Права доступа
Группы пользователей и их роли в CRM.
Роль - совокупность прав на действия с сущностями и настройками CRM.
Управление доступом к CRM осуществляется за счет назначения сотрудникам (таблица слева) ролей CRM (таблица справа):
Вы можете добавить новую группу, либо отдельных людей, к имеющим права доступа к CRM, нажав на ссылку Добавить право доступа, выберите сотрудников или отделы и задайте выбранным права:
Примечание: если сотруднику назначается несколько ролей, то конечное право будет получено суммированием прав этих ролей. Т.е. если в одной роли права к лидам Свои, а в другой Свои + своего отдела, то в сводной роли будут Свои + своего отдела.
Чтобы удалить из списка право доступа, кликните на крестик напротив него. После удаления группа или пользователь будут лишены права доступа к CRM, только если это не Администраторы.
Работа с ролями
Чтобы редактировать роль, кликните на пиктограмму карандаша рядом с ролью в Списке ролей. Чтобы удалить роль, нажмите на пиктограмму крестика напротив ее названия.
Для создания собственной роли CRM, нажмите Добавить под списком ролей, откроется форма. Комментарии к некоторым полям:
Для контактов, компаний, предложений и счетов определите права на Чтение, Добавление, Изменение, Удаление, Экспорт и Импорт, два раза кликнув по выставленному по умолчанию праву доступа (изначально выставлено Нет доступа)
Нет доступа - запрет на выполнение действия.
Свои - можно выполнять только с теми контактами, за которые сотрудник является ответственным. Данное право для Добавление означает, что в настройках добавляемой сущности ответственным будет автоматически выставлен создатель, даже если при создании указывался другой сотрудник. Однако ответственного можно изменить при последующем редактировании сущности.
Свои + своего отдела - то же, что и право доступа Свои, вдобавок еще контакты, ответственные за которые числятся в том же отделе, что и сотрудник.
Свои + своего отдела + подотделов - то же, что право доступа Свои + своего отдела, вдобавок еще контакты, ответственные за которые числятся в подотделах отдела сотрудника.
Все открытые - можно выполнять со всеми открытыми контактами (теми, для которых установлена галочка в опции Доступен для всех). Данное право для Добавление означает, что сохраненная сущность автоматически будет приписана к открытым (опция Доступен\Доступна для всех). Однако это можно изменить при последующем редактировании.
Все - действие можно производить над всеми контактами.
Для сделок и лидов есть возможность настроить права доступа по каждому статусу отдельно. Нажмите на пиктограмму плюса, и в раскрывшемся списке вы увидите все статусы и выставленные для них права доступа на Чтение, Добавление, Изменение, Удаление, Экспорт, Импорт:
Новый пункт Наследовать означает дублирование для статуса основного права доступа.
Разрешить изменять настройки - поставьте галочку, чтобы разрешить доступ к разделу CRM Настройки.