Коммерческие предложения

• Коммерческое предложение в CRM представляет собой сущность, ориентированную на ознакомление клиента с предметом потенциальной сделки.

На странице CRM > Предложения представлен список предложений. Здесь возможно отслеживать и менять статусы предложений: Способы создания предложения аналогичны методам выставления счета.

В форму добавления предложения поля и наименования разделов можно редактировать и удалять. Для этого используйте значки карандаша и крестика, доступные при наведении курсора мыши:

Зажав левой кнопкой мыши, поле можно переносить по форме. По ссылке Показать поле можно вернуть в форму скрытые поля:

Чтобы добавить свое поле, кликните по ссылке Добавить поле, появляющейся при наведении курсора мыши на область группы полей, выберите тип создаваемого поля. Выбрав тип Раздел, можно создать свою группу параметров предложения.

• Внимание! Изменения формы добавления предложения будут сохранены даже если отменить его создание.

Вы можете отменить изменения формы, либо сохранить их для всех пользователей (доступно для администраторов), используя кнопку контекстной панели формы создания предложения:

После создания предложения его можно распечатать, скачать в виде PDF, отправить по email, выставить по нему счет или добавить событие.

После отправки предложения на e-mail на ваш адрес придет копия письма в качестве подтверждения отправки.

• Примечание: вид печатной формы предложения настраивается на странице CRM > Настройки > Способы оплаты, где выбирается для редактирования предложение для компаний\контактов.

Счета

На странице CRM > Счета выводится список счетов. Каждый сотрудник видит только те счета, которые определены его ролью.

Аналогично стадиям сделок, в списке счетов можно менять их статусы. Счёт может быть закрыт как оплаченный, либо отклоненный. Меню действий предоставляет следующие, очевидные из названия, возможности: Есть возможность распечатки счета без печати и подписей. Для этого в режиме просмотра счета выберите соответствующий пункт кнопки Печатать. Список счетов можно экспортировать в Excel и csv.

Есть несколько способов выставления счёта клиенту:

• через форму просмотра коммерческого предложения или его меню действий;

• нажав на кнопку Выставить счёт контекстной панели страницы со списком счетов;

• нажав на "+", появляющийся при наведении курсора мыши на иконку cчетов в главном меню CRM;

• выбрав Выставить счёт в меню действий контакта\компании\сделки;

• на нажав на кнопку Выставить счет с закладки Счета\счет формы просмотра контакта\сделки.

При использовании последних двух способов, соответствующие выбранной сущности данные будут сразу добавлены в группу полей Плательщик.

При использовании любого из вышеперечисленных способов, будет открыта форма создания счёта. Разберем некоторые моменты заполнения счёта:

• в поле Статус выбирается текущее состояние счёта.

• В группе полей Контрагент указываются контакт\компания которой выставляется счёт (автоматически выводятся реквизиты, которые можно изменить);

• выберите местоположение плательщика для учета заданных в системе налогов;

• выберите способ оплаты, доступный для данного типа плательщика;

• в обязательном порядке следует выбрать или создать товары\услуги счёта.

Лиды

• Лид - запись о какой-либо форме контакта (телефон, e-mail, очная встреча и так далее), которая имеет потенциальную возможность перерасти в сделку.

К списку лидов можно перейти с Ленты CRM по кнопке Ещё: В списке лидов можно менять статус любого лида, а также добавлять дела. В списке дел красным шрифтом выделены незавершенные дела с истекшим сроком выполнения. Розовым фоном обозначена колонка Дела у лидов с незавершенной обработкой, не имеющих дел и за которые вы являетесь ответственным. Просмотр лида, импорт и экспорт аналогичны таковым для контактов. Единственное отличие меню действий лида от меню действий контакта - наличие пункта Конвертировать лид. Поиск и обработка возможных дублей аналогична таковым для контактов.

Есть несколько способов добавления лида:

• клик по кнопке Добавить лид на контекстной панели страницы со списком лидов;

• нажав на "+", появляющийся при наведении курсора мыши на иконку лидов в главном меню CRM:

• из входящего письма на почту;

В первых двух случаях возникнет форма добавления лида, где Название лида - единственное обязательное для заполнения поле.

Группа полей О лиде – некоторые комментарии к полям:

• Статус - выберите состояние вашего лида. Возможна установка статуса сразу для нескольких лидов из списка.

• Дополнительно о статусе - введите информацию, раскрывающую выбранный статус.

• Возможная сумма сделки - введите рассчитываемую сумму, которой будут оперировать в процессе сделки. В данном поле должны быть записаны только цифры, без пробелов.

• Источник - нажмите на пиктограмму стрелочки и в раскрывшемся списке выберите вариант того, как вы узнали о контакте. Настроить свои названия источников и статусов вы можете на странице CRM > Настройки > Справочники.

• Дополнительно об источнике - при желании напишите дополнительную информацию об источнике.

• Ответственный - здесь указываются данные, идентифицирующие ответственное за данный лид лицо. Изначально выставляется E-mail и ID пользователя, который вносит данные о лиде.

• Доступен для всех - отметьте опцию, чтобы сделать лид открытым.

Группа полей О контакте поля аналогичны полям при добавлении контакта.

Группа полей Дополнительно - созданные для лидов пользовательские поля.

Возможные товары - вкладка аналогична таковой для добавления сделки.

При добавлении нового лида может осуществляться проверка на дубликаты.