Написать письмо
Вы можете из CRM писать и отправлять письма на e-mail, заданные в параметрах контактов, компаний и лидов. Отправляемое письмо привяжется к событиям соответствующей сущности.
Есть несколько способов перехода к форме отправки письма, они полностью аналогичны таковым для добавления события, с той лишь разницей, что следует выбирать пункт Написать письмо.
Также возможна отправка писем на адреса сразу нескольких сущностей с помощью панели групповых операций: |
|
Внимание! В сущности должен быть задан e-mail, в противном случае при попытке отправки письма будет выведено сообщение: Email адреса не найдены.
Все отправленные письма заносятся в события сущности.
Появится форма отправки письма, описание некоторых полей:
От кого - прописан ваш e-mail. Клик по данному полю, позволяет кроме пользовательского e-mail выбрать в качестве адреса отправителя e-mail шаблона CRM
В поле Кому будет указан электронный адрес, проставленный в сущности. В случае его отсутствия, его нужно будет ввести вручную.
При наличии почтовых шаблонов выберите таковой для данного письма.
Вы можете выбрать сделку, нажав ссылку Выбрать.
Отправленное письмо привяжется к событиям выбранной сделки, а в полученном адресатом письме будет прописан ее служебный заголовок. Копия письма будет послана на адрес, указанный в поле От кого, в качестве подтверждения отправки.
Товары
На странице Товары перечислены товары, имеющиеся в системе CRM для участия в сделках.
Через меню действий товара вы можете открыть окно его детального просмотра, редактировать параметры, либо удалить:
|
|
Добавление товара
Для добавление товара нажмите кнопку Добавить товар на контекстной панели, откроется форма. Описание некоторых полей:
Активен - снимите галочку, если не хотите чтобы сотрудники могли использовать товар в CRM.
Валюта - выберите валюту, в которой вы указываете цену на этот товар. Менеджер может продавать товар в валюте, отличной от указанной в его свойствах. В таком случае цена автоматически будет пересчитана.
Раздел - выберите, в какой созданный вами раздел поместить товар:
Сортировка - укажите индекс сортировки, влияющий на порядковое место товара в общем списке.
Примечание: при выставленном в системе типе налогов НДС, в данной форме будет поле выбора ставки НДС и опция включения ее в цену товара.
Для добавления новых товаров в каталог пользователю достаточно обладать правом CRM менеджер.
Управление разделами
Кнопка на контекстной панели Управление разделами позволяет перейти на страницу со списком папок, по которым распределены товары CRM.
Для добавления новой папки, нажмите Добавить раздел на контекстной панели.
Настройки
По умолчанию доступ к настройкам CRM имеют сотрудники с правом CRM Администратор.
Справочники
Справочник - список значений параметров, относящихся к той или иной сущности.
1 - область вкладок. Параметры, к настройке которых можно перейти.
2 - значения параметров. Все допустимые значения, для выбранного параметра.
3 - кнопки возврата к оригинальному названию.
4 - кнопки управления порядком следования параметров.
5 - добавление поля. Для добавления нового значения впишите его в свободное поле. Например, если на приведенной иллюстрации добавить значение поля Качественный лид, то в форме создания лида, в выпадающем списке поля Статус, появится в общем списке статус Качественный лид.
Для удаления поля, нажмите на крестик справа. Крестик не отображается для тех полей, удаление которых невозможно (ключевые поля).
Примечание: для корректного отображения пользовательских значений параметров, рекомендуется в общем списке располагать их выше ключевых полей.
Валюты
Список доступных валют.
С помощью пунктов меню действий, вы можете редактировать, просмотреть и удалить любую валюту, кроме базовой:
|
|
Валюта, заданная в качестве Базовой, будет применяться для расчетов при добавлении новых сделок. При изменении базовой валюты уже существующие сделки не пересчитываются.
Базовая валюта – валюта, которая будет использоваться в качестве базы для расчетов других валют. Например, если в качестве базовой будет выбран рубль, то весь курс будет отображен относительно рубля. Базовой будет считаться та валюта, номинал которой равен ее курсу. В качестве базовой рекомендуется выбирать рубль. В этом случае отображение курса валют будет в привычном для всех виде: за 1 денежную единицу – столько-то рублей.
Соответственно, при добавлении счетов будет использоваться валюта, заданная в качестве Базовой для счетов, а отчеты будут пересчитываться в валюте, заданной как Валюта отчётов.
Чтобы добавить валюту, нажмите Добавить валюту на контекстной панели:
В обязательном порядке данной опцией должна быть отмечена одна валюта, которая и будет использоваться при составлении отчетов по проведенным сделкам.
Внимание! Во избежание некорректных моментов (например, невозможности удаления), следите, чтобы курс добавляемой небазовой валюты отличался от 1.