Воронка продаж
Воронка продаж - количественное соотношение всех сделок на разных стадиях в графическом и табличном виде.
Наименование стадий и порядок их следования можно задать на странице Настройки -> Справочники -> Стадии сделки. Стадии сделки также являются координатными точками для построения собственно воронки продаж.
На странице выведены таблицы и диаграммы двух видов сделок: тех, которые находятся на каком-либо этапе заключения и тех, которые завершились неудачей:
В таблице Сделки в работе каждый нижележащий тип сделок включает в себя все те, что расположены выше, т.е. условно говоря считается, что сделка на стадии Сделка заключена прошла все предыдущие этапы и включена в них при подсчете статистики.
В диаграмму незаключенных сделок попадают все сделки, находящиеся на стадии Сделка не заключена и Обработка приостановлена (Настройки > Справочники > Стадии сделки).
Полное количество сделок получится, если сложить все сделки, прошедшие обработку (80%), и незаключенные сделки (20%).
Примечание: 1% может теряться в результате остатка от деления.
Как формируется воронка Продаж:
Например, рассмотрим стадию Переговоры в процессе. 60% показывает, какой процент сделок от общего числа были или находятся на этой стадии. Т.е. 60% всех сделок завершили стадии В обработке и Уточнение информации. Цифра 6 указывает фактическое количество таких сделок. Высота цветной полоски визуально отображает количественное соотношение сделок на данной стадии по сравнению с другими, а в колонке Сумма написана общая сумма таких сделок.
Примечание: вы можете изменить логику построения воронки продаж, чтобы каждая нижележащая стадия не включала в себя предыдущие. Для этого измените вид воронки на классический:
История
На странице CRM > История отображаются события CRM и действия, произведенные с сущностями.
Добавить событие
Способы добавления события:
Нажмите Добавить событие в меню действий какой-либо сущности CRM;
В режиме просмотра сущности:
через колонку дел списка сущностей;
Также добавить событие к сущности можно с закладки История в режиме ее просмотра. Откроется форма добавления. Описание некоторых полей:
Тип события - выберите, какого вида добавляемое событие:
Информация;
Телефонный звонок (устарел и оставлен для обеспечения обратной совместимости);
Отправлен email (устарел и оставлен для обеспечения обратной совместимости).
Дата события - изначально будет проставлена текущая дата. Чтобы изменить дату, кликните по ней левой кнопкой мыши.
Прикрепить файл - выберите файлы, которые вы хотите приложить к добавляемому событию.
Примечание: при добавлении события к сделке или лиду появляются поля Стадия сделки и Статус лида соответственно. После добавления события сделка/лид переходят в указанную стадию/статус.
Добавить задачу
Добавить задачу к какой-либо сущности можно несколькими способами. Рассмотрим их.
Путем выбора пункта Добавить задачу в меню действий.
В режиме просмотра сущности на закладке Дела.
Вы можете добавить задачу сразу нескольким сущностям из списка. Для этого отметьте их галочками в колонке флажков и выберите пункт Добавить задачу.
В открывшейся форме, в поле наименования задачи, будет указано CRM, а в привязываемых элементах CRM - выбранная сущность: |
|
Добавленная задача отразится в календаре ответственного за ее выполнение. Изменение задачи в календаре автоматически приведет и к ее изменению в CRM.