Разработка стратегических проектов и программ, нацеленных на развитие страхового бизнеса в рк
Описание экономической проблемы. Одним из главнейших условий устойчивого развития любого государства в условиях рынка является обеспечение безопасности общества. В условиях функционирования рынка государство перестает нести ответственность за компенсацию ущерба хозяйствующих субъектов и граждан в случае неблагоприятных событий, стихийных бедствий и природных катастроф. Инструментом, способным возмещать возникающие убытки и потери в процессе рыночных отношений, является страхование. Результаты предоставления страховых услуг являются важным фактором стимулирования хозяйственной деятельности отдельных субъектов и положительно сказываются на всей экономике республики в целом. Рыночная экономика, предпринимательская деятельность, товарные и обменные
операций, договорных обязательств между хозяйствующими субъектами требуют наличия надежной системы гарантий, предоставляемых рынком страховых услуг.
Важность проблемы. На сегодня Республика Казахстан вошла в рейтинг стран с высоким уровнем гибели людей в дорожно-транспортных пришествиях [91]. В связи с этим, наряду с производством и торговлей, система розничного страхования в последние годы стала занимать важное место в системе общественного воспроизводства Республики Казахстан, значимость которой находится на уровне безопасности жизнедеятельности всего общества и определяется государством на уровне законов. Это предопределяет актуальность и своевременность научного приоритета в исследованиях современного состояния, тенденций и перспектив развития рынка розничного страхования в Казахстане.
Обзор предыдущих исследований. Анализ результатов исследования, ведущих ученых и профильной литературы свидетельствует об основательной теоретической разработанности проблематики функционирования рынка обязательного розничного страхования и выявления тенденций его развития. Особое внимание заслуживают научные разработки таких ведущих ученых как: А. Жилкина [5], К. Жуйрикова [6-8], К. Хасеновой [9], Б. Саимбетовой, Д. Исаковой [10] и др. Между тем, отдавая должное имеющимся научным наработкам ученых-экономистов, существует необходимость в разработке концептуальных предложений по разработке мероприятий повышения эффективности рынка обязательного розничного страхования, путем определения основополагающих факторов влияния на него тенденций развития национальной и мировой экономики, а также выявления прогнозных значений темпов функционирования рынка с учетом базовых факторных нагрузок.
Гипотезы и порядок проведения исследований. В связи с дискуссионностью и неоднозначностью концептуальных подходов в рамках изучения особенностей функционирования системы обязательного розничного страхования, основополагающей целью исследования представляется выявление и аргументация особенностей функционирования рынка обязательного розничного страхования на примере Республики Казахстан, прогнозирование тенденций его развития с учетом детерминированных факторов влияния внешней и внутренней среды.
Исследование посвящено разрешению ряда концептуальных вопросов: аргументация приоритетного развития обязательного розничного страхования как фактора социальной безопасности общества в РК; анализ и выявление особенностей функционирования рынка розничного страхования в Казахстане; определение основных экзогенных и эндогенных групп факторов, предопределяющих состояние и перспективы развития рынка обязательного розничного страхования в РК; прогнозирование тенденций уровня эффективности развития рынка обязательного розничного страхования РК с учетом влияния основополагающих факторов национальной и мировой экономической среды.
Использованные методы. Для достижения цели и решения поставленных задач исследования использовались общенаучные и специальные методы:
Методы исследования. Метод статистического наблюдения.
В исследовании с помощью выборочного статистического наблюдения сформирована исходная база данных для определения современного состояния рынка обязательного розничного страхования РК. Путем научно- организованного сбора информации о количестве страховых выплат и премий сформирована база данных для анализа состояния и выявления тенденций страхового рынка. Сбор информации о количестве страховых сделок позволил сформировать базу данных для количественного восприятия уровня эффективности и концентрации рынка обязательного розничного страхования РК. С использованием выборочного метода сформирована совокупность эмпирических данных о социально-экономическом состоянии РК и тенденций развития реального финансового секторов мировой экономики с целью определения уровня их влияния на развитие рынка обязательного розничного страхования РК.
Методы анализа и измерения. На основе сформированной базы данных о состоянии рынка обязательного розничного страхования РК, методом анализа сформирована статистическая сводка количества страховых выплат, страховых премий, количество страховых сделок по регионам РК, количество страховых сделок по компаниям. Статистическая сводка количественных данных представила возможным путем измерения относительных показателей страхового рынка определить уровень эффективности обязательного розничного страхования в РК за 2009-2014 года.
Метод главных компонент. С учетом сформированной системы эмпирических данных социально-экономического состояния РК и тенденций развития финансового и экономического секторов мировой экономики из 43 показателей, с целью выявления скрытых (латентных) первопричин, объясняющих корреляцию между признаками и визуализации многопараметрического объекта, представилась возможность качественно оценить уровень факторной нагрузки социально-экономического состояния РК и тенденций развития финансового и экономического секторов мировой экономики на развитие рынка обязательного розничного страхования РК и количественно описать уровень их влияния.
Корреляционно-регрессионный анализ. Путем классического метода стохастического моделирования, установлена количественная оценка взаимосвязи показателей прибыльности рынка обязательного розничного страхования РК и основных факторов влияния социально-экономического состояния РК и тенденций развития финансового и экономического секторов мировой экономики с учетом того, что зависимость между ними не является строго функциональной и искажена влиянием посторонних, случайных факторов. С помощью построения линии тренда установлены потенциальные количественные показатели факторных нагрузок, что стало основой для
построения многофакторной модели прогнозирования прибыльности рынка обязательного розничного страхования РК.
Метод эмпирического обобщения и логического умозаключения. Путем познавательного процесса к выделению и означиванию относительно устойчивых свойств функционирования рынка обязательного розничного страхования выделены основные принципы его функционирования и основополагающий класс обязательного розничного страхования в РК – ОС ГПО ВТС. С учетом этого стало возможным установить эмпирический факт приоритетности развития рынка обязательного розничного страхования в РК.
Путем выявления устойчивых особенностей развития рынка обязательного розничного страхования: тенденция, экономическая эффективность и концентрированность, стало возможным выделение факторов влияния на развитие рынка страхования РК и путем логического умозаключения предложение концептуальных рекомендаций по повышению эффективности его функционирования в государстве.
Выводы: Экономика Казахстана является крупнейшей экономикой в Центральной Азии. Страна обладает огромными запасами нефти, а также минералов и металлов. Государство имеет значительный сельскохозяйственный потенциал с его огромными степными землями, вмещающими как скот и производство зерна, так и развитую космическую инфраструктуру, которая обеспечивает запуск космических кораблей к Международной космической станции. Формирование социально-ориентированной рыночной экономики в Республике Казахстан потребовало коренного изменения принципов хозяйствования, привлечения новых и совершенствования традиционных инструментов управления экономикой [92]. В современных условиях, как свидетельствует передовая практика, наиболее эффективным является система страхования, являющееся важнейшей категорией системы рыночных экономических отношений и призванная защищать имущественные интересы граждан и хозяйствующих субъектов экономики рыночными методами [93].
На сегодня Казахстанский рынок страхования остается небольшим и согласно данным Swiss Re sigma по состоянию на 2013 год занимает 42-е место в мире, опережая Марокко и следуя за Сербией [94]. А по состоянию на 2013 г. объем страховых премий РК составил 0,04% от общего мирового объема страховых премий [95].
Одним из основных источников формирования потенциала системы страхования в Казахстане представляется рынок обязательного розничного страхования, экономическое значение которого обуславливается следующими факторами:
а) Обеспечивает финансовую стабильность;
б) Способствует более эффективному распределению национального капитала;
в) Обеспечивает эффективное управление рисками;
г) Способствует развитию торговли, в том числе и международной; д) Мобилизует национальные сбережения [11].
