Пресеты

В системе уже имеются предустановленные фильтры Измененные мной и Мои контакты, кликнув по которым можно произвести поиск по уже выставленным параметрам.

Для пользователя CRM есть возможность сохранить фильтры с собственноручно настроенными параметрами поиска. Для этого нужно выбрать нужные настройки фильтра и нажать на закладку с плюсом:

Введите название нового предустановленного фильтра и нажмите Сохранить, после чего добавленный вами пресет появится в виде новой закладки на панели фильтра.

Для изменения настроек фильтра и его удаления используйте кнопку снизу: Сохранить - выберите данный пункт для сохранения внесенных изменений в настройки фильтра. Сохранить как - выберите данный пункт для сохранения внесенных изменений в новом фильтре с другим названием. Удалить - нажмите чтобы удалить выбранный фильтр.

С помощью кнопки можно добавлять\убирать новые условия на панель фильтра.

Чтобы убрать все параметры поиска, кроме поля Найти, щелкните по пункту Скрыть все условия. Чтобы показывались все имеющиеся параметры поиска, нажмите Показать все условия.

Использование поиска crm

На любой странице CRM есть специальный поиск для сущностей, в результатах которого не будет "лишних" данных портала. Также сущности CRM можно искать через общий поиск.

Профили Профиль контакта

Со страницы списка контактов можно посмотреть профиль любого лица из списка контактов.

О контакте - информация о данном лице. Часть информация представлена в виде ссылок. При наведении курсора на ссылку можно просмотреть данные по соответствующей сущности, а при нажатии на ссылку - перейти к форме редактирования.

• Примечание: в различных контактах поля могут отличаться, в зависимости от вносимых при добавлении (редактировании) контакта данных.

Настройка и редактирование полей формы

Вы можете скрывать некоторые поля с помощью "крестика" справа от поля или менять их месторасположение, перетаскивая за значок меню действий слева от поля. В том числе, необходимые поля можно разместить в "шапке" формы контакта, а "шапку" закрепить с помощью "гвоздика". В этом случае информация, размещенная в "шапке" будет всегда видна при прокручивании формы.

Вы можете как отредактировать информацию в форме, так и изменить настройку самой формы с помощью пиктограммы карандаша в контекстной панели.

При редактировании формы в конце раздела О контакте (Компания, О сделке, О предложении и т.п.) появятся ссылки Добавить поле и Показать поле. При клике по ссылке Показать поле демонстрируется список пользовательских полей, если они были созданы заранее. Кликнув по ссылке Добавить поле можно перейти к добавлению и настройке пользовательского поля.

Сначала следует выбрать тип поля из списка. Не все типы полей доступны при добавлении поля в форму. Полный перечень типов полей доступен при добавлении пользовательского поля из раздела CRM > Настройки > Пользовательские поля.

Затем ввести его наименование и нажать кнопку Сохранить. Далее можно ввести значение поля для данного контакта, и продолжить добавление полей.

Добавленные поля сохраняются в перечне пользовательских полей той сущности, в форму которой они были добавлены.

По умолчанию настроенная под индивидуальные требования форма сохраняется для всех записей данной сущности только для настроившего её пользователя. В списке действий в заголовке формы можно выбрать сохранение настроек для всех пользователей, сброс настроек, т.е. возврат к стандартным настройкам, или же сброс настроек для всех пользователей.

Закладка Лента - история событий данного контакта и просроченные\невыполненные дела. События в ленте расположены в хронологическом порядке и закрыты от редактирования. Из ленты вы можете создавать дела для контакта.

Закладка Дела - различные действия с делами контакта, а добавление новых событий, задач и писем. По умолчанию показаны все дела. Однако можно отфильтровать отображаемые на данной закладке дела: Под понятием Мои текущие\выполненные дела подразумеваются дела, в которых вы являетесь ответственным.

Закладка Сделки - сделки с данным контактом. Здесь же возможно редактирование сделок и добавление новых.

Закладка Предложения - просмотр и добавление предложений данному контакту.

Закладка Счета - управление счетами для данного контакта и создание новых на основе его данных. Также здесь указывается сумма оплаченных данным контактом счетов.

Закладка Компании - информация о компании, в которой работает контакт.

Закладка Лиды - лиды, которые были сконвертированы в данный контакт. Вкладки может не быть, если в контакт не было сконвертировано ни одного лида.

Закладка Бизнес-процессы - работа с шаблонами бизнес-процессов.

Закладка История - события и действия, связанные с контактом и произведенные над ним. Здесь же можно добавить событие к контакту с помощью кнопки Событие и осуществить выборку событий с помощью кнопки Фильтр.

Контекстная панель представлена в следующем виде:

• Следить - подписывает вас на трансляцию событий данного контакта в вашу ленту CRM.

• Редактировать - позволит вам редактировать контакт.

• Копировать - информация о контакте копируется, открывается форма добавления нового контакта, поля которой будут заполнены скопированными данными.

• Еще - открывает доступ к пунктам Добавить контакт, Добавить сделку и Удалить контакт.