- •Глава 1. Основные сведения 6
- •Глава 2. Мои инструменты 23
- •Глава 3. Группы 63
- •Глава 4. Crm 75
- •Глава 5. Компания 124
- •Введение
- •Основные сведения
- •Авторизация на портале
- •Интерфейс программы
- •Формы отчётов
- •Моя страница
- •Уровни доступа
- •Как общаться на портале
- •Бизнес-чат
- •Центр нотификаций
- •Звонки и видеозвонки сотрудникам
- •Десктопное приложение
- •Мобильное приложение
- •Битрикс24.Диск
- •Использование ip-телефонии
- •Звоните вы
- •Звонят вам
- •Учёт рабочего времени
- •Панель Рабочий день
- •Отчет по рабочему времени
- •Мои инструменты
- •Живая лента
- •Избранное
- •Настройка уведомлений
- •Панель фильтра
- •Умное слежение
- •Управление
- •Панель задач
- •Счетчики
- •Панель режимов просмотра
- •Панель счетчиков
- •Список задач
- •Панель групповых операций
- •Диаграмма Ганта
- •Просмотр задачи
- •Создание задач
- •Шаблоны задач
- •Создание шаблона задачи
- •Создание задачи на основе шаблона
- •Редактирование шаблона
- •Экспорт задач
- •Проекты
- •Руковожу
- •Типовые отчеты
- •Список отчетов
- •Создание нового отчета
- •Пример создания отчёта
- •Календарь
- •Добавление событий
- •Планировщик событий
- •Импорт календарей сервиса из ms Outlook
- •Экспорт календарей Битрикс24 (iCal)
- •Мой диск
- •Фотографии
- •Создание альбома
- •Загрузка фотографий
- •Создание бесплатного почтового ящика
- •Поиск групп
- •Просмотр групп
- •Создание групп
- •Работа с группой
- •Вступление в группу
- •Выход из группы
- •Функционал группы
- •Информация о группе
- •Управление группами
- •Группы экстранет
- •Приглашение пользователей в Экстранет
- •База знаний (Wiki)
- •Общий вид вики-страницы
- •Создание первой страницы
- •Создание страницы из Красной ссылки
- •Редактирование страницы
- •История версий
- •Категории
- •Пресеты
- •Использование поиска crm
- •Профили Профиль контакта
- •Настройка и редактирование полей формы
- •Профиль компании
- •Профиль предложения
- •Профиль счёта
- •Мои дела
- •Контакты
- •Меню действий
- •Контекстная панель
- •Добавить контакт
- •Импорт контактов с помощью vCard
- •Экспорт контактов
- •Поиск и обработка дубликатов
- •Поиск дублей
- •Алгоритм поиска дублей
- •Права доступа
- •Отображение результатов поиска дубликатов
- •Объединение найденных дублей
- •Компании
- •Группа параметров "о сделке"
- •Группа параметров "о контакте"
- •Группа параметров "Товары сделки"
- •Добавление заказа в интернет-магазин
- •Коммерческие предложения
- •Конвертация лида
- •Воронка продаж
- •История
- •Добавить событие
- •Добавить задачу
- •Написать письмо
- •Добавление товара
- •Управление разделами
- •Настройки
- •Справочники
- •Налоги и местоположения
- •Создание налога первого типа (на документ), например - Северный
- •Способы оплаты
- •Права доступа
- •Работа с ролями
- •Бизнес-процессы
- •Пользовательские поля
- •Список полей
- •Интеграция с почтой
- •Почтовый ящик
- •Шаблон темы для определения сущности
- •Правила обработки почты в crm
- •Единицы измерения
- •Интеграция с 1с
- •Интернет-магазины
- •Почтовые шаблоны
- •Компания
- •Сотрудники
- •Экспорт в Excel
- •Синхронизация с Outlook
- •Синхронизировать CardDav
- •Структура компании
- •Редактирование структуры компании
- •График отсутствий
- •Представление отсутствий
- •Добавление отсутствия
- •Универсальные списки
- •Создание списков
- •Создание полей
- •Просмотр списка
- •Просмотр элемента списка
- •Настройки отображения списка
- •Создание элемента списка
- •Создание раздела списка
- •Панель фильтра
- •Удаление списка
- •Интеграция с ms Sharepoint
- •Рабочие отчёты
- •Общий диск
- •Работа с документами в веб-браузере Внешний вид списка документов
- •Навигация по папкам и файлам
- •Групповые операции с документами
- •Поиск документов
- •Создание и редактирование папок и файлов
- •Создание и редактирование документов
- •Загрузка документов
- •Удаление документов
- •Работа с корзиной
- •Публичные и внутренние ссылки
- •Участие документа в бизнес-процессах
- •История изменений
- •Работа с документами в ос Windows
- •Подключение общего диска как сетевого диска через Битрикс24
- •Подключение папки как сетевого диска через Проводник
- •Подключение папки с помощью мастера добавления сетевого размещения
- •Настройка общего доступа к папке
- •Бизнес-процессы
- •Включение бизнес-процессов
- •Создание шаблонов типовых бизнес-процессов
- •Удаление шаблонов типовых бизнес-процессов
- •Работа с бизнес-процессами
- •Бизнес-процессы сотрудника
- •Собрания и планерки
- •Создание нового собрания
- •Создание повестки
- •Создание собрания как продолжение предыдущего
- •Ведение собрания
Добавление событий
Мероприятия могут быть однодневными или занимать несколько дней. Добавить событие можно из живой ленты или CRM. Из календаря это можно сделать одним из двух способов.