Преимущественной формой обязательного розничного страхования в Казахстане является ОС ГПО ВТС.
ОС ГПО ВТС – это вид страхования, предусматривающий осуществление страховых выплат в размере частичной или полной компенсации вреда, причиненного жизни, здоровью и (или) имуществу третьих лиц в результате эксплуатации транспортного средства как источника повышенной опасности. [96].
Задачей обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств в РК является обеспечение защиты имущественных интересов третьих лиц, жизни, здоровью и (или) имуществу которых причинен вред в результате эксплуатации транспортных средств, посредством осуществления страховых выплат.
Данный
вид розничного страхования функционирует
на основе системы принципов (рисунок
15).
-
ОС ГПО ВТС
Обеспечение защиты имущественных интересов потерпевших в объеме и порядке, установленных законодательством
Эксплуатация транспортного средства при условии наличия у его владельца страхового полиса по обязательному страхованию ответственности владельцев транспортных средств
Обеспечение выполнения сторонами своих обязательств по договору обязательного страхования ответственности транспортных средств
Экономическая заинтересованность владельцев транспортных средств в повышении безопасности дорожного движения
Рисунок
15 – Основные принципы обязательного
розничного страхования в РК Примечание
– Составлено на основе данных
[96-98]
Как свидетельствует проведенный анализ, обязательное розничное страхование в Республике Казахстан занимает весомый удельный вес на рынке страхования. Так, за исследуемый период удельный вес объема выплат по обязательному розничному страхованию в структурном соотношении классов страхования в РК, как свидетельствует анализ, имело положительную тенденцию и в 2014 г. по сравнению с 2009 г. удельный вес в добровольном личном страховании составил +20%, в добровольном имущественном страховании
+71,2%, в обязательном страховании +12,3% (рисунок 16).
250.0%
200.0%
|
47.1% |
||
30.4% |
|
||
|
|||
74.1% |
22.6% 54.7% 73.4%
53.1% 53.0% |
||
55.6% |
|||
150.0%
100.0%
50.0%
0.0%
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Добровольно личное страхование Добровольно имущественное страхование Обязательное страхование
Рисунок 16 – Тенденция удельного веса страховых выплат розничного обязательного страхования в отраслях страхования РК, %
Примечание – Разработано автором на основе данных [99]
Это свидетельствует о лидирующих позициях и значимости обязательного розничного страхования в структуре страхового рынка и финансовой безопасности Казахстана.
Растущая динамика страховых выплат обязательного розничного страхования прослеживается и относительно всего рынка страхования РК. Так, доля выплат по страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств в 2014 г. составляла почти 21% от общего уровня страховых выплат, что почти на 10% больше по сравнению с 2009 г. (рисунок 17).
16 000
14 000
12 000
млн. тенге
10 0008 000
6 000
4 000
2 000
0
25.0%
20.0%
11.3% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 375 |
|
4 349 |
|
7 172 |
|
9 310 |
|
11 446 |
|
14 864 |
2009 |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
2013 |
|
2014 |
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
ОС
ГПО
ВТС Удельный
вес
в общем объеме страховых
выплат
Рисунок 17 – Динамика показателя «Выплаты по обязательному розничному страхованию» в РК за 2009-2014 годы
Примечание – Разработано автором на основе данных [99]
Относительно финансового потенциала рынка обязательного розничного страхования, то следует отметить устойчиво отрицательную динамику получения страховых премий за исследуемый период в структурном соотношении классов страхования. Так, в 2014 г. в сравнении с 2009 г. удельный вес обязательного розничного страхования в добровольном личном страховании снизился на 32,5%, в добровольном имущественном страховании снижение составило 7,2% (рисунок 18).
