- •Глава 1. Основные сведения 6
- •Глава 2. Мои инструменты 23
- •Глава 3. Группы 63
- •Глава 4. Crm 75
- •Глава 5. Компания 124
- •Введение
- •Основные сведения
- •Авторизация на портале
- •Интерфейс программы
- •Формы отчётов
- •Моя страница
- •Уровни доступа
- •Как общаться на портале
- •Бизнес-чат
- •Центр нотификаций
- •Звонки и видеозвонки сотрудникам
- •Десктопное приложение
- •Мобильное приложение
- •Битрикс24.Диск
- •Использование ip-телефонии
- •Звоните вы
- •Звонят вам
- •Учёт рабочего времени
- •Панель Рабочий день
- •Отчет по рабочему времени
- •Мои инструменты
- •Живая лента
- •Избранное
- •Настройка уведомлений
- •Панель фильтра
- •Умное слежение
- •Управление
- •Панель задач
- •Счетчики
- •Панель режимов просмотра
- •Панель счетчиков
- •Список задач
- •Панель групповых операций
- •Диаграмма Ганта
- •Просмотр задачи
- •Создание задач
- •Шаблоны задач
- •Создание шаблона задачи
- •Создание задачи на основе шаблона
- •Редактирование шаблона
- •Экспорт задач
- •Проекты
- •Руковожу
- •Типовые отчеты
- •Список отчетов
- •Создание нового отчета
- •Пример создания отчёта
- •Календарь
- •Добавление событий
- •Планировщик событий
- •Импорт календарей сервиса из ms Outlook
- •Экспорт календарей Битрикс24 (iCal)
- •Мой диск
- •Фотографии
- •Создание альбома
- •Загрузка фотографий
- •Создание бесплатного почтового ящика
- •Поиск групп
- •Просмотр групп
- •Создание групп
- •Работа с группой
- •Вступление в группу
- •Выход из группы
- •Функционал группы
- •Информация о группе
- •Управление группами
- •Группы экстранет
- •Приглашение пользователей в Экстранет
- •База знаний (Wiki)
- •Общий вид вики-страницы
- •Создание первой страницы
- •Создание страницы из Красной ссылки
- •Редактирование страницы
- •История версий
- •Категории
- •Пресеты
- •Использование поиска crm
- •Профили Профиль контакта
- •Настройка и редактирование полей формы
- •Профиль компании
- •Профиль предложения
- •Профиль счёта
- •Мои дела
- •Контакты
- •Меню действий
- •Контекстная панель
- •Добавить контакт
- •Импорт контактов с помощью vCard
- •Экспорт контактов
- •Поиск и обработка дубликатов
- •Поиск дублей
- •Алгоритм поиска дублей
- •Права доступа
- •Отображение результатов поиска дубликатов
- •Объединение найденных дублей
- •Компании
- •Группа параметров "о сделке"
- •Группа параметров "о контакте"
- •Группа параметров "Товары сделки"
- •Добавление заказа в интернет-магазин
- •Коммерческие предложения
- •Конвертация лида
- •Воронка продаж
- •История
- •Добавить событие
- •Добавить задачу
- •Написать письмо
- •Добавление товара
- •Управление разделами
- •Настройки
- •Справочники
- •Налоги и местоположения
- •Создание налога первого типа (на документ), например - Северный
- •Способы оплаты
- •Права доступа
- •Работа с ролями
- •Бизнес-процессы
- •Пользовательские поля
- •Список полей
- •Интеграция с почтой
- •Почтовый ящик
- •Шаблон темы для определения сущности
- •Правила обработки почты в crm
- •Единицы измерения
- •Интеграция с 1с
- •Интернет-магазины
- •Почтовые шаблоны
- •Компания
- •Сотрудники
- •Экспорт в Excel
- •Синхронизация с Outlook
- •Синхронизировать CardDav
- •Структура компании
- •Редактирование структуры компании
- •График отсутствий
- •Представление отсутствий
- •Добавление отсутствия
- •Универсальные списки
- •Создание списков
- •Создание полей
- •Просмотр списка
- •Просмотр элемента списка
- •Настройки отображения списка
- •Создание элемента списка
- •Создание раздела списка
- •Панель фильтра
- •Удаление списка
- •Интеграция с ms Sharepoint
- •Рабочие отчёты
- •Общий диск
