Список полей
Чтобы просмотреть список пользовательских полей, на странице Пользовательские поля нажмите на ссылку Список полей под нужным типом сущностей. Откроется страница списка полей.
Меню действий позволяет изменить выбранное поле, либо удалить его:
Чтобы перейти обратно на страницу с перечнем типов сущностей CRM нажмите Список типов на контекстной панели.
Прочее
На закладке Дела, в частности, указывается, показывать ли в календаре завершенные встречи и совершенные звонки: Параметр Учитывать сделки/лиды без дел для расчета счетчиков в меню влияет на число, показываемое на иконке сделок\лидов в верхнем главном меню CRM: установка галочки приведет к тому, что будет показано общее число незакрытых (незавершенных) сделок (лидов), за которые текущий сотрудник является ответственным. При снятой галочке будет отображаться число назавершенных\незакрытых лидов\сделок, за которые текущий сотрудник является ответственным, с невыполненными делами при уже истекшем сроке выполнения. |
|
На закладке Форматирование при проставленной галочке в параметре Преобразовать номер к международному формату набора произвольно введенный пользователем номер телефона будет преобразован к нужному виду (необходимо для IP-телефонии).
На закладке Контроль дубликатов включается контроль ввода сущностей с идентичными параметрами. Для создаваемого лида или контакта проверка выполняется по ФИО (для компании/лида - названию), email и телефону. При проверке номера телефона учитываются только цифры. Даже если вы напишете в начале номера 8 вместо +7, то вы будете предупреждены о совпадении.
Примечание: если не заполнено поле Фамилия, то проверка по имени и отчеству выполняться не будет.
Аббревиатуры формы организации (например ООО, АО, ЗАО), а также дефисы, будут игнорироваться при проверке дубликатов компаний.
При включенном контроле во время добавления новой сущности система будет предупреждать о наличии совпадений: |
|
Кликните по ссылке в данном сообщении, чтобы увидеть список совпадений.
Для сущностей, импортируемых или автоматически создаваемых из интегрированных программ, проверка дубликатов автоматически не запускается, её следует проводить после индексации (обновления) списка.
На закладке Номера счетов и Номера предложений указывается принцип нумерации счетов и предложений соответственно:
Интеграция с почтой
Send&Save - технология добавления e-mail в события какой-либо сущности.
Когда на интегрированный почтовый ящик придет письмо от клиента, система проверит, прописан ли email данного клиента в профиле какой-либо сущности. Если такая сущность будет обнаружена, CRM добавит полученное письмо в события найденной сущности. Если таких сущностей несколько, email добавится к каждой.
Если адрес отправителя письма на ящик CRM зарегистрирован в системе у какого-либо сотрудника, то будет выполнена проверка содержания email, и в случае обнаружения в теле письма прописанного электронного адреса, будут произведены необходимые действия в соответствии с ним (т.е. привязка письма к сущности, его содержащей, или создание нового лида).