- •Глава 1. Основные сведения 6
- •Глава 2. Мои инструменты 23
- •Глава 3. Группы 63
- •Глава 4. Crm 75
- •Глава 5. Компания 124
- •Введение
- •Основные сведения
- •Авторизация на портале
- •Интерфейс программы
- •Формы отчётов
- •Моя страница
- •Уровни доступа
- •Как общаться на портале
- •Бизнес-чат
- •Центр нотификаций
- •Звонки и видеозвонки сотрудникам
- •Десктопное приложение
- •Мобильное приложение
- •Битрикс24.Диск
- •Использование ip-телефонии
- •Звоните вы
- •Звонят вам
- •Учёт рабочего времени
- •Панель Рабочий день
- •Отчет по рабочему времени
- •Мои инструменты
- •Живая лента
- •Избранное
- •Настройка уведомлений
- •Панель фильтра
- •Умное слежение
- •Управление
- •Панель задач
- •Счетчики
- •Панель режимов просмотра
- •Панель счетчиков
- •Список задач
- •Панель групповых операций
- •Диаграмма Ганта
- •Просмотр задачи
- •Создание задач
- •Шаблоны задач
- •Создание шаблона задачи
- •Создание задачи на основе шаблона
- •Редактирование шаблона
- •Экспорт задач
- •Проекты
- •Руковожу
- •Типовые отчеты
- •Список отчетов
- •Создание нового отчета
- •Пример создания отчёта
- •Календарь
- •Добавление событий
- •Планировщик событий
- •Импорт календарей сервиса из ms Outlook
- •Экспорт календарей Битрикс24 (iCal)
- •Мой диск
- •Фотографии
- •Создание альбома
- •Загрузка фотографий
- •Создание бесплатного почтового ящика
- •Поиск групп
- •Просмотр групп
- •Создание групп
- •Работа с группой
- •Вступление в группу
- •Выход из группы
- •Функционал группы
- •Информация о группе
- •Управление группами
- •Группы экстранет
- •Приглашение пользователей в Экстранет
- •База знаний (Wiki)
- •Общий вид вики-страницы
- •Создание первой страницы
- •Создание страницы из Красной ссылки
- •Редактирование страницы
- •История версий
- •Категории
- •Пресеты
- •Использование поиска crm
- •Профили Профиль контакта
- •Настройка и редактирование полей формы
- •Профиль компании
- •Профиль предложения
- •Профиль счёта
- •Мои дела
- •Контакты
- •Меню действий
- •Контекстная панель
- •Добавить контакт
- •Импорт контактов с помощью vCard
- •Экспорт контактов
- •Поиск и обработка дубликатов
- •Поиск дублей
- •Алгоритм поиска дублей
- •Права доступа
- •Отображение результатов поиска дубликатов
- •Объединение найденных дублей
- •Компании
- •Группа параметров "о сделке"
- •Группа параметров "о контакте"
- •Группа параметров "Товары сделки"
- •Добавление заказа в интернет-магазин
- •Коммерческие предложения
- •Конвертация лида
- •Воронка продаж
- •История
- •Добавить событие
- •Добавить задачу
- •Написать письмо
- •Добавление товара
- •Управление разделами
- •Настройки
- •Справочники
- •Налоги и местоположения
- •Создание налога первого типа (на документ), например - Северный
- •Способы оплаты
- •Права доступа
- •Работа с ролями
- •Бизнес-процессы
- •Пользовательские поля
- •Список полей
- •Интеграция с почтой
- •Почтовый ящик
- •Шаблон темы для определения сущности
- •Правила обработки почты в crm
- •Единицы измерения
- •Интеграция с 1с
- •Интернет-магазины
- •Почтовые шаблоны
- •Компания
- •Сотрудники
- •Экспорт в Excel
- •Синхронизация с Outlook
- •Синхронизировать CardDav
- •Структура компании
- •Редактирование структуры компании
- •График отсутствий
- •Представление отсутствий
- •Добавление отсутствия
- •Универсальные списки
- •Создание списков
- •Создание полей
- •Просмотр списка
- •Просмотр элемента списка
- •Настройки отображения списка
- •Создание элемента списка
- •Создание раздела списка
- •Панель фильтра
- •Удаление списка
- •Интеграция с ms Sharepoint
- •Рабочие отчёты
- •Общий диск
- •Работа с документами в веб-браузере Внешний вид списка документов
- •Навигация по папкам и файлам
- •Групповые операции с документами
- •Поиск документов
- •Создание и редактирование папок и файлов
- •Создание и редактирование документов
- •Загрузка документов
- •Удаление документов
- •Работа с корзиной
- •Публичные и внутренние ссылки
- •Участие документа в бизнес-процессах
- •История изменений
- •Работа с документами в ос Windows
- •Подключение общего диска как сетевого диска через Битрикс24
- •Подключение папки как сетевого диска через Проводник
- •Подключение папки с помощью мастера добавления сетевого размещения
- •Настройка общего доступа к папке
- •Бизнес-процессы
- •Включение бизнес-процессов
- •Создание шаблонов типовых бизнес-процессов
- •Удаление шаблонов типовых бизнес-процессов
- •Работа с бизнес-процессами
- •Бизнес-процессы сотрудника
- •Собрания и планерки
- •Создание нового собрания
- •Создание повестки
- •Создание собрания как продолжение предыдущего
- •Ведение собрания
Общий диск
Битрикс24 позволяет организовать коллективный доступ и работу над документами. В разделе может быть нескольких папок, права доступа к которым могут быть различными для отдельных групп сотрудников, рабочих групп и отдельных сотрудников.
