Список использованных источников

1 Ивашковская И. В. Управление стоимостью компании : вызовы российскому менеджменту // Российский журнал менеджмента. 2004. № 4.

2 Коупленд Т., Коллер Т., Муррин Дж. Стоимость компании : оценка и управление. М. : Олимп – Бизнес, 2008.

3 URL:http://www.cfin.ru/management/valman_concept.shtml (дата обращения 07.11.2014).

УДК 330.101

В.В. Китаева

Хабаровский государственный университет экономики и права

научный руководитель М.И. Разумовская, д-р экон. наук, профессор

Анализ конкуренции в оптовом и розничном звене товароснабжения лекарственными препаратами

Работа посвящена рассмотрению состояния конкуренции на российском фармацевтическом рынке. Анализ проведён для оптового и розничного звена в товароснабжении лекарственными препаратами.

Ключевые слова: дистрибьютор, аптечные сети, фармацевтический рынок, конкуренция.

Kitaeva V.V.

ANALYSIS OF COMPETITION ON THE WHOLESALE AND RETAIL SUPPLY OF DRUGS LINK

The work is devoted to the state of competition in the Russian pharmaceutical market. Analysis conducted for the wholesale and retail level in the supply of drugs.

Keywords: distributor, pharmacy chains, pharmaceutical market, competition.

В настоящее время одной из приоритетных задач государственной политики в сфере здравоохранения является лекарственное обеспечение лечебного процесса, которое имеет специальное, рыночно-экономическое и социальное содержание. В настоящей работе рассмотрим лишь один из них, а именно, коммерческую деятельность субъектов фармацевтического рынка в условиях конкуренции. Сделаем это без учёта территориальных особенностей оптового и розничного снабжения лекарственными препаратами (ЛП), которые проявляются в их ассортименте и цене вследствие действия природных, демографических и социально-экономических факторов.

На российском фармацевтическом рынке концентрация дистрибьюторов в 2014 г. стала выше по сравнению с предыдущими годами. Доля ТОП-10 дистрибьюторов составила около 89%. В ТОП-10 максимальный прирост демонстрирует компания Пульс, которая заняла 6 строчку в рейтинге, тогда как еще в 2011 г. она была на 10-м месте [1, с. 76. c.72.]. В последние годы дистрибьютор активно развивал региональную сеть и в 2014 г. количество его филиалов достигло 12.

Лидером по итогам 2014 г., как и годом раньше, стала компания Катрен, чей прирост в 17% к обороту 2013 г. позволил прирастить свою долю на 1%, что есть высокий результат для первого места. Катрен — единственный дистрибьютор, который строит свой бизнес не только на территории России, но и в Казахстане, Белоруссии. Дистрибьютор Протек занял второе место и темпы его роста замедлились. Сказалась конкуренция со стороны дистрибьюторов, расположенных в рейтинге на 3-10 местах. ТОП-3 в 2014 г. замыкает дистрибьютор СИА Интернейшнл. В 2014 г. темпы роста его оборота превышали темпы роста рынка и ближайших конкурентов. Прирост в 29% позволил компании обойти дистрибьютора Роста, который был третьим по итогам 2013 г., и увеличить долю на рынке до 11,5%.

Дистрибьюторы, представленные в рейтинге, основной свой оборот делают преимущественно на аптечном розничном рынке, где сети развиваются в нескольких форматах — аптеки открытой формы торговли и так называемые «дискаунтеры», то есть аптеки низких, оптовых цен. Практически каждая из сетей ТОП-10 имеет в своем составе два или даже больше бренда под каждый формат. По причине реорганизации в 2013-2014 гг. концентрация аптечных сетей увеличилась. В 2014 г. суммарно сети ТОП-10 выросли на 29%, а их доля составила 20%, то есть на 3% выше показателя 2013 года. Оба года наблюдался существенный прирост по показателю количества точек продаж, так как сети начали активно расти за счет открытия новых и объединения сетей.

Для ТОП-10 аптечных сетей основные показатели развития на российском розничном рынке в 2014 г. приведены в [1, с.76. c.69.]. Лидером осталась аптечная сеть Ригла, выросшая на 210 аптек. Её доля изменилась с 2,9% до 3,2% за год. На втором месте оказалась аптечная сеть A.V.E. group, занимающая 3% рынка и насчитывающая 709 точек продаж. В 2014 г. рейтинг аптечных сетей пополнился новыми именами, а именно, Фармо-ПЕЙКА (г. Омск), «Апрель» (г. Краснодар), «НЕО-ФАРМ» (г. Москва).

Возвращаясь к дистрибьюторам, укажем, что в лидерах присутствуют компании, чьи усилия сосредоточены и на других секторах фармацевтического рынка. Так, например, компания Р-ФАРМ является крупнейшим поставщиком ЛП, применяемых для стационарной и специализированной медицинской помощи. По итогам 2014 г. дистрибьютор заключил 30 тысяч господрядов на общую сумму 32,1 млрд рублей. Ближайший его конкурент — дистрибьютор Евросервис имеет 7 тысяч госзаказов и по итогам 2014 г. занял 11 строчку общего рейтинга дистрибьюторов с долей 1,8%.

Всего в 2014 г. объем импорта ЛП в Россию составил 13,0 млрд долл. (в ценах таможенной стоимости). По сравнению с 2013 г. он оказался на 13% ниже. В натуральном выражении объем завезенных ЛП примерно составил 2,9 млрд упаковок, то есть относительно 2013 г. он упал на 6,7%. Снижение поставок фармацевтической продукции происходило по большей части из-за валютных колебаний: импортеры боялись ввозить большие партии лекарств и пользовались сформированными запасами. Структура импорта ЛП в Россию в 2013-2014 гг. в разрезе групп импортеров ЛП приведена в [1, с.76. c.63].

На дистрибьюторов и представительства иностранных производителей в 2014 г. пришлось более 90% от всего объема импорта ЛП в Россию. Максимальная его доля приходится на группу «Представительства иностранных компаний» — 73%. В долларовом выражении в 2014 г. её доля упала на 8%. Концентрация в ней снизилась с 58% в 2013 г. и в 2014 г. составила 56%. Лидерами, как и прежде, остаются Но-вартис, Санофи, Эбботт. Высокий рост показали представительства Русфик, Амген, Фрезениус, Валеант.

В 2014 г. до 83% от всего объема импорта группы «Дистрибьюторские компании» сократилась доля десяти крупнейших дистрибьюторов. Доля трёх первых компаний в этой группе — Протек, Р-ФАРМ, Катрен — составила 47%. Отражая общие тенденции снижения ввоза ЛП в Россию, динамика национальных и межрегиональных дистрибьюторов демонстрирует отрицательные показатели. Локальные или специализированные дистрибьюторы показывают положительную динамику. Так, по итогам 2014 г. в ТОП-10 вошел дистрибьютор Мединторг, чей рост импорта составил около 30%. Высокий рост объемов импорта показала оптовая компания Ирвин-2, продемонстрировавшая прирост импорта свыше 260%. Её доля ЛП компании Биотэк упал почти в 5 раз. В результате компания покинула ТОП-10 дистрибьюторов-импортеров. Снижение объемов связано с менее активным участием дистрибьютора в программах льготного лекарственного обеспечения.

Сегмент «Компании, специализирующиеся на прямом импорте» в 2014 г. показал положительный прирост на 7% в структуре импорта ЛП. Основным игроком в данном сегменте является компания Фармацевтический импорт, экспорт, чья доля составляет 54%. Основной прирост сегмента связан с ростом в 1,5 раза импорта компанией Фармсторм, специализирующейся на поставках ЛП госпитального списка.