Конвертация лида

Лид, как потенциально возможная сделка, может превратится в контакт, компанию, и, при удачном стечении обстоятельств, в сделку. Такое превращение называется конвертацией лида.

Есть несколько способов перейти к конвертации лида:

• выберите пункт Конвертировать лид в меню действий нужного лида:

• в режиме просмотра или редактирования нужного лида нажмите Конвертировать на контекстной панели.

И в том, и в другом случае, вы попадете на страницу конвертации лида на которой по умолчанию выставляется конвертация в контакт, указанный в параметрах лида (закладка Контакт). Для контакта достаточно указать либо имя, либо фамилию.

• Важно! Конвертация лида в контакт обязательна, даже параллельно с конвертацией в другие сущности! Это значит вы можете сконвертировать лид:

• в контакт;

• в контакт и компанию;

• в контакт и сделку;

• в контакт, компанию и сделку.

Если вы хотите конвертировать лид в другой, уже имеющийся контакт, поставьте флажок в Выбрать из списка. Выберите из имеющихся в системе контактов, пройдя по ссылке Выбрать.

Параллельно можно конвертировать лид в компанию, для этого ниже выберите опцию Конвертировать в компанию. Поля конвертации в компанию идентичны таковым при добавлении компании.

Если лид нужно конвертировать также и в сделку, поставьте галочку ниже, в поле Конвертировать в сделку, после чего появится форма создания сделки. Заполните поля идентично тому, как это делается при добавлении сделки.

• Важно! Лид конвертируется только один раз и конвертация запускает бизнес-процесс на изменение лида.

Сконвертированный лид отобразится в списке лидов с новым статусом Сконвертирован и для него сократится число пунктов в меню действий.

• Примечание: после конвертации лида история отправки писем сохранится в созданном контакте/компании в списке событий (закладка История).

Сконвертированный лид можно удалить только после того, как будут удалены все связанные с ним сущности.

Отчёты

Стандартные отчеты CRM: по сделкам, товарам, лидам, счетам и делам. Доступные сотруднику данные для отчетов зависят от его прав доступа.

Сотруднику с правом доступа Менеджер доступны лишь отчеты по его собственной деятельности и воронка продаж будет составляться лишь по сделкам, где он выступает ответственным.

Сотруднику с правом доступа Начальник отдела доступны отчеты и воронка продаж по работе его подчиненных.

Сотрудникам с правами доступа Директор и Администратор доступны отчеты по всем сотрудникам компании.

Для многих отчетов доступны диаграммы.

Стандартные отчеты нельзя менять или редактировать. Для настройки стандартного отчета под требования конкретного бизнеса следует скопировать выбранный отчет с помощью команды Меню действий, а затем редактировать его. При этом можно использовать пользовательские поля, добавленные при индивидуальной настройке форм в CRM.

Если выбрать пункт Копировать, то откроется форма создания отчета с выставленными параметрами копируемого отчета.

• Примечание: созданный отчет доступен только его автору

Чтобы просмотреть интересующий вас отчет кликните по нему левой кнопкой мыши.

Чтобы сохранить отчет в виде файла .xls, либо открыть этот файл для просмотра или печати в каком-либо приложении, нажмите Экспорт Excel: