- •Глава 1. Основные сведения 6
- •Глава 2. Мои инструменты 23
- •Глава 3. Группы 63
- •Глава 4. Crm 75
- •Глава 5. Компания 124
- •Введение
- •Основные сведения
- •Авторизация на портале
- •Интерфейс программы
- •Формы отчётов
- •Моя страница
- •Уровни доступа
- •Как общаться на портале
- •Бизнес-чат
- •Центр нотификаций
- •Звонки и видеозвонки сотрудникам
- •Десктопное приложение
- •Мобильное приложение
- •Битрикс24.Диск
- •Использование ip-телефонии
- •Звоните вы
- •Звонят вам
- •Учёт рабочего времени
- •Панель Рабочий день
- •Отчет по рабочему времени
- •Мои инструменты
- •Живая лента
- •Избранное
- •Настройка уведомлений
- •Панель фильтра
- •Умное слежение
- •Управление
- •Панель задач
- •Счетчики
- •Панель режимов просмотра
- •Панель счетчиков
- •Список задач
- •Панель групповых операций
- •Диаграмма Ганта
- •Просмотр задачи
- •Создание задач
- •Шаблоны задач
- •Создание шаблона задачи
- •Создание задачи на основе шаблона
- •Редактирование шаблона
- •Экспорт задач
- •Проекты
- •Руковожу
- •Типовые отчеты
- •Список отчетов
- •Создание нового отчета
- •Пример создания отчёта
- •Календарь
- •Добавление событий
- •Планировщик событий
- •Импорт календарей сервиса из ms Outlook
- •Экспорт календарей Битрикс24 (iCal)
- •Мой диск
- •Фотографии
- •Создание альбома
- •Загрузка фотографий
- •Создание бесплатного почтового ящика
- •Поиск групп
- •Просмотр групп
- •Создание групп
- •Работа с группой
- •Вступление в группу
- •Выход из группы
- •Функционал группы
- •Информация о группе
- •Управление группами
- •Группы экстранет
- •Приглашение пользователей в Экстранет
- •База знаний (Wiki)
- •Общий вид вики-страницы
- •Создание первой страницы
- •Создание страницы из Красной ссылки
- •Редактирование страницы
- •История версий
- •Категории
- •Пресеты
- •Использование поиска crm
- •Профили Профиль контакта
- •Настройка и редактирование полей формы
- •Профиль компании
- •Профиль предложения
- •Профиль счёта
- •Мои дела
- •Контакты
- •Меню действий
- •Контекстная панель
- •Добавить контакт
- •Импорт контактов с помощью vCard
- •Экспорт контактов
- •Поиск и обработка дубликатов
- •Поиск дублей
- •Алгоритм поиска дублей
- •Права доступа
- •Отображение результатов поиска дубликатов
- •Объединение найденных дублей
- •Компании
- •Группа параметров "о сделке"
- •Группа параметров "о контакте"
- •Группа параметров "Товары сделки"
- •Добавление заказа в интернет-магазин
- •Коммерческие предложения
- •Конвертация лида
- •Воронка продаж
- •История
- •Добавить событие
- •Добавить задачу
- •Написать письмо
- •Добавление товара
- •Управление разделами
- •Настройки
- •Справочники
- •Налоги и местоположения
- •Создание налога первого типа (на документ), например - Северный
- •Способы оплаты
- •Права доступа
- •Работа с ролями
- •Бизнес-процессы
- •Пользовательские поля
- •Список полей
- •Интеграция с почтой
- •Почтовый ящик
- •Шаблон темы для определения сущности
- •Правила обработки почты в crm
- •Единицы измерения
- •Интеграция с 1с
- •Интернет-магазины
- •Почтовые шаблоны
- •Компания
- •Сотрудники
- •Экспорт в Excel
- •Синхронизация с Outlook
- •Синхронизировать CardDav
- •Структура компании
- •Редактирование структуры компании
- •График отсутствий
- •Представление отсутствий
- •Добавление отсутствия
- •Универсальные списки
- •Создание списков
- •Создание полей
- •Просмотр списка
- •Просмотр элемента списка
- •Настройки отображения списка
- •Создание элемента списка
- •Создание раздела списка
- •Панель фильтра
- •Удаление списка
- •Интеграция с ms Sharepoint
- •Рабочие отчёты
- •Общий диск
- •Работа с документами в веб-браузере Внешний вид списка документов
- •Навигация по папкам и файлам
- •Групповые операции с документами
- •Поиск документов
- •Создание и редактирование папок и файлов
- •Создание и редактирование документов
- •Загрузка документов
- •Удаление документов
- •Работа с корзиной
- •Публичные и внутренние ссылки
- •Участие документа в бизнес-процессах
- •История изменений
- •Работа с документами в ос Windows
- •Подключение общего диска как сетевого диска через Битрикс24
- •Подключение папки как сетевого диска через Проводник
- •Подключение папки с помощью мастера добавления сетевого размещения
- •Настройка общего доступа к папке
- •Бизнес-процессы
- •Включение бизнес-процессов
- •Создание шаблонов типовых бизнес-процессов
- •Удаление шаблонов типовых бизнес-процессов
- •Работа с бизнес-процессами
- •Бизнес-процессы сотрудника
- •Собрания и планерки
- •Создание нового собрания
- •Создание повестки
- •Создание собрания как продолжение предыдущего
- •Ведение собрания
Навигация по папкам и файлам
Имеется несколько вариантов перемещения по папкам и переноса файлов между папками.