200.0%
180.0%
160.0%
140.0%
120.0%
100.0%
80.0%
60.0%
53.3% |
|
|
55.3% |
|
|
63.2% |
|
|
60.1% |
|
|
57.6% |
|
|
57.8% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009 |
|
|
2010 |
|
|
2011 |
|
|
2012 |
|
|
2013 |
|
|
2014 |
40.0%
20.0%
0.0%
Добровольно личное страхование Добровольно имущественное страхование Обязательное страхование
Рисунок 18 – Динамика показателя «Удельный вес страховых чистых премий розничного обязательного страхования в отраслях страхования РК» за 2009- 2014 годы, %
Примечание – Разработано автором на основе данных [100]
Несмотря на то, что удельный вес страховых премий в обязательном страховании характеризуется незначительным приращением в 4,5% (рисунок 18) и ростом их абсолютного значения в 85%, удельный вес страховых премий обязательного розничного страхования в структуре страхового рынка Казахстана снизился на 4,1% (рисунок 19).
30 000
25 000
млн. тенге
20 000
15 000
10 000
5 000
0
20.0%
18.0%
|
|
|
14.6% |
|
|
|
|
|
14.0% |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
11.4% |
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
14 266 |
|
15 667 |
|
22 759 |
|
23 218 |
|
|
21 117 |
|
|
26 395 |
||||||||
2009 |
|
2010 |
|
2011 |
|
2012 |
|
|
2013 |
|
|
2014 |
||||||||
16.0%
14.0%
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
ОС
ГПО
ВТС Удельный
вес
в общем объеме страховых
премий
Рисунок 19 – Динамика показателя «Чистые заработанные премий по обязательному розничному страхованию в РК» за 2009- 2014 годы, % Примечание – Разработано автором на основе данных [100]
2013 |
|
||
2012 |
|
|
14 168 |
2011 |
|
11 955 |
|
2010 |
|
12 008 |
|
2009 |
|
12 534 |
|
Такая ситуация обусловлена увеличением страховых выплат компаниями обязательного страхования в связи с ростом ДТП в РК. Так, по состоянию на 2014 г. на 30 человек на 100 тысяч населения. Ежегодно на дорогах страны погибают свыше 3 тысяч человек и около 17 тысяч получают увечья [90]. За последние 6 лет количество ДТП увеличилось на 86% (на 9346 единиц) (рисунок 20).
-
2008
13 739
2007
15 942
2006
16 038
2005
14 517
год
2004
2003
10 000 12 000 14 000 16 000 18 000 20 000 22 000 24 000 26 000
Количество ДТП
Рисунок 20 - Статистика дорожно-транспортных происшествий в РК, единиц Примечание – Разработано автором на основе данных [90]
В целом, можно засвидетельствовать, что состояние рынка обязательного розничного страхования РК характеризуется как стабильное, что подтверждается положительной кинетикой основных показателей его развития (рисунок 21-23).
4.5
4.0
3.5
млн. ед.
3.02.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
3.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2.60
5 000
4
500
4 000
3 500
чел.
3 0002 500
2 000
1 500
1 000
500
0
2.5
2.0
чел.
1.52.40
2.40 2.45
2.00
1.30
Кол-во пошибших при ДТП на 1000 ед. ТС
1.09
1.0
0.5
0.91
0.69 0.83 0.83 0.69
0.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Рисунок 21 – Смертность при ДТП
Примечание – Разработано автором на основе данных [90]
4.0
3.5
3.0
млн. ед.
