- •Глава 1. Основные сведения 6
- •Глава 2. Мои инструменты 23
- •Глава 3. Группы 63
- •Глава 4. Crm 75
- •Глава 5. Компания 124
- •Введение
- •Основные сведения
- •Авторизация на портале
- •Интерфейс программы
- •Формы отчётов
- •Моя страница
- •Уровни доступа
- •Как общаться на портале
- •Бизнес-чат
- •Центр нотификаций
- •Звонки и видеозвонки сотрудникам
- •Десктопное приложение
- •Мобильное приложение
- •Битрикс24.Диск
- •Использование ip-телефонии
- •Звоните вы
- •Звонят вам
- •Учёт рабочего времени
- •Панель Рабочий день
- •Отчет по рабочему времени
- •Мои инструменты
- •Живая лента
- •Избранное
- •Настройка уведомлений
- •Панель фильтра
- •Умное слежение
- •Управление
- •Панель задач
- •Счетчики
- •Панель режимов просмотра
- •Панель счетчиков
- •Список задач
- •Панель групповых операций
- •Диаграмма Ганта
- •Просмотр задачи
- •Создание задач
- •Шаблоны задач
- •Создание шаблона задачи
- •Создание задачи на основе шаблона
- •Редактирование шаблона
- •Экспорт задач
- •Проекты
- •Руковожу
- •Типовые отчеты
- •Список отчетов
- •Создание нового отчета
- •Пример создания отчёта
- •Календарь
- •Добавление событий
- •Планировщик событий
- •Импорт календарей сервиса из ms Outlook
- •Экспорт календарей Битрикс24 (iCal)
- •Мой диск
- •Фотографии
- •Создание альбома
- •Загрузка фотографий
- •Создание бесплатного почтового ящика
- •Поиск групп
- •Просмотр групп
- •Создание групп
- •Работа с группой
- •Вступление в группу
- •Выход из группы
- •Функционал группы
- •Информация о группе
- •Управление группами
- •Группы экстранет
- •Приглашение пользователей в Экстранет
- •База знаний (Wiki)
- •Общий вид вики-страницы
- •Создание первой страницы
- •Создание страницы из Красной ссылки
- •Редактирование страницы
- •История версий
- •Категории
- •Пресеты
- •Использование поиска crm
- •Профили Профиль контакта
- •Настройка и редактирование полей формы
- •Профиль компании
- •Профиль предложения
- •Профиль счёта
- •Мои дела
- •Контакты
- •Меню действий
- •Контекстная панель
- •Добавить контакт
- •Импорт контактов с помощью vCard
- •Экспорт контактов
- •Поиск и обработка дубликатов
- •Поиск дублей
- •Алгоритм поиска дублей
- •Права доступа
- •Отображение результатов поиска дубликатов
- •Объединение найденных дублей
- •Компании
- •Группа параметров "о сделке"
- •Группа параметров "о контакте"
- •Группа параметров "Товары сделки"
- •Добавление заказа в интернет-магазин
- •Коммерческие предложения
- •Конвертация лида
- •Воронка продаж
- •История
- •Добавить событие
- •Добавить задачу
- •Написать письмо
- •Добавление товара
- •Управление разделами
- •Настройки
- •Справочники
- •Налоги и местоположения
- •Создание налога первого типа (на документ), например - Северный
- •Способы оплаты
- •Права доступа
- •Работа с ролями
- •Бизнес-процессы
- •Пользовательские поля
- •Список полей
- •Интеграция с почтой
- •Почтовый ящик
- •Шаблон темы для определения сущности
- •Правила обработки почты в crm
- •Единицы измерения
- •Интеграция с 1с
- •Интернет-магазины
- •Почтовые шаблоны
- •Компания
- •Сотрудники
- •Экспорт в Excel
- •Синхронизация с Outlook
- •Синхронизировать CardDav
- •Структура компании
- •Редактирование структуры компании
- •График отсутствий
- •Представление отсутствий
- •Добавление отсутствия
- •Универсальные списки
- •Создание списков
- •Создание полей
- •Просмотр списка
- •Просмотр элемента списка
- •Настройки отображения списка
- •Создание элемента списка
- •Создание раздела списка
- •Панель фильтра
- •Удаление списка
- •Интеграция с ms Sharepoint
- •Рабочие отчёты
- •Общий диск
- •Работа с документами в веб-браузере Внешний вид списка документов
- •Навигация по папкам и файлам
- •Групповые операции с документами
- •Поиск документов
- •Создание и редактирование папок и файлов
- •Создание и редактирование документов
- •Загрузка документов
- •Удаление документов
- •Работа с корзиной
- •Публичные и внутренние ссылки
