- •Глава 1. Основные сведения 6
- •Глава 2. Мои инструменты 23
- •Глава 3. Группы 63
- •Глава 4. Crm 75
- •Глава 5. Компания 124
- •Введение
- •Основные сведения
- •Авторизация на портале
- •Интерфейс программы
- •Формы отчётов
- •Моя страница
- •Уровни доступа
- •Как общаться на портале
- •Бизнес-чат
- •Центр нотификаций
- •Звонки и видеозвонки сотрудникам
- •Десктопное приложение
- •Мобильное приложение
- •Битрикс24.Диск
- •Использование ip-телефонии
- •Звоните вы
- •Звонят вам
- •Учёт рабочего времени
- •Панель Рабочий день
- •Отчет по рабочему времени
- •Мои инструменты
- •Живая лента
- •Избранное
- •Настройка уведомлений
- •Панель фильтра
- •Умное слежение
- •Управление
- •Панель задач
- •Счетчики
- •Панель режимов просмотра
- •Панель счетчиков
- •Список задач
- •Панель групповых операций
- •Диаграмма Ганта
- •Просмотр задачи
- •Создание задач
- •Шаблоны задач
- •Создание шаблона задачи
- •Создание задачи на основе шаблона
- •Редактирование шаблона
- •Экспорт задач
- •Проекты
- •Руковожу
- •Типовые отчеты
- •Список отчетов
- •Создание нового отчета
- •Пример создания отчёта
- •Календарь
- •Добавление событий
- •Планировщик событий
- •Импорт календарей сервиса из ms Outlook
- •Экспорт календарей Битрикс24 (iCal)
- •Мой диск
- •Фотографии
- •Создание альбома
- •Загрузка фотографий
- •Создание бесплатного почтового ящика
- •Поиск групп
- •Просмотр групп
- •Создание групп
- •Работа с группой
- •Вступление в группу
- •Выход из группы
- •Функционал группы
- •Информация о группе
- •Управление группами
- •Группы экстранет
- •Приглашение пользователей в Экстранет
- •База знаний (Wiki)
- •Общий вид вики-страницы
- •Создание первой страницы
- •Создание страницы из Красной ссылки
- •Редактирование страницы
- •История версий
- •Категории
- •Пресеты
- •Использование поиска crm
- •Профили Профиль контакта
- •Настройка и редактирование полей формы
- •Профиль компании
- •Профиль предложения
- •Профиль счёта
- •Мои дела
- •Контакты
- •Меню действий
- •Контекстная панель
- •Добавить контакт
- •Импорт контактов с помощью vCard
- •Экспорт контактов
- •Поиск и обработка дубликатов
- •Поиск дублей
- •Алгоритм поиска дублей
- •Права доступа
- •Отображение результатов поиска дубликатов
- •Объединение найденных дублей
- •Компании
- •Группа параметров "о сделке"
- •Группа параметров "о контакте"
- •Группа параметров "Товары сделки"
- •Добавление заказа в интернет-магазин
- •Коммерческие предложения
- •Конвертация лида
- •Воронка продаж
- •История
- •Добавить событие
- •Добавить задачу
- •Написать письмо
- •Добавление товара
- •Управление разделами
- •Настройки
- •Справочники
- •Налоги и местоположения
- •Создание налога первого типа (на документ), например - Северный
- •Способы оплаты
- •Права доступа
- •Работа с ролями
- •Бизнес-процессы
- •Пользовательские поля
- •Список полей
- •Интеграция с почтой
- •Почтовый ящик
- •Шаблон темы для определения сущности
- •Правила обработки почты в crm
- •Единицы измерения
- •Интеграция с 1с
- •Интернет-магазины
- •Почтовые шаблоны
- •Компания
- •Сотрудники
- •Экспорт в Excel
- •Синхронизация с Outlook
- •Синхронизировать CardDav
- •Структура компании
- •Редактирование структуры компании
- •График отсутствий
- •Представление отсутствий
- •Добавление отсутствия
- •Универсальные списки
- •Создание списков
- •Создание полей
- •Просмотр списка
- •Просмотр элемента списка
- •Настройки отображения списка
- •Создание элемента списка
- •Создание раздела списка
- •Панель фильтра
- •Удаление списка
- •Интеграция с ms Sharepoint
- •Рабочие отчёты
- •Общий диск
- •Работа с документами в веб-браузере Внешний вид списка документов
- •Навигация по папкам и файлам
- •Групповые операции с документами
- •Поиск документов
- •Создание и редактирование папок и файлов
- •Создание и редактирование документов
- •Загрузка документов
- •Удаление документов
- •Работа с корзиной
- •Публичные и внутренние ссылки
- •Участие документа в бизнес-процессах
- •История изменений
- •Работа с документами в ос Windows
- •Подключение общего диска как сетевого диска через Битрикс24
- •Подключение папки как сетевого диска через Проводник
- •Подключение папки с помощью мастера добавления сетевого размещения
- •Настройка общего доступа к папке
- •Бизнес-процессы
- •Включение бизнес-процессов
- •Создание шаблонов типовых бизнес-процессов
- •Удаление шаблонов типовых бизнес-процессов
- •Работа с бизнес-процессами
- •Бизнес-процессы сотрудника
- •Собрания и планерки
- •Создание нового собрания
- •Создание повестки
- •Создание собрания как продолжение предыдущего
- •Ведение собрания
Панель режимов просмотра
Панель режимов просмотра кратко поясняет выбранную выше роль и содержит следующие элементы управления:
-
кнопка, которая позволяет отфильтровать
задачи в списке их по статусу:
все - все задачи, к которым вы причастны;
в работе - задачи, которые выполняются на данный момент;
отложенные - задачи, выполнение которых было приостановлено;
завершенные - задачи, которые были завершены.
Примечание: Для ролей Делаю и Поручил имеется возможность выбирать всех или же конкретного постановщика/ответственного, задачи которого будут отображаться в списке:
-
выбор визуальной формы представления
задач на странице:
Список – в виде списка;
Диаграмма Ганта - в виде ленточной диаграммы;
С группами - задачи в списке группируются по рабочим группам;
С подзадачами - подзадачи группируются и находятся внутри задачи.
Примечание:
Если при создании задачи была использована
опция Копировать задачу
нескольким ответственным,
то будут созданы копии основной задачи
в виде подзадач и основная задача,
отмеченная иконкой
.
Эта иконка будет отображаться в обоих
режимах представления задач, но только
рядом с родительской задачей.
Панель счетчиков
На этой панели отображается детальная информация по счетчикам. С помощью соответствующих ссылок можно дополнительно отфильтровать задачи в списке.
Список задач
В списке задач отображаются только те задачи, к которым вы непосредственно причастны (являетесь постановщиком, исполнителем или наблюдателем). Просмотреть такие задачи, можно:
на личной странице сотрудника, раздел Задачи;
на своей личной странице в Расширенном представлении фильтра;
на странице группы, раздел Задачи.
Начальник отдела может просматривать лишь задачи для своих подчиненных и имеет те же права на задачи, что и сами подчиненные:
может видеть задачи, в которых сотрудник его отдела является постановщиком, ответственным, наблюдателем;
может редактировать задачи, менять ответственных и.т.д., если постановщиком является его подчиненный;
может делегировать задачу подчиненного самому себе.
Задачи по проектам (рабочим группам) группируются, причем в списке выделено название рабочей группы (выделено на рисунке красным цветом). С помощью соответствующих ссылок можно прямо в списке задач создать новую задачу в выбранном проекте.
Задачи без привязки к какой-либо рабочей группе отображаются в списке без группировки (выделено на рисунке зеленым цветом).
Форма списка имеет следующие поля:
Колонка выбора задач для выполнения групповых операций над ними.
Колонка Задачи
<название_задачи> - ссылка, позволяющая перейти на страницу просмотра задачи. Для более удобного представления задачи, в соответствии с их статусом, отмечены разным цветом:
зеленый - назначенные, но не принятые задачи;
синий - принятые сотрудником задачи;
черный - задачи, которые уже выполняются;
красный - просроченные задачи;
серый - завершенные или приостановленные задачи;
оранжевый - отклоненные задачи или задачи, ожидающие контроля.
После названия задачи могут отображаться дополнительные иконки которые означают:
-
количество изменений задачи с момента
ее последнего просмотра;
-
количество комментариев к задаче.
-
вложенные файлы.
Для задач, которые используют учет затраченного времени, в списке также будет отображаться таймер, который показывает время выполнения задачи / время, отведенное на ее выполнение:
Меню действий:
Статус выполнения задачи:
-
задача ожидает принятия подчиненным;
- выполненная задача ожидает принятия руководителем;
-
требуется принять работу;
- требуется принять задачу;
-
задача выполняется;
-
кнопка, позволяющая Начать выполнение
задачи.
Меню выбора приоритета задачи:
-
низкий приоритет;
-
средний приоритет;
-
высокий приоритет.
Колонка Срок - отображается крайний срок выполнения поставленной задачи.
Колонка Ответственный, <имя_сотрудника> - ссылка, позволяющая перейти на личную страницу сотрудника, которому назначена задача.
Колонка Постановщик.
Последняя колонка (безымянная): Меню выбора оценки выполненной задачи И Флажок статуса завершения задачи:
Для сортировки по какой-либо из этих колонок кликните на ее заголовок, после чего в нем будет отображено направление сортировки в виде символа ↑ или ↓. Колонки в списке также можно перетаскивать и менять их размеры.
