- •Глава 1. Основные сведения 6
- •Глава 2. Мои инструменты 23
- •Глава 3. Группы 63
- •Глава 4. Crm 75
- •Глава 5. Компания 124
- •Введение
- •Основные сведения
- •Авторизация на портале
- •Интерфейс программы
- •Формы отчётов
- •Моя страница
- •Уровни доступа
- •Как общаться на портале
- •Бизнес-чат
- •Центр нотификаций
- •Звонки и видеозвонки сотрудникам
- •Десктопное приложение
- •Мобильное приложение
- •Битрикс24.Диск
- •Использование ip-телефонии
- •Звоните вы
- •Звонят вам
- •Учёт рабочего времени
- •Панель Рабочий день
- •Отчет по рабочему времени
- •Мои инструменты
- •Живая лента
- •Избранное
- •Настройка уведомлений
- •Панель фильтра
- •Умное слежение
- •Управление
- •Панель задач
- •Счетчики
- •Панель режимов просмотра
- •Панель счетчиков
- •Список задач
- •Панель групповых операций
- •Диаграмма Ганта
- •Просмотр задачи
- •Создание задач
- •Шаблоны задач
- •Создание шаблона задачи
- •Создание задачи на основе шаблона
- •Редактирование шаблона
- •Экспорт задач
- •Проекты
- •Руковожу
- •Типовые отчеты
- •Список отчетов
- •Создание нового отчета
- •Пример создания отчёта
- •Календарь
- •Добавление событий
- •Планировщик событий
- •Импорт календарей сервиса из ms Outlook
- •Экспорт календарей Битрикс24 (iCal)
- •Мой диск
- •Фотографии
- •Создание альбома
- •Загрузка фотографий
- •Создание бесплатного почтового ящика
- •Поиск групп
- •Просмотр групп
- •Создание групп
- •Работа с группой
- •Вступление в группу
- •Выход из группы
- •Функционал группы
- •Информация о группе
- •Управление группами
- •Группы экстранет
- •Приглашение пользователей в Экстранет
- •База знаний (Wiki)
- •Общий вид вики-страницы
- •Создание первой страницы
- •Создание страницы из Красной ссылки
- •Редактирование страницы
- •История версий
- •Категории
- •Пресеты
- •Использование поиска crm
- •Профили Профиль контакта
- •Настройка и редактирование полей формы
- •Профиль компании
- •Профиль предложения
- •Профиль счёта
- •Мои дела
- •Контакты
- •Меню действий
- •Контекстная панель
- •Добавить контакт
- •Импорт контактов с помощью vCard
- •Экспорт контактов
- •Поиск и обработка дубликатов
- •Поиск дублей
- •Алгоритм поиска дублей
- •Права доступа
- •Отображение результатов поиска дубликатов
- •Объединение найденных дублей
- •Компании
- •Группа параметров "о сделке"
- •Группа параметров "о контакте"
- •Группа параметров "Товары сделки"
- •Добавление заказа в интернет-магазин
- •Коммерческие предложения
- •Конвертация лида
- •Воронка продаж
- •История
- •Добавить событие
- •Добавить задачу
- •Написать письмо
- •Добавление товара
- •Управление разделами
- •Настройки
- •Справочники
- •Налоги и местоположения
- •Создание налога первого типа (на документ), например - Северный
- •Способы оплаты
- •Права доступа
- •Работа с ролями
- •Бизнес-процессы
- •Пользовательские поля
- •Список полей
- •Интеграция с почтой
- •Почтовый ящик
- •Шаблон темы для определения сущности
- •Правила обработки почты в crm
- •Единицы измерения
- •Интеграция с 1с
- •Интернет-магазины
- •Почтовые шаблоны
- •Компания
- •Сотрудники
- •Экспорт в Excel
- •Синхронизация с Outlook
- •Синхронизировать CardDav
- •Структура компании
- •Редактирование структуры компании
- •График отсутствий
- •Представление отсутствий
- •Добавление отсутствия
- •Универсальные списки
- •Создание списков
- •Создание полей
- •Просмотр списка
- •Просмотр элемента списка
- •Настройки отображения списка
- •Создание элемента списка
- •Создание раздела списка
- •Панель фильтра
- •Удаление списка
- •Интеграция с ms Sharepoint
- •Рабочие отчёты
- •Общий диск
- •Работа с документами в веб-браузере Внешний вид списка документов
- •Навигация по папкам и файлам
- •Групповые операции с документами
- •Поиск документов
- •Создание и редактирование папок и файлов
