Объединение найденных дублей
Внимание! Процесс объединения пока необратим. В результате объединения могут быть изменены права доступа, часть информации, такая как история, события ленты, список товаров могут быть удалены, так как основной информацией являются данные в главной сущности.
Рассмотрим пример объединения двух контактов. В карточке первого контакта заполнены поля:
Фамилия: Андреев
Имя: Иван
Отчество: Васильевич
Телефон: 22-33-55 Рабочий
Должность: Начальник отдела
В карточке второго контакта заполнены поля:
Фамилия: Андреев
E-mail: i.andreev@mok.com
Телефон: 45-36-89 Другой
Должность: Зам. Начальника
После поиска дубликатов главной сущностью будет являться первый контакт т.к. у него, согласно критериям, в карточке заполнено больше основных полей.
После процедуры объединения дубликат (второй контакт) перестанет существовать, а у главной записи (первый контакт) будут следующие поля:
Фамилия: Андреев
Имя: Иван
Отчество: Васильевич
E-mail: i.andreev@mok.com
Телефон: 22-33-55 Рабочий
Телефон: 45-36-89 Другой
Должность: Начальник отдела
Информация из дубля, которая отличается от той, что уже существует в главной сущности, например, значение поля Должность (Зам. Начальника), не будет скопирована и просто перестанет существовать.
Компании
В разделе Компании можно просматривать имеющиеся в системе CRM компании, добавлять новые, производить над ними различные операции.
Все действия с компаниями (просмотр компании, действия, доступные с помощью колонки Дела, импорт/экспорт и так далее) идентичны таковым для контактов.
Добавить новую компанию можно несколькими способами:
нажав на кнопку Добавить компанию контекстной панели страницы Компании;
нажав на "+", появляющийся при наведении курсора мыши на иконку компаний в главном меню CRM:
из формы добавления сделки;
из формы добавления контакта;
В любом из перечисленных способов откроется форма добавления компании. Заполнение полей формы не должно вызвать затруднений, немного о некоторых полях:
Название компании - единственное обязательное к заполнению поле.
Ответственный - здесь указывается имя того сотрудника, который будет взаимодействовать с данной компанией (по умолчанию указаны данные сотрудника, добавляющего компанию).
Годовой оборот - Если данное поле оставить пустым, или заполнить словесными обозначениями, годовой оборот будет отображаться как 0.
Комментарий - введите свой комментарий свободного характера.
Доступна для всех - отметьте опцию, чтобы сделать компанию открытой. Это может понадобиться при разграничении прав доступа.
К одной Компании могут быть добавлены несколько Контактов. На вкладке Контакты нажмите Выбрать и укажите контакты, относящиеся к данной компании.
Сделки
На странице Список сделок представлен список всех сделок. Красным цветом шрифта выделены дата и время невыполненного дела сделки с истекшим сроком завершения. Розовым цветом фона выделяются колонки дел у незакрытых сделок с отсутствием дел, за которые вы являетесь ответственным.
На странице списка сделок можно менять стадии сделки: Каждая секция соответствует определенной стадии, каждая из которых идет одна за другой. Для выбора определенной стадии кликните по ней левой кнопкой мыши. |
|
Действия, доступные с помощью колонки Дела, просмотр, импорт, экспорт сделок и меню действий идентичны таковым для контактов.
Если в одной сделке участвует несколько товаров, то каждый из них в файле экспорта будет представлен отдельной строкой, при одинаковом ID сделки. При импорте сделок ситуация обратная - все сделки по разным товарам, идущие разными строками, но имеющие одинаковый ID, после импорта в системе CRM будут объединены в одну сделку с несколькими товарами в ней.
Сделку можно добавить несколькими способами:
с закладки Сделки формы просмотра контакта\компании;
с Добавить сделку на контекстной панели страницы Сделки;
с Добавить сделку из подменю кнопки Еще режима просмотра контакта\компании.
из меню действий привязанных контакта\компании. При этом в сделке автоматически будет проставлена привязка к контакту и компании одновременно.
нажав на "+", появляющийся при наведении курсора мыши на иконку сделок в главном меню CRM:
из меню действий нужного контакта\компании на странице общего списка. В случае контакта, к которому привязана компания - в форме добавления к нему сделки будет проставлена привязка и к компании тоже.
импортировав сделки из интернет-магазина.
В любом случае открывается форма добавления новой сделки, где Название - единственное обязательное к заполнению поле.
Примечание: опция Связать с интернет-магазином будет доступна, если у вас настроена интеграция с интернет-магазином.
Рассмотрим добавление сделки, не привязываемой к интернет-магазину (только некоторые поля).