2.52.0
1.5
1.0
0.5
0.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Застрахованых
ТС Не
застрахованых
ТС
Кол-во
ДТП
(вспомогательная
ось)
Рисунок 22 – Сведения о ДТП за 2003-2013 годы
25 000
20
000
15 000
10 000
5 000
0
Примечание – Разработано автором на основе данных [89], [90]
1 600
1 400
1 200
1.71% 1.78%
1 365 1 373
1 231
1 515
1.59%
2.00%
1.80%
1.60%
1.40%
тенге
1 000800
880
953
1.47% 1.41% 1.53%
1.20%
1.00%
600
400
1.04% 1.08%
0.88%
0.76% 0.74% 0.74%
0.80%
0.60%
0.40%
200
0
0.08% 0.08% 0.09% 0.07% 0.06% 0.07%
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Cтраховые
премии на душу населения, в
тенге
Отношение активов к ВВП, в
%
Отношение
собственного капитала к ВВП, в
%
Отношение страховых премий к ВВП, в
%
0.20%
0.00%
Рисунок 23 – Показатели макроэкономической оценки развития обязательного розничного страхования в РК
Примечание – Разработано автором на основе данных [53]
Между тем, не смотря на то, что за исследуемый период наблюдается превышение чистых страховых премий над выплатами, динамическое развитие экономического эффекта проявляется умеренным падением. За 2009-2014 года экономический эффект от обязательного розничного страхования сократился на 32%. Такая ситуация обусловлена уверенным снижением объема страховых премий компаний в РК с 2012 г. по 2014 г. почти на 20% и существенным увеличением доли выплат в совокупном объеме чистых страховых премий (рисунок 24).
18 90%
16 80%
14 70%
млрд. тенге
12 60%10 50%
|
24% |
|
|
|
|
44% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
11 |
16 |
14 |
10 |
12 |
|
|
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|
8 40%
6 30%
4 20%
2 10%
0 0%
Прибыль ОС ГПО ВТС
Удельный
вес
страховых выплат в чистых заработанных
премиях Экономический
эффект
Рисунок 24 – Показатели экономического эффекта обязательного розничного страхования в РК
Примечание – Разработано автором на основе данных [99], [100]
В связи со снижением объемов страховых премий на рынке страховых услуг наблюдается демпинг как по ценообразованию, так и на цены посреднических услуг. По причине недостаточности созданных страховых резервов, в долгосрочной перспективе компании не смогут привести выполнять свои обязательства.
На сегодня система обязательного розничного страхования в Казахстане развита довольно слабо, если сравнивать с западным розничным рынком, где каждый житель имеет около 5-6 договоров обязательного розничного страхования [101]. Среди физических лиц РК незначительное количество тех, кто застраховал недвижимость, машину жизнь или здоровье. Здесь прослеживается характерная особенность страхового рынка. Рост объемов розничных страховых премий обусловлен ростом банковского кредитования, так как обязательным условием получения займа на покупку автомобиля или квартиры является приобретение страхового полиса дочерней страховой компании этого же банка. На фоне сокращения банковского кредитования сократился и объем банковского страхования. Последствия низкого уровня осведомленности населения о сути страхования как инструмента финансовой защиты от непредвиденных случаев, является результатом того что, казахстанцы не торопятся добровольно страховать свое имущество и ответственность.
Между тем, конкурентная борьба за позиции, происходящая на страховом рынке, вынуждает страховые компании повышать уровень оказываемых услуг и осуществлять активную информационную и консультационную работу с населением. На сегодня все больше людей поддаются осознанию того, что в условиях кризиса розничное страхование становится неотъемлемым условием
жизнедеятельности, так как в случае потери, например, имущества, будет сложно его восстановить в условиях отсутствия возможности привлечения заемных средств [102].
Следующей особенностью рынка обязательного розничного страхования является высокий уровень его структурной концентрированности. Во-первых, розничному страховому рынку Казахстана присуща региональная концентрированность. Так только на г. Алматы приходится 38% объема страховых выплат и 34% премий от общего объема в РК (рисунок 25).
