Группа параметров "о сделке"

• Стадия сделки - нажмите и укажите этап, на котором находится добавляемая сделка (по умолчанию выставляется В обработке). При указании стадии Сделка заключена или Сделка не заключена сделка будет закрыта.

• Сумма - только с помощью цифр укажите сумму сделки.

• Вероятность, % - введите число от 0 до 100, характеризующее вероятность успешности сделки.

• Ответственный - ответственное за данную сделку лицо. Изначально выставляется данныесотрудника, который вносит данные о лиде.

• Доступна для всех - отметьте опцию, чтобы сделать сделку открытой.

Группа параметров "о контакте"

• Контакт - укажите контакт, с которым происходило сотрудничество в процессе заключения сделки. Чтобы выбрать из уже имеющихся в CRM контактов нажмите Выбрать.

Группа параметров "Товары сделки"

На этой вкладке перечисляются товары, на которые заключена сделка. Нажмите Выбрать товар, чтобы добавить товар из каталога CRM.

• Примечание: следует иметь в виду, что добавление товаров влияет на сумму сделки, изменяя ее в соответствии со стоимостью добавляемых товаров и делая в дальнейшем недоступной для редактирования.

В таблице вы можете редактировать цену и количество товара, а также выбирать единицы измерения. Возможно указание дробного количества товара.

Для уже выбранных товаров доступен переход к просмотру карточки с информацией о товаре. Если набранного товара в каталоге нет, то можно его туда добавить. Чтобы удалить товар, нажмите на крестик рядом с его наименованием.

Если нажать Добавить строку и заполнить необходимые данные о товаре, а потом сохранить сделку, то новый товар не окажется в каталоге CRM, но будет присутствовать в сделке. При выставленных галочках в опциях Показать скидку и Показать налог можно задать сумму (процент) скидки и выбрать налог:

Добавление заказа в интернет-магазин

Битрикс24 позволяет при добавлении сделки одновременно создать заказ в интернет-магазине, для которого настроена интеграция с CRM. Для этого в форме добавления сделки отметьте опцию Связать с интернет-магазином.

• Важно! Возможность связать сделку с заказом в интернет-магазине доступна только при наличии установленной интеграции между CRM и интернет-магазином.

После того, как вы поставите галочку Связать с интернет-магазином, некоторые поля добавления сделки станут недоступны. Изменится вид вкладки Товары сделки:

В случае необходимости, выберите нужный интернет-магазин, и нажмите кнопку Создать заказ в магазине, откроется форма добавления заказа.

Параметры заказа и Покупатель (описание некоторых полей)

• Статус заказа - укажите стадию, на которой находится заказ.

• Если покупателя нет, нажмите кнопку Новый. Если покупатель уже существует в интернет-магазине, то нажмите кнопку Существующий. В открывшемся списке покупателей укажите покупателя.

• Тип плательщика - в зависимости от выбранного типа плательщика (физическое или юридическое лицо) поменяются поля в секции Адрес доставки.

Доставка и оплата (описание некоторых полей)

• Служба доставки - выберите службу доставки. Если в параметре Служба доставки нет вариантов выбора, убедитесь, что вы указали адрес доставки в секции Адрес доставки.

• Стоимость доставки - подставляется автоматически (можно задать вручную).

• Идентификатор отправления - указывается идентификатор почтового отправления.

• Способ оплаты - обязательно выберите способ оплаты заказа.

Состав заказа

Нажмите Добавить товар, откроется форма добавления товаров из интернет-магазина. В дереве каталога выберите необходимый раздел. Затем в списке выберите необходимый товар с помощью кнопки Выбрать напротив него.

После того, как все необходимые товары добавлены, можно активировать купоны скидок, если таковые имеются. Введите их через запятую в соответствующее поле и нажмите Пересчитать для применения купона.

Когда все данные заказа указаны, нажмите Сохранить, в результате откроется форма просмотра сделки в CRM.