Интернет-магазины

На данной странице представлен список интеграций CRM с интернет-магазинами:

Интеграция CRM и интернет-магазина нужна для создания заказов в магазине через сделки в CRM, а также импорта сущностей из магазина в CRM.

В меню действий каждой интеграции представлены следующие пункты: Импорт - нажмите для запуска импорта, в результате которого в CRM могут быть загружены новые сделки, контакты и компании; Примечание: для тех интеграций, у которых в колонке Период импорта выставлено число, импорт происходит автоматически, через указанный этим числом период времени.

• Проверка связи - кликните данный пункт чтобы проверить связь с интернет-магазином. Сообщение о состоянии соединения появится немного выше контекстного меню:

• Изменить - нажмите, чтобы поменять настройки интеграции со стороны CRM;

• Удалить - нажмите, чтобы удалить связь.

Чтобы создать новую связь CRM с интернет-магазином, нажмите на контекстной панели Новая интеграция, или Мастер новой интеграции, если хотите сделать это с использованием пошагового Мастера.

Почтовые шаблоны

На данной странице представлены шаблоны отправки писем на электронные адреса сущностей CRM. С помощью меню действий вы можете редактировать или удалить почтовый шаблон.

Почтовый шаблон можно выбрать в форме создания письма: После указания почтового шаблона форма создания письма будет заполнена в соответствии с параметрами выбранного шаблона.

Для создания почтового шаблона нажмите на контекстной панели Добавить почтовый шаблон. Откроется форма создания. Пояснения к некоторым полям:

• В поле Доступен укажите кто сможет воспользоваться создаваемым шаблоном:

• Примечание: данная опия есть только у администраторов. Обычные сотрудники могут добавлять шаблоны только для себя.

• В поле От кого укажите e-mail, который будет указан в качестве обратного адреса.

• В поле Тема введите тему письма, которая будет прописана для данного шаблона.

• В поле Сущность выберите сущность CRM, для которой может быть использован данный шаблон, для других сущностей он будет недоступен для выбора.

• Выбор полей - указываются параметры выбранной сущности, которые будут автоматически прописаны в тексте письма, использующего данный шаблон. Пример, добавлено для сделки: ID, валюта и полное имя ответственного:

• Внимание! При отправке письма сразу нескольким контактам, в письме не будут автоматически проставлены данные каждого отдельного элемента, поэтому шаблоны следует использовать только при отправке письма одному клиенту.

5. Компания

Раздел Компания предназначен для работы с информацией, связанной собственно с компанией.

Сотрудники

Щелкнув по пункту Сотрудники, на открывшейся странице вы увидите перечень сотрудников компании, расположенный в алфавитном порядке. С помощью кнопок можно отфильтровать сотрудников: сотрудников компании и экстранета, уволенных и приглашенных.

В строке каждого сотрудника выводятся индикатор присутствия сотрудника на портале, индикатор администратора, индикатор статуса руководителя, кнопка быстрых команд.
Поиск по алфавиту Возможен поиск сотрудников по алфавиту. Для этого предназначена Алфавитная строка:

Если выбрать букву в строке, то будут отображены только те сотрудники, фамилии которых начинаются с выбранной буквы.

• Примечание: Чтобы сбросить фильтр по алфавиту, необходимо выбрать в фильтре А-Я.