Способ 1
В сетке календаря выберите день события и кликнете по нему. Откроется окно добавления события.
Укажите Название события, выберите Календарь, к которому относится это событие, задайте вашу предполагаемую занятость в нем в поле Занятость.
Нажмите кнопку Добавить.
Способ 2
Откроется окно добавления нового события:
|
|
С помощью стрелок на циферблате, или полей для ввода времени, установите необходимое время и нажмите кнопку Вставить.
Если мероприятие запланировано на весь день, можно отметить это галочкой в одноименной опции. |
|
На закладке Описание задайте краткое описание события, прикрепите файл.
На закладке Участники можно пригласить сотрудников к участию в событии.
Заполните остальные поля (интуитивно понятно, в комментариях не нуждаются).
В итоге cобытие появится в создаваемом календаре.
Управление событиями Управление созданным событием календаря осуществляется с помощью инструментов, доступных при наведении курсором мыши на событие: |
|
-
позволяет перейти к форме редактирования
события, аналогичной форме создания
события.
-
позволяет удалить событие.
Чтобы просмотреть событие, щелкните по любому месту события, свободному от пиктограмм удаления и редактирования. Из формы просмотра, кроме добавления комментариев, можно перейти к редактированию и удалению события с помощью соответствующих ссылок.
Зажав левой кнопкой мыши событие, вы можете перетаскивать его по календарю.
Внимание! Учтите, что если напоминание уже срабатывало, то при переносе события на другой день оно восстановлено не будет.
Планировщик событий
Удобно планировать коллективные события, контролируя занятость или отсутствие приглашенных сотрудников в офисе с помощью Планировщика событий:
выберите пункт событие через планировщик в открывающемся меню при нажатии стрелки рядом с кнопкой Добавить;
при создании нового события выберите Планировщик событий, расположенной на закладке Участники формы создания/редактирования события.
При создании нового коллективного события укажите:
Начало и Окончание с помощью инструментов Календарь (
)
и Часы
(
);Длительность (в минутах, часах, днях) события, которую можно заблокировать (
)
или разблокировать (
).Место проведения события и добавьте участников события.
Если выбранные сотрудники заняты или отсутствуют, то на сетке планировщика будут отображены соответствующие интервалы времени. Если планируемое событие пересекается с этими интервалами, то временной интервал события будет отображен красным цветом:
Масштаб сетки можно регулировать с помощью поля Масштаб.
После изменения времени общего события с учетом занятости/отсутствия сотрудников, временной интервал планируемого события будет отображен зеленым цветом.
|
|
Затем нажмите Далее и укажите оставшиеся параметры события.
Подключение к Битрикс24 внешних календарей Вы можете подключать внешние календари по протоколу CalDAV (например, календари Google). Для подключения внешнего календаря используйте пункт меню внешний календарь (CalDav). Откроется форма: |
|
Адрес подключения для календарей Google будет иметь вид https://www.google.com/calendar/dav/YOUREMAIL@DOMAIN.COM/user
В случае правильно указанных параметров в списке календарей появится внешний календарь, а в сетке будут события из него.
Примечание: будут синхронизированы все календари, находящиеся у вас в Google, однако напоминания переданы не будут.
