- •Глава 1. Основные сведения 6
- •Глава 2. Мои инструменты 23
- •Глава 3. Группы 63
- •Глава 4. Crm 75
- •Глава 5. Компания 124
- •Введение
- •Основные сведения
- •Авторизация на портале
- •Интерфейс программы
- •Формы отчётов
- •Моя страница
- •Уровни доступа
- •Как общаться на портале
- •Бизнес-чат
- •Центр нотификаций
- •Звонки и видеозвонки сотрудникам
- •Десктопное приложение
- •Мобильное приложение
- •Битрикс24.Диск
- •Использование ip-телефонии
- •Звоните вы
- •Звонят вам
- •Учёт рабочего времени
- •Панель Рабочий день
- •Отчет по рабочему времени
- •Мои инструменты
- •Живая лента
- •Избранное
- •Настройка уведомлений
- •Панель фильтра
- •Умное слежение
- •Управление
- •Панель задач
- •Счетчики
- •Панель режимов просмотра
- •Панель счетчиков
- •Список задач
- •Панель групповых операций
- •Диаграмма Ганта
- •Просмотр задачи
- •Создание задач
- •Шаблоны задач
- •Создание шаблона задачи
- •Создание задачи на основе шаблона
- •Редактирование шаблона
- •Экспорт задач
- •Проекты
- •Руковожу
- •Типовые отчеты
- •Список отчетов
- •Создание нового отчета
- •Пример создания отчёта
- •Календарь
- •Добавление событий
- •Планировщик событий
- •Импорт календарей сервиса из ms Outlook
- •Экспорт календарей Битрикс24 (iCal)
- •Мой диск
- •Фотографии
- •Создание альбома
- •Загрузка фотографий
- •Создание бесплатного почтового ящика
- •Поиск групп
- •Просмотр групп
- •Создание групп
- •Работа с группой
- •Вступление в группу
- •Выход из группы
- •Функционал группы
- •Информация о группе
- •Управление группами
- •Группы экстранет
- •Приглашение пользователей в Экстранет
- •База знаний (Wiki)
- •Общий вид вики-страницы
- •Создание первой страницы
- •Создание страницы из Красной ссылки
- •Редактирование страницы
- •История версий
- •Категории
- •Пресеты
- •Использование поиска crm
- •Профили Профиль контакта
- •Настройка и редактирование полей формы
- •Профиль компании
- •Профиль предложения
- •Профиль счёта
- •Мои дела
- •Контакты
- •Меню действий
- •Контекстная панель
- •Добавить контакт
- •Импорт контактов с помощью vCard
- •Экспорт контактов
- •Поиск и обработка дубликатов
- •Поиск дублей
- •Алгоритм поиска дублей
- •Права доступа
- •Отображение результатов поиска дубликатов
- •Объединение найденных дублей
- •Компании
- •Группа параметров "о сделке"
- •Группа параметров "о контакте"
- •Группа параметров "Товары сделки"
- •Добавление заказа в интернет-магазин
- •Коммерческие предложения
- •Конвертация лида
- •Воронка продаж
- •История
- •Добавить событие
- •Добавить задачу
- •Написать письмо
- •Добавление товара
- •Управление разделами
- •Настройки
- •Справочники
- •Налоги и местоположения
- •Создание налога первого типа (на документ), например - Северный
- •Способы оплаты
- •Права доступа
- •Работа с ролями
- •Бизнес-процессы
- •Пользовательские поля
- •Список полей
- •Интеграция с почтой
- •Почтовый ящик
- •Шаблон темы для определения сущности
- •Правила обработки почты в crm
- •Единицы измерения
- •Интеграция с 1с
- •Интернет-магазины
- •Почтовые шаблоны
- •Компания
- •Сотрудники
- •Экспорт в Excel
- •Синхронизация с Outlook
- •Синхронизировать CardDav
- •Структура компании
- •Редактирование структуры компании
- •График отсутствий
- •Представление отсутствий
- •Добавление отсутствия
- •Универсальные списки
- •Создание списков
- •Создание полей
- •Просмотр списка
- •Просмотр элемента списка
- •Настройки отображения списка
- •Создание элемента списка
- •Создание раздела списка
- •Панель фильтра
- •Удаление списка
- •Интеграция с ms Sharepoint
- •Рабочие отчёты
- •Общий диск
- •Работа с документами в веб-браузере Внешний вид списка документов
- •Навигация по папкам и файлам
- •Групповые операции с документами
- •Поиск документов
- •Создание и редактирование папок и файлов
- •Создание и редактирование документов
- •Загрузка документов
- •Удаление документов
- •Работа с корзиной
- •Публичные и внутренние ссылки
