изделия, классифицируемые по материалам |
371,0 |
7,4 |
99,8 |
413,2 |
9,7 |
92,4 |
7. |
Машины, оборудование и транспортные средства |
159,7 |
3,2 |
100,3 |
2 832,8 |
66,8 |
92,6 |
8. |
Разные готовые изделия |
17,3 |
0,3 |
120,5 |
488,9 |
11,5 |
127,4 |
9. |
Товары и сделки, не вкл. в другие разделы |
0,0 |
0,0 |
14,3 |
0,1 |
0,00 |
- |
|
ВСЕГО: |
4 984,5 |
100,0 |
89,4 |
4 237,9 |
100,0 |
96,3 |