Глава 2. Анализ страхового рынка в рф

2.1. Современное состояние страхования

В России на данный момент действуют около 1000 страховых компаний.

Предпосылками развития страхового дела в нашей стране явились:

- укрепление негосударственного сектора экономики;

- рост объемов и разнообразия частной собственности физических и юридических лиц, как источника спроса на страховые услуги. При этом, важное значение имеет развитие рынка недвижимости и ипотечного кредитования, а также приватизация государственного жилого фонда.

- сокращение некогда всеобъемлющих гарантий, предоставляемых системой государственного социального страхования и соцобеспечения. Сегодня отсутствие гарантий должно восполняться различными формами личного страхования.

Общественное развитие России обусловило необходимость перехода к страховому рынку, функционирование которого опирается на познание и использование экономических законов, таких как закон стоимости, закон спроса и предложения.

В условиях социалистической экономики потребность в страховании была минимальной. При переходе к рыночной экономике потребность в страховании резко возрастает, создавая основу для быстрого развития страхового рынка. В настоящее время спрос на страховую защиту имеет три главных источника. Во-первых, это негосударственный сектор хозяйства, имеющий естественную потребность в страховании в силу своей незащищенности и невозможности претендовать на государственную финансовую поддержку. Однако неудовлетворительное финансовое положение большинства предприятий в условиях затянувшегося экономического кризиса и депрессии не способствует массовому росту спроса с их стороны. В значительной степени существующий спрос обусловлен обязательностью некоторых видов страхования (страхование государственного нежилого фонда, сдаваемого в аренду) и использованием страховых схем, позволяющих страхователям уходить от чрезмерно высоких налогов.

До недавнего времени финансовые условия страхования, установленные государством, препятствовали его использованию юридическими лицами. Почти все расходы на выплату страховых взносов шли за счет чистой прибыли предприятий. С 1996 г. было разрешено относить расходы на страхование на себестоимость продукции и услуг в размере 1% от объема реализуемой продукции, позднее, в середине 2000 г., этот норматив был увеличен до 3%. С введением главы 25 Налогового кодекса РФ, начиная с 2002 г. возможности предприятий по отнесению расходов на страхование на себестоимость значительно расширены как в имущественном, так и в личном страховании. [9]

Второй источник спроса на страховые услуги связан с приватизацией жилищного фонда, реформой жилищно-коммунального хозяйства, развитием индивидуального жилищного строительства и ростом благосостояния определенной части населения. Для приватизированного жилого фонда, доля которого в общем количестве квартир составляет уже свыше 30%, необходимость страхования является бесспорной. Дело только за соответствующими организационными формами, и в частности за полноценной реализацией Федерального закона «О товариществах собственников жилья», принятого в мае 1996 г.

Третий источник спроса на страховую защиту - это широкие массы населения. Гарантии, предоставляемые системой государственного социального страхования, находятся значительно ниже планки жизненного уровня.

Государство снимает с себя обязанность постоянной опеки над своими гражданами, предоставляя им виданную ранее свободу действий. В этих условиях неизбежно возрастает потребность в различных формах личного и имущественного страхования, гарантирующих поддержку граждан и домашних хозяйств в критических ситуациях, материальное обеспечение в старости, предоставление качественных медицинских услуг многое другое.

В настоящее время в России активно развивается такой сектор экономики, как страхование, выступающий неотъемлемым элементом рыночных отношений.

Как страховые премии, так и страховые выплаты ежегодно увеличиваются как в совокупности по добровольному и обязательному страхованию, так в отдельности по каждому из видов страхования.

Более наглядно, динамика развития представлена в таблице 1:

Таблица 1

Динамика страховых премий и страховых выплат в РФ в 2013-2015 годах

Виды страхования		динамика 2014/2013гг. В %		динамика 2015/2014гг в %
		премии	выплаты	премии	Выплаты
Добровольное и обязательное страхование (кроме обязательного медицинского страхования) - всего		122,42	122,32	111,37	113,48
Добровольное страхование, в том числе:
	страхование жизни	152,41	174,2	160,52	92,4
	страхование иное, чем страхование жизни	117,6	120,85	107,36	111,49
Обязательное страхование (кроме обязательного медицинского страхования), в том числе:
	личное страхование	267,65	185,42	95,59	143,04
	страхование гражданской ответственности	126,33	114,22	109,71	120,78

Проанализировав данные представленные в таблице, можно утверждать, что в целом по добровольному и обязательному страхованию в 2014 году по сравнению с 2013 годом происходит увеличение как страховых выплат, так и страховых премии на одном уровне – на 22,32 %. В 2015 году по сравнению с 2014 годом также наблюдается увеличение показателей: страховые премии увеличились на 11,37 %, страховые выплаты немного более – на 13,48 %. Согласно полученным показателям динамики можно сделать вывод, что за рассматриваемый период замедлились темпы роста Отрицательную же динамику можно наблюдать только по страховым выплатам в добровольном страховании жизни: в 2015 году по сравнению с 2014 годом наблюдается уменьшение показателя на 7,60%.