Можно переходить по уровням вложенности папок, используя двойной клик на иконке папки. При этом точное местоположение отображается в правом окне Мой Диск или в верхней панели.
Можно передвигаться непосредственно по папкам, кликая на их наименование в верхней панели или в правом окне Мой Диск. В окне Мой диск папки, имеющие вложенные папки, обозначены стрелочками слева от названия. Направление стрелочки указывает, открыта ли вложенная папка (стрелка вниз) или нет (стрелка вправо).
Перетаскивать файлы между папками можно с помощью механизма Drag'n'drop. Нужный файл следует захватить за иконку и, перетащив в нужную папку, отпустить клавишу мыши.
Групповые операции с документами
Панель групповых операций с документами типична для интерфейса Битрикс24, то есть имеет кнопки Для всех (в верхней панели), Редактировать, Удалить. Отличает её наличие функции Перенести/Скопировать и возможность выбора папки назначения. Все эти действия можно производить как с группой файлов, отмеченных флажками, так и с одиночным файлом. |
|
Поиск документов
Поиск документа осуществляется заданием его имени (части имени) в строке поиска. По мере ввода поискового запроса в выпадающем списке появляются соответствующие ему результаты. Можно перейти к найденной сущности, кликнув по ней в списке.
Или же можно вывести все результаты на экран и выбрать нужный из них.
Создание и редактирование папок и файлов
Перечень доступных действий с папками зависит от настройки прав пользователя.
Для создания папки нажмите кнопку Создать папку, расположенную на контекстной панели, откроется форма создания новой папки. Введите в поле Название имя создаваемой папки. Нажмите кнопку Создать. В разделе Общий диск вы можете сразу задать права доступа на эту папку. После перезагрузки страницы созданная папка отобразится в таблице элементов.
Для изменения прав доступа к папке нажмите на кнопку Действия рядом с ней и выберите пункт меню Общий доступ. В открывшейся форме настройте параметры доступа путем добавления нужных прав.
Создание и редактирование документов
Вы можете создавать файлы формата Документ (.doc), Таблица (.xls), Презентация (.ppt) с помощью программ на компьютере или же сервисов Google Docs, MS Office Online непосредственно в разделе Мой Диск на портале. Документ будет одновременно сохранен на портале и на жестком диске локального компьютера.
После нажатия кнопки Создать документ появляется окно выбора сервиса и формата документа:
При выборе создания документа с помощью программ на компьютере будет запущено соответствующее приложение на вашем компьютере, в нем будет создан и открыт на редактирование новый документ.
При выборе для создания документа сервиса Google Docs (или MS Office Online) будет запущено соответствующее он-лайн приложение, после завершения работы с которым портал предложит сохранить документ. При сохранении можно сразу задать желаемое имя для документа.
Открыть
документ для просмотра можно, кликнув
на его название на портале. Далее можно
перейти к его редактированию, нажав
кнопку
и выбрав сервис для редактирования. При
включенной синхронизации все изменения
в документах отображаются оперативно
и на портале, и на диске вашего компьютера,
вне зависимости от локализации места
редактирования документа.