Сотрудник может настроить доступ к библиотеке общих документов. Для этого, находясь на странице Общий диск, следует выбрать соотвествующий пункт меню - "шестеренку" настроек:
В открывшейся форме настройте права нужным образом:
Чтение - разрешен только просмотр содержимого библиотеки документов.
Редактирование - разрешены все возможные действия с содержимым библиотеки документов, а также подключение папки как сетевого диска, но нельзя менять настройки и права доступа.
Полный доступ - разрешены все возможные действия с библиотекой документов.
Помните о том, что по умолчанию вложенные папки и файлы Общих документов будут наследовать эти права.
Если сотрудник обладает правами на папку библиотеки не ниже Редактирование, то он может подключить ее (или входящие в нее разделы) к личному Диску, выбрав соответствующий пункт в меню действий папки: |
|
Количество доступного места для Общего диска и его файлов зависит от редакции вашего «Битрикс24». При заполнении приобретенного места или прекращении абонентской платы за место в облаке, перестанут быть доступны многие функции портала - написание сообщений в Живую ленту, публикация файлов и др. Для возобновления полной функциональности следует либо оплатить дополнительное место, либо очистить место самостоятельно - удалить ненужные, устаревшие, поврежденные и др. файлы и/или их версии.
Интерфейс, приемы и технология работы с документами на портале практически не отличаются для разделов Мой диск и Общий диск, с той разницей, что в Мой диск содержатся собственные документы пользователя, а в Общий диск - общие стандартные документы компании.
Работа с документами в веб-браузере Внешний вид списка документов
Перечень документов пользователя на портале может быть представлен в виде списка или в виде плитки.
Файлы и папки в списке можно сортировать по любому из полей (колонок) в возрастающем или убывающем порядке. По умолчанию они отсортированы по названию (сначала папки, потом файлы) в алфавитном порядке.
По умолчанию на портале у пользователя созданы папки:
Общие файлы - папка, доступ к которой можно настроить для других сотрудников.
Загрузки - в этой папке хранятся файлы, загружаемые в сообщения на портале.
Папки с названиями групп, в которые вы вступаете или куда вам дают доступ, автоматически создаются в Мой Диск.
Даты создания папок выставляются следующим образом:
Общие файлы - дата, когда такой пользователь был заведен на портале.
Загрузки - когда вы впервые вставили файл в свое сообщение.
Папки с названиями групп - когда вы вступили в эту группу.
Папки
и файлы помечаются пиктограммами:
для папки или
файла, доступ к которым имеете только
вы,
для папки или
файла, к которым имеют доступ несколько
сотрудников. Для документов Общего
диска применяются
только первые две пиктограммы.
При желании можно настроить доступ к файлам и папкам для коллег и работать с документами коллективно, используя удобный поиск по сохраненным документам на портале.
Примечание: При работе с документами учтите, что сами файлы могут быть расположены "в облаке", то есть на разных серверах. Поэтому возможна несколько более медленная работа по открытию, сохранению, удалению файлов, в сравнении с работой с файлами на локальном компьютере.
Меню
действий
доступно для файлов только в режиме
списка, а состав его функций зависит от
прав доступа и может быть различным для
файлов и папок.
