- •Глава 1. Основные сведения 6
- •Глава 2. Мои инструменты 23
- •Глава 3. Группы 63
- •Глава 4. Crm 75
- •Глава 5. Компания 124
- •Введение
- •Основные сведения
- •Авторизация на портале
- •Интерфейс программы
- •Формы отчётов
- •Моя страница
- •Уровни доступа
- •Как общаться на портале
- •Бизнес-чат
- •Центр нотификаций
- •Звонки и видеозвонки сотрудникам
- •Десктопное приложение
- •Мобильное приложение
- •Битрикс24.Диск
- •Использование ip-телефонии
- •Звоните вы
- •Звонят вам
- •Учёт рабочего времени
- •Панель Рабочий день
- •Отчет по рабочему времени
- •Мои инструменты
- •Живая лента
- •Избранное
- •Настройка уведомлений
- •Панель фильтра
- •Умное слежение
- •Управление
- •Панель задач
- •Счетчики
- •Панель режимов просмотра
- •Панель счетчиков
- •Список задач
- •Панель групповых операций
- •Диаграмма Ганта
- •Просмотр задачи
- •Создание задач
- •Шаблоны задач
- •Создание шаблона задачи
- •Создание задачи на основе шаблона
- •Редактирование шаблона
- •Экспорт задач
- •Проекты
- •Руковожу
- •Типовые отчеты
- •Список отчетов
- •Создание нового отчета
- •Пример создания отчёта
- •Календарь
- •Добавление событий
- •Планировщик событий
- •Импорт календарей сервиса из ms Outlook
- •Экспорт календарей Битрикс24 (iCal)
- •Мой диск
- •Фотографии
- •Создание альбома
- •Загрузка фотографий
- •Создание бесплатного почтового ящика
- •Поиск групп
- •Просмотр групп
- •Создание групп
- •Работа с группой
- •Вступление в группу
- •Выход из группы
- •Функционал группы
- •Информация о группе
- •Управление группами
- •Группы экстранет
- •Приглашение пользователей в Экстранет
- •База знаний (Wiki)
- •Общий вид вики-страницы
- •Создание первой страницы
- •Создание страницы из Красной ссылки
- •Редактирование страницы
- •История версий
- •Категории
- •Пресеты
- •Использование поиска crm
- •Профили Профиль контакта
- •Настройка и редактирование полей формы
- •Профиль компании
- •Профиль предложения
- •Профиль счёта
- •Мои дела
- •Контакты
- •Меню действий
- •Контекстная панель
- •Добавить контакт
- •Импорт контактов с помощью vCard
- •Экспорт контактов
- •Поиск и обработка дубликатов
- •Поиск дублей
- •Алгоритм поиска дублей
- •Права доступа
- •Отображение результатов поиска дубликатов
- •Объединение найденных дублей
- •Компании
- •Группа параметров "о сделке"
- •Группа параметров "о контакте"
- •Группа параметров "Товары сделки"
- •Добавление заказа в интернет-магазин
- •Коммерческие предложения
- •Конвертация лида
- •Воронка продаж
- •История
- •Добавить событие
- •Добавить задачу
- •Написать письмо
- •Добавление товара
- •Управление разделами
- •Настройки
- •Справочники
- •Налоги и местоположения
- •Создание налога первого типа (на документ), например - Северный
- •Способы оплаты
- •Права доступа
- •Работа с ролями
- •Бизнес-процессы
- •Пользовательские поля
- •Список полей
- •Интеграция с почтой
- •Почтовый ящик
- •Шаблон темы для определения сущности
- •Правила обработки почты в crm
- •Единицы измерения
- •Интеграция с 1с
- •Интернет-магазины
- •Почтовые шаблоны
- •Компания
- •Сотрудники
- •Экспорт в Excel
- •Синхронизация с Outlook
- •Синхронизировать CardDav
- •Структура компании
- •Редактирование структуры компании
- •График отсутствий
- •Представление отсутствий
- •Добавление отсутствия
- •Универсальные списки
- •Создание списков
- •Создание полей
- •Просмотр списка
- •Просмотр элемента списка
- •Настройки отображения списка
- •Создание элемента списка
- •Создание раздела списка
- •Панель фильтра
- •Удаление списка
- •Интеграция с ms Sharepoint
- •Рабочие отчёты
- •Общий диск
- •Работа с документами в веб-браузере Внешний вид списка документов
- •Навигация по папкам и файлам
- •Групповые операции с документами
- •Поиск документов
- •Создание и редактирование папок и файлов
- •Создание и редактирование документов
- •Загрузка документов
- •Удаление документов
- •Работа с корзиной
- •Публичные и внутренние ссылки
- •Участие документа в бизнес-процессах
- •История изменений
- •Работа с документами в ос Windows
- •Подключение общего диска как сетевого диска через Битрикс24
- •Подключение папки как сетевого диска через Проводник
- •Подключение папки с помощью мастера добавления сетевого размещения
- •Настройка общего доступа к папке
- •Бизнес-процессы
- •Включение бизнес-процессов
- •Создание шаблонов типовых бизнес-процессов
- •Удаление шаблонов типовых бизнес-процессов
- •Работа с бизнес-процессами
- •Бизнес-процессы сотрудника
- •Собрания и планерки
- •Создание нового собрания
- •Создание повестки
- •Создание собрания как продолжение предыдущего
- •Ведение собрания
Импорт календарей сервиса из ms Outlook
Внимание! Для полноценной интеграции Битрикс24 с MS Outlook требуется версия Outlook 2007 и выше.