город Алматы город Астана
Восточно-Казахстанская область Южно-Казахстанкая область Карагандинская область Костанайская область Атырауская область Павлодарская область Актюбинская область Алматинская область
Северо-Казахстанская область Западно-Казахстанская область
Жамбылская область Акмолинская область Мангистауская область Кызылординская область
10%
8%
7%
8%
5%
6%
4%
% 4%
4%
3%
%
3%
% 3%
2%
3%
2%
3%
2%
2%
1%
2%
1%
2%
38%
34%
Выплаты Премии
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Рисунок 25 – Региональная структура концентрации страховых премий и выплат по обязательному розничному страхованию в РК по состоянию на 01.01.2015 г., %
Примечание – Разработано автором на основе данных [103], [104]
В остальных регионах страны наблюдается слабая активность и низкий уровень проникновения страховых услуг, что свидетельствует о неравномерности территориального развития рынка обязательного розничного страхования, обусловленное, прежде всего, дифференцированностью покупательной способности населения Казахстана и информационной обеспеченностью относительно видов страховых услуг.
Также рынку обязательного розничного страхования РК присуща функциональная концентрированность. Как свидетельствует анализ, около 20% страховых сделок по страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств приходится на одну фирму - АО СК «НОМАД Иншуранс». А на долю трех ведущих страховых компаний приходится до 44% сделок, что существенно снижает конкурентоспособность страхового рынка и как следствие, снижение качества страховых услуг (рисунок 26).
НОМАД
Цесна-Гарант
НСК
Cентрас Альянс АСКО
Казахинстрах
Amanat Standard Нурполис
0% 5% 10% 15% 20%
Рисунок 26 – Структура функциональной концентрированности рынка обязательного розничного страхования РК по состоянию на 01.01.2015 г., %
Примечание – Разработано автором на основе данных [53]
Таким образом, на основании выявленных особенностей современного развития рынка обязательного розничного страхования Республики Казахстан, с учетом определенных факторных нагрузок социально-экономического состояния государства и тенденций развития финансового и реального секторов международной экономики и его развития, установлена положительная перспективная тенденция наращивании финансового потенциала розничного страхования в РК в 2015 г. Так, прогнозируемый темп роста прибыльности обязательного розничного страхования увеличится со 109,7% в начале 2015 г. до 111,7% в конце 2015 г. Основанием для наращивания и идеологической концепцией репродуктивности розничного страхования в Казахстане, на наш взгляд, могут стать следующие мероприятия по повышению его эффективности: а) Внедрение мер экономического принуждения государством к страхованию физических лиц путем разработки специальных законодательных
актов;
б) Государственная мотивация к развитию конкуренции в отрасли, очищению ее от схем и недобросовестных игроков, становлению цивилизованного и прозрачного рынка в целом;
в) Улучшение розничного страхового сервиса и открытие офисов прямых продаж;
г) Повышение квалификации и профессионального уровня страховых менеджеров;
д) Разработка и внедрение различных инновационных видов обязательного розничного страхование и др.
Практическая реализация системы предложенных мероприятий может стать основой для наращивания финансового потенциала рынка обязательного розничного страхования РК, для повышения осведомленности населения и увеличения кумулятивной экономической эффективности розничного страхования в государстве.
Выводы по второму разделу: На основании проведенного исследования выявлено, что современное состояние рынка страхования Республики Казахстан характеризуется стабильным уровнем развития на ряду со снижением уровня его экономической эффективности за анализируемый период, сопровождаемое тенденциями снижения страховых премий компаниями в процессе страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств. Обозначены основные особенности функционирования рынка страхования РК, выражающиеся в региональной и функциональной концентрированности рынка, обуславливающая снижение конкуренции и качества страховых услуг. Выявлено, что тенденцию развития рынка розничного страхования РК предопределяют, прежде всего, мировые экономические тенденции развития и объемы банковского кредитования физических лиц в государстве. Обозначен комплекс мероприятий для повышения эффективности рынка розничного страхования РК для сохранения и закрепления с прогнозируемой положительной тенденции роста прибыльности рынка и формирования источников наращивания его финансового потенциала. Механизмы формирования финансового потенциала и методы повышения эффективности рынка розничного страхования РК, могут стать основой для дальнейших научных разработок по данной тематике.