- •Участие документа в бизнес-процессах
- •История изменений
- •Работа с документами в ос Windows
- •Подключение общего диска как сетевого диска через Битрикс24
- •Подключение папки как сетевого диска через Проводник
- •Подключение папки с помощью мастера добавления сетевого размещения
- •Настройка общего доступа к папке
- •Бизнес-процессы
- •Включение бизнес-процессов
- •Создание шаблонов типовых бизнес-процессов
- •Удаление шаблонов типовых бизнес-процессов
- •Работа с бизнес-процессами
- •Бизнес-процессы сотрудника
- •Собрания и планерки
- •Создание нового собрания
- •Создание повестки
- •Создание собрания как продолжение предыдущего
- •Ведение собрания
Подключение папки как сетевого диска через Проводник
Важно! Этот метод подключения в Windows XP работает с некоторыми ограничениями. В случае возникновения проблем обратитесь к Администратору портала.
Для подключения папки как сетевого диска запустите Проводник. Выберите в меню пункт Сервис > Подключить сетевой диск. Откроется диалог подключения сетевого диска:
В поле Диск назначьте букву для подключаемой папки.
В поле Папка введите путь до библиотеки: http://<ваш_сервер>/docs/shared/. (Путь до папки можно скопировать из адресной строки браузера, находясь в нужной папке.)
Если необходимо, чтобы папка подключалась для просмотра при каждом запуске системы, установите флажок Восстанавливать при входе в систему.
Нажмите кнопку Готово, после чего в отдельном окне проводника откроется папка с документами:
Последующие открытия папки можно осуществлять через Проводник Windows, где папка отображается в виде отдельного диска, либо через любой файловый менеджер.
Внимание! При работе с сетевым диском возможны ограничения на работу с файлами размером больше определенного значения. Это ограничения операционной системы, а не Битрикс24.
Подключение папки с помощью мастера добавления сетевого размещения
В диалоге подключения сетевого диска пройдите по ссылке Подключение к сайту, на котором можно хранить документы и изображения, после чего запустится мастер добавления сетевого размещения. Нажмите Далее, появится окно выбора сетевого размещения. Не меняйте ничего.
Нажмите Далее и в следующем окне укажите сетевой адрес ресурса, либо адрес в интернете:
Нажмите Далее и в следующем окне напишите имя для этого сетевого размещения. Нажмите Далее, появится окно завершения настройки.
Нажмите Готово, после чего в отдельном окне проводника откроется подключенная папка.
Последующие открытия папки можно осуществлять через Проводник Windows, где папка отображается в виде отдельного диска, либо через любой файловый менеджер.
Отключение папки Для отключения папки, подключенной как сетевой диск, нажмите на нее правой кнопкой мыши и выберите Отключить: Для отключения папки, подключенную с помощью мастера добавления сетевого размещения, кликните по ней правой кнопкой мыши и выберите Удалить. |
|
Действия с документами\папками
Находясь в синхронизированной через Битрикс24.Диск папке вашей операционной системы, кликните по произвольному документу правой кнопкой мыши. В открывшемся контекстном меню:
Битрикс24: Скопировать публичную ссылку - вы получаете публичную ссылку на документ в буфер обмена, о чем вам будет сообщено в соответствующем диалоговом окне. По данной ссылке документ может быть просмотрен или скачан любым пользователем.
Обсудить в Битрикс24 - данный документ будет добавлен в автоматически загруженном в вашем браузере сообщении живой ленты. Перед отправкой вам остается только добавить текст сообщения и выбрать получателей.
Открыть в Битрикс24 - документ будет открыт на портале в режиме просмотра.
Для файлов и папок, не синхронизируемых через Битрикс24.Диск, есть возможность сохранения на ваш Диск. Для этого нажмите правой кнопкой мыши по такому файлу\папке и выберите в контекстном меню пункт Отправить в Битрикс24:
После этого объект появится у вас на Диске. |
|
