Пример создания отчёта

Создадим отчет, в котором будут отображаться все задачи со статусом Важно или те, при создании которых была отмечена опция Включить задачу в отчет по эффективности. Отчет будет составляться за определенный период для конкретного проекта и сотрудника.

• В поле Отчетный период выберем вариант интервал и с помощью элемента управления календарь укажем конкретные сроки. Задачи, активные в этот интервал времени, попадут в отчет. То есть все, кроме тех, что были завершены ранее даты начала интервала.

• В секции Колонки с помощью ссылки Добавить выберем из формы нужные колонки, не забыв нажать кнопку Добавить, и затем, с помощью кнопок со стрелками, расположим их в нужном порядке.

• Для опции Сортировать по колонке укажем Название.

В секции Фильтр настроим ограничение выводимых результатов в конечном отчете по следующей логике: (Ответственный = Иван Иванов) и (Проект = Разработка нового продукта) и ((Приоритет = Высокий) или (В отчете = Верно))

• С помощью ссылки Выберите поле укажем Ответственный - Выбрать..., а затем, с помощью появившейся ссылки Выбрать отметим нужного сотрудника (Иван Иванов).

• Для условия Ответственный установим опцию Изменять фильтр в отчете, чтобы можно было быстро сменить ответственного сотрудника прямо на панели фильтра при просмотре отчета.

• С помощью кнопки + добавим второе условие. Аналогичным образом в полях условия выбираем Проект и Разработка нового продукта.

• В появившемся сверху списке Ограничить результаты по выбираем всем, это позволит применить сразу все условия фильтра для выводимых результатов в отчете. Вариант любому позволит выводить в отчет те результаты, которые попадают под действие любого из условий фильтра.

• Для добавления дополнительных условий нажмем на кнопку И / Или. Это позволит создать следующую логику: (Приоритет = Высокий) или (В отчете = Верно)

• Устанавливаем в первом дополнительном условии следующие опции Приоритет, Равно, Высокий;

• Во втором - В отчете, Равно, Верно;

• В списке из следующих условий выполняются необходимо выбрать вариант Любое.

Календарь

С помощью Календаря вы можете организовать несколько собственных календарей, события которых можно просматривать на одной сетке. Кроме того, в сетку календаря могут быть добавлены ваши задачи.

Настройка доступа к вашим календарям настраивается отдельно для каждого календаря в форме его создания (редактирования).

Нажатие на пиктограмму осуществит переход к пользовательским настройкам календаря:

Для добавления календаря сотрудника в свой календарь нажмите Добавить календари пользователя и в появившейся форме начните вводить имя, логин или электронный адрес этого пользователя и вам будут отображены подходящие сотрудники.

Если календари выбранных вами сотрудников не являются открытыми, то вы будете оповещены об этом:
Добавление новых календарей Для добавления нового календаря нажмите добавить на области списка календарей:

Откроется форма создания календаря. Обязательно укажите Название календаря, по желанию введите Описание и укажите цвет. Если отметить опцию Разрешить экспорт календаря, то календарь можно будет экспортировать в календари MS Outlook. При этом в поле Экспортировать события можно задать период времени относительно момента экспорта, за который будут экспортированы события.

На закладке Права доступа настраиваются права доступа к календарю для пользователей.

Добавление календарей в избранные Для быстрого доступа к календарям их можно добавить в список избранных. Если у вас еще нет избранных календарей, то для добавления календаря в избранные следует в меню его действий выбрать пункт Добавить в избранные: Либо можно добавить календари в избранные с помощью специальной формы настройки избранных календарей.

Перейти к этой форме можно одним из двух способов:

• кликнув по кнопке меню настроек и выбрав пункт Настроить избранные календари;

• если уже имеются избранные календари, то нажав ссылку настроить.

Управление календарями Основные действия с календарем можно совершить через его меню действий: