Профиль компании

Закладки и контекстная панель полностью аналогичны таковым для профиля контакта.

На закладке История, во второй таблице, представлена история изменения контактов компании.

Профиль сделки\лида

Закладки аналогичны таковым для профилей контакта и компании.

Находясь в профиле сущности вы можете прямо там редактировать компании, контакты, действия, счета или лиды. Для этого перейдите на соответствующую закладку и в меню действий нужной сущности выберите пункт меню Редактировать.

На закладке Товар перечислены товары сделки\лида. Нажмите Добавить строку чтобы добавить еще.

Лид можно конвертировать в контакт, компанию и/или сделку непосредственно из его профиля с помощью соответствующей кнопки на контекстной панели.

Профиль предложения

Закладки аналогичны таковым для профилей сделки\лида. На закладках Товары, Счет, История можно работать с товарами, счетами и событиями соответственно.

Профиль счёта

Профиль счёта имеет всего две закладки: Товары и История. При нажатии кнопки Отправить по Email будет открыта форма создания письма, к которому будет приложен счёт в формате .pdf. В поле От кого и Кому будет выставлен ваш и клиента электронный адрес соответственно.

На закладке История представлена история изменений счета.

Мои дела

На странице CRM > Мои дела представлен список запланированных дел: звонков/встреч/задач/отправленных писем. Отображаются только задачи с установленным сроком завершения и привязанные к какой-либо сущности CRM.

Если до появления в системе связи дел с календарем, у вас уже имелись календарные события и задачи с привязкой на сущности CRM, то на странице Мои дела вы увидите информационную табличку с предложением провести конвертацию таких событий и задач в дела (доступно только администраторам):

При наличии соответствующих прав вы можете просмотреть дела другого сотрудника. Для этого на странице Мои дела укажите в фильтре интересующего сотрудника в поле Ответственный и нажмите Найти.

С помощью меню действий вы можете: Просмотреть дело - просмотр дела. Редактировать дело - перейти в форму редактирования. Отметить как выполненное – отметить как выполненное. Удалить - удалить дело из списка.

• Примечание: для задач в меню действий отсутствует пункт Редактировать дело.

С помощью панели групповых действий вы можете отметить несколько дел как выполненные/невыполненные.

• Внимание! Данный способ не работает для писем. Письмо автоматически отмечается выполненным после его открытия на просмотр, либо следует самому отметить его флажком завершенного дела.

Перевести просроченные\невыполненные дела в статус завершенных можно в ленте CRM.

Контакты

Любая сделка начинается с установления контакта с частным лицом, или человеком, представляющим какую-либо компанию. В разделе Контакты вы можете осуществлять различные операции с имеющимися контактами, а также добавлять новые.

Красным цветом выделены невыполненные дела контакта с истекшим сроком завершения, за которые вы являетесь ответственным. Количество контактов, имеющих такие дела, отображается в главном меню CRM:
Используя колонку Дела, можно совершать следующие действия: Двойной щелчок по любой свободной области контакта приведет к открытию страницы профиля контакта в CRM. Точно такой же результат даст щелчок левой кнопкой мыши по имени или фамилии контакта. Клик по названию компании откроет страницу профиля этой компании.

Если вы хотите написать электронное письмо какому-либо контакту, щелкните по значению столбца Рабочий e-mail, это запустит ваш почтовый клиент, где в поле адреса получателя будет прописан e-mail контакта.

Вы можете осуществить звонок с помощью IP-телефонии Битрикс24. Для этого нажмите на иконку телефонной трубки рядом с номером. Если администратор Битрикс24 разрешил запись разговоров, то звонок будет сохранен в папке Телефония: записи звонков общего диска.