Литературный обзор
Казахстан, согласно оценкам международных организаций, занимает 48 место из 117 стран по потреблению мяса и мясной продукции. В год среднестатистический казахстанец съедает порядка 65 килограмм мяса, колбас, полуфабрикатов.
Мясоперерабатывающая промышленность остается ключевой отраслью агропромышленного производства республики и объединяет в себе множество профилей. В настоящее время объемы потребления мяса в Казахстане по-прежнему превышают объемы его внутреннего производства, что связано с импортом мясной продукции из Бразилии, Австрии и других стан. Для стабилизации и насыщения внутреннего рынка, а также развития поставок на внешние рынки, государством разрабатываются стимулирующие программы. Их цель – довести экспортный потенциал говядины до 60 тыс. тонн к 2016 году и до 180 тыс. тонн к 2020-му.
Средний ежегодный рост производства приготовленных пищевых продуктов и полуфабрикатов в республике за 2006-2011 гг., составил 58%. Значительными темпами растет внутреннее потребление, которое за последние 3 года увеличилось на 12%
достигнув на конец 2011 года 254,8 тыс. тонн. В связи с этим в последние годы доля экспорта в производстве снижается и соответственно растет импорт приготовленных пищевых продуктов и полуфабрикатов.
Из общего объема импорта приготовленных пищевых продуктов и полуфабрикатов в Казахстан в 2011 году на долю России пришлось 84%, на долю Вьетнама - 5%, Китая – %. Присутствие остальных стран незначительно (0,1-2%) и они особой роли не играют в ценообразовании и составлении конкуренции. Экспорт приготовленных пищевых продуктов и полуфабрикатов в 2011 году, по сравнению с 2006 годом, увеличился на 39% и составил более 77 млн. долларов США, за счет увеличения поставок в Россию, Туркменистан и Узбекистан.
Основная доля экспорта приготовленных пищевых продуктов и полуфабрикатов за 2011 году среди стран СНГ приходится на Россию - 23%, Туркменистан – 16%, Литву и
Германию по 12%, Киргизию – 7%, Узбекистан – 7%, Грузия и Дания по 6%. По данным сенсуса DAMU Research Group, цены на полуфабрикаты колеблются от 144 тенге до 1600 тенге за килограмм, в зависимости от производителя, вида изделий,
начинки и сегмента.
Россию можно выделить как основной и традиционный поставщик, поскольку свыше
80% рынка импортных приготовленных пищевых продуктов и полуфабрикатов в нашей республике заполнено продукцией из России, и российские поставщики выступают основными конкурентами для отечественных производителей.
Структура рынка мясных полуфабрикатов России в 2013-2014 гг.
Диаграмма 1.2.
Структура рынка замороженных мясных полуфабрикатов, %
Таким образом, современные украинские и российские потребители отдают предпочтение – замороженным полуфабрикатам (75-78%), процесс приготовления которых максимально прост и требует минимальное количество времени. Крупнокусковые, мелкокусковые и рубленные полуфабрикаты пользуются также немалым спросом у отечественных потребителей, и занимают приблизительно одинаковую долю рынка 17-20%. Остальные виды имеют значительно меньшую долю рынка.
Потребление полуфабрикатов из мяса имеет постоянную тенденцию роста, как на украинском, так и на российском рынке. По последним данным уровень потребления в Украине составляет 7 или 8 кг/1 чел. в год, в России – 8 или 9 кг.
В структуре рынка значительную долю занимают замороженные полуфабрикаты - 75-78%, а также мелкокусковые, крупнокусковые и рубленные, имеющие приблизительно одинаковую долю рынка на уровне 17-20%. Среди замороженных полуфабрикатов огромной популярностью пользуются – пельмени и вареники (75% от общего уровня потребления).
Структура потребления замороженных полуфабрикатов (самого крупного сегмента рынка) в Украине следующая: 75% - пельмени и вареники, котлеты и бифштексы – 18%, блинчики и чебуреки – 5%, другие – 2%. В России - следующая: 78% - пельмени и вареники, котлеты и бифштексы – 16%, блинчики и чебуреки – 4%, другие – 2%.
За последние три года доля активных потребителей на рынке Украины мясных полуфабрикатов выросла более чем на 15%. Уровень производства за 2014 г. выросло в среднем на 15,5%. Постоянно возрастающий спрос на полуфабрикаты обеспечивается также за счет постоянно расширяющегося ассортимента продукции и повышения ее качества. За последних год производство полуфабрикатов рубленных увеличилось и составило около 50% от общего производства, порционные составили – 21%, замороженные – 26,4%, другие виды – менее 3%.
Объем производства полуфабрикатов из мяса на российском рынка увеличился в 2014 г. на 10% по сравнению с предыдущим годом. Снизилось производство замороженных полуфабрикатов в среднем на 13,5%, и мелкокусковых – на 16,4%.
Справочная информация по некоторым крупным отечественным
производителям приготовленных пищевых продуктов и полуфабрикатов: