Бизнес-процессы

Страница со списком шаблонов бизнес-процессов для сделок, лидов, контактов и компаний: В CRM включено несколько шаблонов бизнес-процессов: Обработка лида, Обработка контакта, Выполнение по стадиям, Сделка интернет-магазина. Чтобы добавить шаблон для какого-либо типа сущностей пройдите по ссылке Добавить шаблон, откроется страница настройки параметров шаблона. Нажмите на Список шаблонов чтобы попасть на страницу с шаблонами для данной сущности. В меню действий можно определить параметры автоматического запуска, изменить, либо удалить шаблон

Для бизнес-процессов были разработаны специальные действия: создание лида, создание сделки, создание контакта, создание компании, запись события в CRM.

Отследить состояние запущенного бизнес-процесса можно на странице профиля сущности.

Пользовательские поля

• Пользовательские поля - параметры сущностей, создаваемые сотрудниками. Так как создатели Битрикс24 не могут предусмотреть все необходимые поля (кому-то нужны одни параметры, кому-то другие), то предусмотрена возможность создания собственных полей.

Операции с пользовательскими полями полностью аналогичны действиям с предустановленными полями сущностей. После перехода на страницу Пользовательские поля вам будут показаны имеющиеся сущности, для которых можно ввести настраиваемые поля.

Чтобы добавить поле для какого-либо типа сущностей CRM, нажмите Добавить поле, также добавить поле можно, нажав на кнопку Добавить поле на контекстной панели страницы Список полей. В обоих случаях после чего откроется форма создания нового поля. Комментарии к некоторым полям.

• Сортировка - данный параметр определяет приоритет позиции поля и настраивается администратором.

• Задать названия для всех языков - поставьте галочку, чтобы в обязательном порядке ввести название нового поля для всех языков, заданных в системе.

• Обязательное - при отмеченной опции данное поле будет обязательным к заполнению для добавления новой сущности.

• Множественное - при отмеченной опции можно будет указывать несколько значений данного нового параметра.

• Показывать в фильтре - оставьте здесь галочку, чтобы можно было осуществлять поиск по значению данного поля.

• Тип - укажите значение какого типа можно будет вводить в поле. Для этого нажмите на пиктограмму стрелочки и в выпадающем списке выберите нужный тип (по умолчанию выставлено Строка). При выборе того или иного типа могут появляться или удаляться дополнительные поля или вкладки. Описания типов:

• Список - значение нового параметра нужно будет выбрать из имеющегося списка значений. После указания списка как типа, появятся поля настройки внешнего вида списка.

• Дата\время - данный тип нужен для указания в сущности какой-либо даты и времени, и будет представлять собой поле для их ввода. К примеру можно указывать в сущности время ее создания.

• Файл - укажите данный тип, если хотите разрешить прикреплять к сущностям какие-либо файлы, к примеру такие как договор заключения сделки.

• Привязка к пользователю - этот тип позволит привязать сущности какого-либо пользователя, как-либо связанного с данной сущностью.

• Привязка к разделам информационных блоков - выберите данный тип поля, если хотите привязывать к сущности секции какого-либо инфоблока. В форме ее создания появится опция для выбора разделов инфоблоков.

В раскрывающихся списках выберите тип инфоблока и сам инфоблок. Чтобы заполнить поле Значение по умолчанию нажмите Применить, после чего будет возможность указать какой-либо раздел инфоблока в качестве значения по умолчанию.

Показывать только активные элементы - при отмеченной опции будут выводиться только разделы, указанные администратором как активные.

• Привязка к элементам информационных блоков - выберите данный тип поля, если хотите привязывать сущность к элементам инфоблоков и в форме создания сущности была соответствующая опция. Настройки для данного типа аналогичны приведенным выше.

• Привязка к элементам CRM - при выборе данного типа появляется возможность связать поле с какой-либо из сущностей CRM - лидом, контактом, компанией, сделкой. В форме можно будет выбрать конкретный элемент сущности из выпадающего окна.

• Значение по умолчанию - в этом параметре указывается какое значение будет стоять в новом поле по умолчанию.

• Примечание: изменение значений пользовательских полей не отображается в истории.