- •Работа с документами в веб-браузере Внешний вид списка документов
- •Навигация по папкам и файлам
- •Групповые операции с документами
- •Поиск документов
- •Создание и редактирование папок и файлов
- •Создание и редактирование документов
- •Загрузка документов
- •Удаление документов
- •Работа с корзиной
- •Публичные и внутренние ссылки
- •Участие документа в бизнес-процессах
- •История изменений
- •Работа с документами в ос Windows
- •Подключение общего диска как сетевого диска через Битрикс24
- •Подключение папки как сетевого диска через Проводник
- •Подключение папки с помощью мастера добавления сетевого размещения
- •Настройка общего доступа к папке
- •Бизнес-процессы
- •Включение бизнес-процессов
- •Создание шаблонов типовых бизнес-процессов
- •Удаление шаблонов типовых бизнес-процессов
- •Работа с бизнес-процессами
- •Бизнес-процессы сотрудника
- •Собрания и планерки
- •Создание нового собрания
- •Создание повестки
- •Создание собрания как продолжение предыдущего
- •Ведение собрания
Создание бесплатного почтового ящика
Битрикс24 дает возможность создания неограниченного по размеру почтового ящика с защитой от спама и антивирусом. Для этого перейдите к настройкам интеграции почты. Нажмите Подключить в области @bitrix24.ru:
Ниже введите имя вашего будущего ящика и пароль: |
|
После завершения ввода нажмите кнопку Подключить. Завершите регистрацию, заполнив появившуюся форму.
Важно! Администратор Битрикс24 всегда будет иметь полный доступ к создаваемому почтовому ящику.
Количество новых писем будет отображаться в левом меню вашего Битрикс24.
Чтобы вы могли работать с вашим почтовым ящиком Битрикс24 через Outlook, необходимо добавить в него вашу учетную запись почты.
|
|
Бизнес-процессы На странице Бизнес-процессы отображается список заданий бизнес-процессов, которые необходимо выполнить. Счетчик рядом с пунктом меню показывает количество назначенных заданий, которые необходимо выполнить. |
|
Задания используются для получения от пользователей какой-либо информации, необходимой для дальнейшего выполнения бизнес-процесса.
Для перехода к просмотру и выполнению задания воспользуйтесь пунктом меню действий Подробнее или же двойным кликом по заданию в списке. После чего на странице будет отображена форма задания бизнес-процесса, в которой непосредственно и выполняется задание. |
|
Внешний вид формы будет зависеть от типа задания.
Для фильтрации заданий в списке используется форма Поиск. При желании в фильтре можно указать дополнительные параметры поиска, предварительно настроив их с помощью меню фильтра:
|
|
Группы
Группы - виртуальное объединение людей для решения или обсуждения общих вопросов, целей и задач.
Пункт главного меню Группы по умолчанию представлен только ссылкой на страницу Все группы.
По мере вступления в группы данное меню будет автоматически заполнятся ссылками на эти группы:
Сотрудникам с разными правами доступа к группе доступен различный функционал.
Примечание: Администратор портала имеет полные права на все группы портала, даже если он не является Участником, Владельцем или Модератором данных групп.
На странице Все группы располагаются все видимые на портале пользователю группы:
В верхней части имеется фильтр, позволяющий переключаться между группами:
Все группы - все видимые пользователю группы;
Мои группы - все группы, в которых состоит пользователь или является их создателем;
Архивные - устаревшие группы, которые их владельцы отправили в архив;
Экстранет - пользователю группами в Экстранете;
По тегам - отображает страницу со всеми видимыми пользователю группами с возможностью найти их по тегам.