- •Создание и редактирование документов
- •Загрузка документов
- •Удаление документов
- •Работа с корзиной
- •Публичные и внутренние ссылки
- •Участие документа в бизнес-процессах
- •История изменений
- •Работа с документами в ос Windows
- •Подключение общего диска как сетевого диска через Битрикс24
- •Подключение папки как сетевого диска через Проводник
- •Подключение папки с помощью мастера добавления сетевого размещения
- •Настройка общего доступа к папке
- •Бизнес-процессы
- •Включение бизнес-процессов
- •Создание шаблонов типовых бизнес-процессов
- •Удаление шаблонов типовых бизнес-процессов
- •Работа с бизнес-процессами
- •Бизнес-процессы сотрудника
- •Собрания и планерки
- •Создание нового собрания
- •Создание повестки
- •Создание собрания как продолжение предыдущего
- •Ведение собрания
Звонки и видеозвонки сотрудникам
Чтобы позвонить сотруднику:
Найдите сотрудника в списке контактов Бизнес-чата и инициируйте простой голосовой звонок или видеозвонок с помощью клика правой кнопкой мыши на иконке:
Внимание: Иконка видеозвонка доступна, только если сотрудник в онлайне и используется поддерживаемый браузер.
Подтвердите доступ к аудио- и видео-устройствам.
Установится соединение, и, если коллега ваш не занят, в браузере откроется окно видеосвязи.
Для осуществления группового звонка (аудио- или видеозвонка) необходимо сначала создать групповой чат и потом выбрать в меню Видеозвонок или Звонок. Лимит на количество участников групповых звонков - 4 сотрудника.
Функционал видеозвонков доступен на данный момент только для браузеров версий (и выше): Google Chrome v29, Mozilla Firefox v27, Opera v18, Яндекс.Браузер v13.
Десктопное приложение
По адресу: http://www.bitrix24.ru/features/communications.php скачайте дистрибутив и установите приложение. Скачать приложение Битрикс24 можно также с помощью виджета в правом верхнем углу портала.
При запуске приложения откроется окно авторизации, где необходимо ввести:
адрес вашего портала «Битрикс24 в коробке».
логин (если используется «Битрикс24 в коробке») или e-mail (если используется облачный сервис «Битрикс24»).
пароль.
В окне приложения есть 2 панели. В верхней панели отображается вкладки Бизнес-чата текущего портала и сервиса Битрикс24 Network. В боковой панели отображается кнопки управления приложением:
Сообщения: счетчик личных сообщений и переход в диалог последнего чата;
Уведомления: счетчик уведомлений на портале и переход в окно уведомлений;
Телефонный звонок: открывает окно набора телефонного номера;
Битрикс24.Диск: открывает окно Битрикс24.Диск;
Настройки: открывает окно настроек приложения;
Живая лента: счетчик сообщений в Живой ленте и переход к ней;
Сменить пользователя: выход из учетной записи в окно авторизации.
Мобильное приложение
Мобильное приложение разработано под iOS и Android. Фактически это тот же портал, только на вашем смартфоне. Основной функционал мобильного приложения Bitrix24:
Скачать приложение можно в App Store или Google play. |
|
Мобильное приложение позволяет синхронизировать (вручную и автоматически) контакты телефона с контактами из Битрикс24.
Для Android. Синхронизация вручную: откройте список аккаунтов в Настройках телефона. В разных моделях этот пункт может называться по разному: Аккаунты или Учётные записи. Откройте диалог создания нового аккаунта, и выберите Битрикс24. Задайте параметры аккаунта и сохраните их. Автоматическая синхронизация: После открытия вашего портала на смартфоне перейдите на страницу Список сотрудников. Приложение само предложит вам синхронизировать контакты.
Для iOS. Синхронизация производится на странице портала Сотрудники по команде Синхронизировать CardDAV в меню Ещё. Появится окно с инструкцией как провести синхронизацию. Выполните все действия. Контакты добавятся.