- •Участие документа в бизнес-процессах
- •История изменений
- •Работа с документами в ос Windows
- •Подключение общего диска как сетевого диска через Битрикс24
- •Подключение папки как сетевого диска через Проводник
- •Подключение папки с помощью мастера добавления сетевого размещения
- •Настройка общего доступа к папке
- •Бизнес-процессы
- •Включение бизнес-процессов
- •Создание шаблонов типовых бизнес-процессов
- •Удаление шаблонов типовых бизнес-процессов
- •Работа с бизнес-процессами
- •Бизнес-процессы сотрудника
- •Собрания и планерки
- •Создание нового собрания
- •Создание повестки
- •Создание собрания как продолжение предыдущего
- •Ведение собрания
Уровни доступа
Корпоративный портал - система с разным уровнем прав доступа. И это логично. Если, например, производственные обязанности сотрудника не включают в себя работу с бухгалтерскими документами, то и доступ ему к таким документам будет излишним.
Для разграничений прав доступа к разным страницам и разделам портала создана система прав. Реализуется она через группы сотрудников, которыми заведует Администратор портала.
На временной или постоянной основе можно организовать доступ к документам при организации групповой работы.
Сотрудник всегда может узнать к какой рабочей группе (группам) он относится. Присоединение к Рабочим группам может быть осуществлено в добровольном, после согласия пользователя, порядке. Присоединение к группе дает права только на работу с документами и сервисами данной группы.
Если вам положен доступ к какой-то информации, но его нет – обратитесь к администратору портала!
Как общаться на портале
Внутренние коммуникации в Битрикс24 представлены несколькими решениями: встроенный Веб-мессенджер позволяет писать, звонить и видеть коллегу через корпоративный портал, а мобильное и десктопное приложения позволяют сотрудникам всегда оставаться на связи.
Бизнес-чат
Окно Бизнес-чата состоит из двух частей - Списка контактов и окна Диалога. Все сотрудники компании уже присутствуют в списке контактов Бизнес-чата и разбиты по группам согласно структуре компании. Также если сотрудник участвует в одной из групп экстранета, то он увидит в списке группы, в которые входит, и контакты видимых ему групп.
Опция Онлайн/Отсутствую/Не беспокоить - позволяет выставлять свои статусы вручную, которые будут отображаться на портале (например, в Бизнес-чате).
По
кнопке
доступны Настройки
Бизнес-чата. На закладке Основные
настраиваются базовые опции, на закладке
Уведомления
настраиваются опции различных оповещений,
Расширенный режим,
позволяет сделать настройки уведомлений
для различных инструментов портала.
В любой момент можно пригласить коллег в групповой чат и быстро обсудить текущую задачу. Участники в чате обмениваются сообщениями, которые видят все, сразу же получают ответы на свой вопрос. Также для каждого чата хранится своя история, которую можно позже просмотреть.
Бизнес-чат позволяет загружать файлы прямо в диалог. Для этого нужно кликнуть по соответствующей кнопке возле поля ввода сообщения и Выбрать на компьютере или Выбрать на моем Диске нужного файла. Либо просто перенесите с помощью drag&drop на область Бизнес-чата нужный файл. |
|
Чтобы
попасть в архив сообщений, необходимо
нажать кнопку
История сообщений
в верхнем правом углу Диалога.
Чтобы посмотреть архив сообщений с уволенным сотрудником, нужно зайти в раздел портала Сотрудники, перейти во вкладку Уволенные и в меню сотрудника выбрать История переписки.
Центр нотификаций
Центр нотификаций Бизнес-чата выводит всплывающие сообщения от пользователей портала, а также информацию о приглашениях, например, в группу или на встречу, сообщает о новых «лайках», поставленных бизнес-процессах, задачах и прочих событиях на портале. В том числе, и о событиях в Экстранете для сотрудников, которые работают с партнерами и клиентами в экстранет-группах. Сообщения выводятся в верхнем правом углу страницы:
