- •Глава 1. Основные сведения 6
- •Глава 2. Мои инструменты 23
- •Глава 3. Группы 63
- •Глава 4. Crm 75
- •Глава 5. Компания 124
- •Введение
- •Основные сведения
- •Авторизация на портале
- •Интерфейс программы
- •Формы отчётов
- •Моя страница
- •Уровни доступа
- •Как общаться на портале
- •Бизнес-чат
- •Центр нотификаций
- •Звонки и видеозвонки сотрудникам
- •Десктопное приложение
- •Мобильное приложение
- •Битрикс24.Диск
- •Использование ip-телефонии
- •Звоните вы
- •Звонят вам
- •Учёт рабочего времени
- •Панель Рабочий день
- •Отчет по рабочему времени
- •Мои инструменты
- •Живая лента
- •Избранное
- •Настройка уведомлений
- •Панель фильтра
- •Умное слежение
- •Управление
- •Панель задач
- •Счетчики
- •Панель режимов просмотра
- •Панель счетчиков
- •Список задач
- •Панель групповых операций
- •Диаграмма Ганта
- •Просмотр задачи
- •Создание задач
- •Шаблоны задач
- •Создание шаблона задачи
- •Создание задачи на основе шаблона
- •Редактирование шаблона
- •Экспорт задач
- •Проекты
- •Руковожу
- •Типовые отчеты
- •Список отчетов
- •Создание нового отчета
- •Пример создания отчёта
- •Календарь
- •Добавление событий
- •Планировщик событий
- •Импорт календарей сервиса из ms Outlook
- •Экспорт календарей Битрикс24 (iCal)
- •Мой диск
- •Фотографии
- •Создание альбома
- •Загрузка фотографий
- •Создание бесплатного почтового ящика
- •Поиск групп
- •Просмотр групп
- •Создание групп
- •Работа с группой
- •Вступление в группу
- •Выход из группы
- •Функционал группы
- •Информация о группе
- •Управление группами
- •Группы экстранет
- •Приглашение пользователей в Экстранет
- •База знаний (Wiki)
- •Общий вид вики-страницы
- •Создание первой страницы
- •Создание страницы из Красной ссылки
- •Редактирование страницы
- •История версий
- •Категории
- •Пресеты
- •Использование поиска crm
- •Профили Профиль контакта
- •Настройка и редактирование полей формы
- •Профиль компании
- •Профиль предложения
- •Профиль счёта
- •Мои дела
- •Контакты
- •Меню действий
- •Контекстная панель
- •Добавить контакт
- •Импорт контактов с помощью vCard
- •Экспорт контактов
- •Поиск и обработка дубликатов
- •Поиск дублей
- •Алгоритм поиска дублей
- •Права доступа
- •Отображение результатов поиска дубликатов
- •Объединение найденных дублей
- •Компании
- •Группа параметров "о сделке"
- •Группа параметров "о контакте"
- •Группа параметров "Товары сделки"
- •Добавление заказа в интернет-магазин
- •Коммерческие предложения
- •Конвертация лида
- •Воронка продаж
- •История
- •Добавить событие
- •Добавить задачу
- •Написать письмо
- •Добавление товара
- •Управление разделами
- •Настройки
- •Справочники
- •Налоги и местоположения
- •Создание налога первого типа (на документ), например - Северный
- •Способы оплаты
- •Права доступа
- •Работа с ролями
- •Бизнес-процессы
- •Пользовательские поля
- •Список полей
- •Интеграция с почтой
- •Почтовый ящик
- •Шаблон темы для определения сущности
- •Правила обработки почты в crm
- •Единицы измерения
- •Интеграция с 1с
- •Интернет-магазины
- •Почтовые шаблоны
- •Компания
- •Сотрудники
- •Экспорт в Excel
- •Синхронизация с Outlook
- •Синхронизировать CardDav
- •Структура компании
- •Редактирование структуры компании
- •График отсутствий
- •Представление отсутствий
- •Добавление отсутствия
- •Универсальные списки
- •Создание списков
- •Создание полей
- •Просмотр списка
- •Просмотр элемента списка
- •Настройки отображения списка
- •Создание элемента списка
- •Создание раздела списка
- •Панель фильтра
- •Удаление списка
- •Интеграция с ms Sharepoint
- •Рабочие отчёты
- •Общий диск
- •Работа с документами в веб-браузере Внешний вид списка документов
- •Навигация по папкам и файлам
- •Групповые операции с документами
- •Поиск документов
- •Создание и редактирование папок и файлов
- •Создание и редактирование документов
- •Загрузка документов
- •Удаление документов
- •Работа с корзиной
- •Публичные и внутренние ссылки
- •Участие документа в бизнес-процессах
- •История изменений
- •Работа с документами в ос Windows
- •Подключение общего диска как сетевого диска через Битрикс24
- •Подключение папки как сетевого диска через Проводник
- •Подключение папки с помощью мастера добавления сетевого размещения
- •Настройка общего доступа к папке
- •Бизнес-процессы
- •Включение бизнес-процессов
- •Создание шаблонов типовых бизнес-процессов
- •Удаление шаблонов типовых бизнес-процессов
- •Работа с бизнес-процессами
- •Бизнес-процессы сотрудника
- •Собрания и планерки
- •Создание нового собрания
- •Создание повестки
- •Создание собрания как продолжение предыдущего
- •Ведение собрания
Умное слежение
Умное слежение - полезная функция для сотрудников, которые участвуют во многих задачах, проектах и просто не в состоянии отследить все сообщения и комментарии в Живой ленте.
При выключенном режиме Умное слежение сотрудник следит за всеми сообщениями, кроме тех, за которыми он решил не следить вручную (опции Следить \ Больше не следить).
При включенном режиме Умное слежение сотрудник следит только за:
сообщениями, автором которых он является;
сообщениями, в которых он оставил комментарий;
сообщениями, в которых он был выбран лично в качестве получателя;
сообщениями, в которых он был упомянут в самом сообщении или в комментарии к нему.
Задачи
Задачи - инструмент для организации персональной и групповой работы. Задачи обладают свойствами: контроля по времени, контроля по эффективности работы, приоритету выполнения, ролями и другими.
Работа с задачами доступна сотрудникам с любым уровнем прав.
Работа с задачами использует механизм ролей:
Ответственный - сотрудник, которому была непосредственно поставлена задача.
Постановщик - сотрудник, который поставил задачу (например, начальник отдела).
Соисполнитель - сотрудник, которому была поставлена та же задача, что и другому сотруднику (например, задача была поставлена на весь отдел, сотрудники которого и будут соисполнителями). Cоисполнителям назначаются права ответственного (возможность начинать задачу, завершать и т.д.).
Наблюдатель - сотрудник, который получает уведомления о ходе задачи, но не может участвовать в ней или изменять ее (например, начальник отдела, который должен получать информацию о выполненных задачах другого отдела). Наблюдатели имеют возможность самостоятельно прекратить наблюдение за задачей.
Управление
-
позволяет создать новую задачу в
специальной форме;
-
позволяет создать задачу прямо в списке
задач:
-
которая позволяет создать задачу по
заранее подготовленному шаблону;
Ссылка с названием задачи позволяет перейти к форме создания новой задачи с уже заполненными полями, согласно шаблону.
Ссылка Список всех шаблонов позволяет перейти на страницу, на которой отображается список шаблонов задач.
Строка поиска задачи по ее названию или идентификатору.
Панель задач
кнопки переключения режима просмотра списка задач, в зависимости от роли;
отображение всех задач, к которым вы причастны вне зависимости от роли;
кнопку Руковожу, для тех сотрудников, у которых есть подчиненные;
кнопки перехода к проектам и отчетам.
Счетчики
Над кнопками отображаются счетчики, которые показывают общее количество задач для соответствующей роли, которые требуют внимания:
Делаю
еще не просмотренные;
просроченные;
почти просроченные (до крайнего срока которых осталось меньше 24 часов);
без крайнего срока.
Поручил
требующие контроля (проверки);
просроченные (ответственным);
без крайнего срока.
Помогаю
еще не просмотренные;
просроченные;
почти просроченные (до крайнего срока которых осталось меньше 24 часов).
Наблюдаю
просроченные.