При настройке соединения календарей сервиса Битрикс24 с MS Outlook выполняется двусторонняя синхронизация событий календарей (например, личного или календарей сотрудников) с календарями MS Outlook.
|
|
После окна выбора приложения запустится MS Outlook и будет выведено предупреждение о подключении. Нажмите кнопку Да для продолжения подключения календаря, либо кнопку Дополнительно... для вызова диалога дополнительной настройки параметров.
Заполните поля.
При добавлении нового события в календарь MS Outlook это событие будет автоматически добавлено в календарь Битрикс24.
Управление событием возможно как в MS Outlook, так и в календаре портала. Для удаления события в календаре MS Outlook выберите событие, в меню действий укажите пункт Удалить.
Для отключения календаря следует удалить его из Outlook.
Экспорт календарей Битрикс24 (iCal)
Если в настройках собственных календарей разрешен экспорт (опция Разрешить экспорт календаря), то в меню действий календарей доступен пункт Экспорт (iCal):
Чтобы экспортировать календари выполните следующее:
Нажмите на пункт меню Экспорт (iCal) нужного календаря.
Скопируйте ссылку в буфер обмена:
Запустите MS Outlook и перейдите к настройке учетных записей..
В открывшемся окне перейдите на закладку Интернет-календари и нажмите Создать....
В окне Создание подписки на Интернет-календарь вставьте ссылку на календарь из буфера обмена. И нажмите кнопку Добавить. Откроется диалог Параметры подписки, в котором укажите Имя папки и Описание импортируемого календаря.
Сохраните внесенные данные. Подключение календаря выполнено.
В результате в календаре MS Outlook будут доступны для просмотра события подключенного календаря. Добавление и изменение событий выполняется только на портале.
Соединение календарей Битрикс24 с мобильными устройствами Битрикс24 позволяет подключать календари к мобильным устройствам по протоколу CalDav. Для этого специальной форме соединения с мобильными устройствами выберите требуемый календарь: |
|
После чего на экран будут выведены рекомендации по подключению. Выполните эти рекомендации.
Мой диск
На странице Мой Диск содержится ваш персональный файловый архив, доступ к которому для других сотрудников вы можете определить самостоятельно для разных файлов и папок.
По умолчанию у пользователя созданы папки:
Загрузки - в этой папке хранятся файлы, загружаемые в сообщения\задачи на портале. Папка и файлы скрыты от всех пользователей, кроме владельца. Данная папка не синхронизируется с локальной папкой вашего компьютера.
Сохраненные файлы - в этой папке содержатся файлы, сохраненные вами при нажатии кнопки "Сохранить на Битрикс24.Диск" внутри портала.
На странице Мой Диск также может размещаться папка Общие файлы, если она была автоматически создана в более ранней версии Моего Диска. Доступ к ней могут иметь другие сотрудники в режиме Чтение. Общие файлы можно просматривать только на странице личных файлов сотрудника.
Можно настроить доступ к папкам, выбрав соответствующий пункт в меню действий: В появившемся окне выберите сотрудников, для которых будет открыт доступ. Добавьте сотрудников и группы, которым следует открыть доступ к этой папке, укажите уровень доступа. После этого сотрудники, которых вы подключили, получат соответствующее уведомление, а сама папка появится в их личных дисках. |
|
При
вступлении в группу ее хранилище появится
в вашем диске. Общие папки в разделе Мой
Диск будут помечены пиктограммой
.
При необходимости можно отключить папку от Диска, выбрав в контекстном меню пункт Отключить и подтвердив свое намерение во всплывающем окне.
Операции с файлами, настройка прав доступа и подключение общей папки к личному диску рассмотрены В описании Общего диска Компании.