Рисунок 1 - Страховые премии в 2015 году

Также для анализа страхового рынка используется показатель убыточности. Убыточность — важнейший экономический показатель, характеризующий деятельность страховщика (страховой компании). Определяется как отношение суммы оплаченных убытков, произошедших в отчетном периоде, (выплаченных страховых возмещений) и суммы страховых резервов по заявленным, но ещё неурегулированным убыткам к сумме заработанной брутто-премии за определённый период (заработанная страховая премия — часть уплаченной страховой премии, относящаяся к анализируемому периоду.

Таблица 2

Комбинированный коэффициент убыточности-нетто (ККУ) и скорректированный комбинированный коэффициент убыточности-нетто (с учетом доходов и расходов по прямому урегулированию убытков и судам) топ-10 по взносам non-life за 2015 год в РФ

№ по взносам за 2015 год	Название компании	Страховые взносы за 2015 год, млн. Рублей	ККУ-нетто за 2014, %	ККУ-нетто за 2015, %	Скорректированный ККУ-нетто за 2014, %	Скорректированный ККУ-нетто за 2015, %
1	Росгосстрах	100 822	90.2	86.2	95.3	96.3
2	СОГАЗ	90 411	77.9	80.8	78.0	81.0
3	Ингосстрах	70 876	92.8	96.8	93.7	97.8
4	РЕСО-Гарантия	58 200	94.2	95.8	н.д.*	н.д.*
5	Согласие	42 888	95.9	94.7	96.5	95.6
6	Альфастрахование	41 990	97.5	99.7	98.0	100.6
7	ВСК	38 539	93.5	98.0	94.4	99.9
8	Альянс	34 337	105.3	104.5	106.1	107.0
9	ВТБ-Страхование	31 799	73.8	69.5	74.1	70.1
10	Ренессанс Страхование	19 261	100.1	104.1	100.9	106.6

Согласно данным представленным в таблице 2, можно сделать вывод, что незначительное увеличение коэффициента убыточности в 2015 году по сравнению с 2014 годом наблюдается у большинства страховых организаций. Наибольшее значение данного показателя в 2015 году наблюдается у страховых организаций – Альянс и Ренессанс Страхование – 104,5 % и 104,1 % соответственно.

Следующим показателем, который определяет состояние страхового рынка является размер страховых премии на душу населения. Данные по этому показателю представлены в таблице 3.

Таблица 3

Размер страховых премий на душу населения в разных странах в 2012 году (долл. США).

Место в рейтинге	Страна	Страхование жизни	Прочие виды страхования	Итого
1	Швейцария	2966,9	3666,8	6633,7
2	Нидерланды	1511,8	4333,5	5845,3
6	Япония	3472,8	917,4	4390,2
12	США	1631,8	2127,2	3758,9
48	Россия	6,4	290,4	296,8
66	Турция	18,9	102,7	121,6
76	Индия	55,7	8,7	64,4

По данным представленным в таблице, можно сделать вывод, о том, что наибольший размер страховых премий на душу населения наблюдается в Швейцарии, он составляет 6633,7 долл.США. В России этот показатель значительно меньше – 296,8 долл. США. Также можно заметить, что из ряда представленных стран, а именно в России и Турции страхование жизни занимает значительно меньшую долю в сравнении с прочими видами страхования в общем объеме.

Еще одним показателем является доля страхового рынка в ВВП. Данные по рассматриваемому показателю представлены из сообщения руководителя профильного управления Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) Татьяны Майоровой. Таким образом, доля страхового рынка России в ВВП страны по итогам 2014 года составила 1,3% против 1,22% годом ранее. Однако доля страхового рынка в ВВП страны по-прежнему слишком мала. Во Франции в 2013 году этот показатель находился на уровне 9,5%, в США - 8,1%, Германии – 6,8%, Индии – 4,1%, Бразилии – 3,2%, Китае – 3%.

Кроме того для анализа страхового рынка также используется такой показатель как сведения о количестве заключенных договоров страхования. Данный показатель показывает, наряду с показателем собранной премии, активность компаний на рынке, а в некоторых случаях показывает ее кэптивность или аффилированность на рынке с некоторыми структурами.

Первенство среди федеральных округов по количеству заключенных договоров занимает Центральный федеральный округ – 43,19 %. Затем следуют Приволжский и Сибирский федеральный округа – 14,71 и 10,16 % соответственно.

Рисунок 2 - Факторы, влияющие на рынок страхования жизни

В заключение, можно сказать, что страховой рынок представляет собой определенную сферу денежных отношений, в которой объектом купли-продажи являются страховые услуги и формируются спрос, предложение на них. Он характеризуется как сложная многофакторная динамическая система, состоящая из постоянно взаимодействующих и взаимозависящих экономических элементов, отдельных групп участников и субъектов рынка.

Проанализировав, показатели характеризующие состояние страхового рынка, можно сделать следующие выводы. Страховой рынок в России в последние годы получил существенное развитие, подтверждают это соответствующие показатели. Однако в сравнении с другими странами страховой рынок в России находится на качественно низком уровне. Этот факт можно объяснить тем, что высоким темпам роста страхового рынка в России в настоящее время не способствуют факторы, связанные с общим кризисным состоянием экономики в стране.