2. Обзор рынка н-ского района

2.1. Местоположение и краткая характеристика района.

Для запуска «пилотного» проекта выбран Н-ский район г. а.

Н-ский район является одним из крупнейших районов а. Площадь района составляет 109,87 кв.км. Население на 1 января 2009 года по данным Госкомстата  составляет 419,4 тыс., фактически проживает порядка 540 тыс. человек.  Благодаря своему географическому положению район занимает особое место в структуре а. Он является буферной зоной между центральной урбанизированной частью города и курортной зоной.

      Жилой фонд района  представлен в основном многоэтажными домами как серийных проектов, так и интересными в инвестиционном отношении домами индивидуальных проектов. Наметилась тенденция роста интересной в инвестиционном отношении малоэтажной жилой застройки (сблокированных жилых домов, таун-хаузов, коттеджей).

      На территории Н-ского административного района интенсивно ведется новое жилищное строительство. Ежегодно на территории района возводится до 30% нового жилья, строящегося в городе.

В настоящее время ведётся разработка градостроительной и архитектурной концепции территории нового жилого района. В соответствии с документами представленными на конкурс площадь территории составляет 437 га, площадь проектируемого жилья составит более 3 млн.кв.м. в котором будут проживать порядка 70 тыс. чел.

      Продолжается разработка архитектурно-строительной концепции территории особой экономической зоны площадью 112 га.

Сданы в эксплуатацию корпуса объекта. Планируются к сдаче еще 6 корпусов.

Таким образом в с 2008 года до 2015 года может быть введено в эксплуатацию 246 корпусов жилых домов общей площадью до 3 млн кв.м.

SWOT-анализ Н-ского района приведен в Приложении №1 к настоящему бизнес-плану.

2.2. Оценка спроса на услуги ресторана.

Численность населения – 540 000 человек. Из них трудоспособных 343 148 человек (172 317 мужчин; 170 831 женщин).

По данным Администрации Н-ского района г.а на 01 января 2009 года на территории района действовали 466 объектов общественного питания, что обеспечивало 60,2 посадочных места на 1000 человек населения.

Для проведения дальнейшего анализа делаем предположение, что демографические характеристики (пол, возраст, уровень доходов) населения Н-ского района проецируют демографические характеристики г.а.

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики приводит следующие данные о поло-возрастном составе жителей г.а:

Таблица №2 «Поло-возрастной состав жителей г.а и Н-ского района г.а, человек»

Население ИТОГО			Н-ский район
	4 581 854		540 000
В том числе	мужчины	женщины	мужчины	женщины
	2 051 400	2 530 500	241 770	298 235
0-4	105 735	100 448	12 462	11 838
5-9	82 748	77 617	9 752	9 148
10-15	82 407	77 957	9 712	9 188
16-19	134 080	131 667	15 802	15 518
20-24	206 006	192 615	24 279	22 701
25-29	198 096	191 361	23 347	22 553
30-34	164 831	174 226	19 426	20 534
35-39	157 004	168 308	18 504	19 836
40-44	146 297	169 851	17 242	20 018
45-49	170 828	214 048	20 133	25 227
50-54	149 973	207 412	17 675	24 445
55-59	134 981	194 913	15 908	22 972
60-64	88 538	131 391	10 435	15 485
65-69	81 425	138 504	9 596	16 324
70 и более	148 103	360 483	17 455	42 485
из них
Экономически активных 16-59 лет-мужчины; 16-54-женщины	1 462 096	1 449 488	172 317	170 831

Группировка населения по уровню доходов

Сегодня среднедушевой доход петербуржцев составляет 22 тыс.рублей/чел./мес., благодаря чему занимает второе место в России по величине среднедушевого дохода граждан.

Основываясь на данных Госкомстата и Администрации а о доходах населения ЭКЦ «Инвест-Проект» рассчитан среднедушевой доход среднего жителя, расходуемый на потребление или накопление на крупные покупки.

Для этого все население а поделено на децильные группы – по 10% населения в каждой группе в порядке возрастания доходов, определен совокупный доход жителей города. Он составляет примерно 100 млрд.рублей в месяц или 50 млрд.долл в год.

В таблице №3 приведены данные о среднемесячном среднедушевом распределении доходов жителей а и Н-ского района по децильным группам.

Таблица №3- «Распределение доходов жителей а и Н-ского района по децильным группам»

	Уровень доходов, рублей/месяц	Численность населения в группе	Среднедушевой доход
	100 000 000 000	4 581 854	21 825,23
Беднейшие	2,70%	10%	5 892,81
Бедные	32,30%	60%	11 749,25
Средний класс	24,90%	20%	27 172,41
Богатые	40,10%	10%	87 519,16
Н-ский район а	11 785 622 152	540 000	21 825
Беднейшие	318 211 798	54 000	5 892,81
Бедные	3 806 755 955	324 000	11 749,25
Средний класс	2 934 619 916	108 000	27 172,41
Богатые	4 726 034 483	54 000	87 519,16

1. «Беднейшие» –10% населения. К этой категории относятся граждане, чей среднедушевой доход находится в диапазоне от 4,6 до 6,7 тыс. руб. / чел. / месяц. Люди с доходами ниже 4,6 тыс. руб. в месяц не могут постоянно жить в е, не продавая чего-нибудь из своих запасов. Средний доход у этой категории населения – 5,9 тыс. руб. / чел. / месяц.

2. «Бедные» – наиболее многочисленная категория –60% горожан, имеющих доходы в диапазоне от 6,7 до 19,8 тыс. руб. / чел. / месяц. Средний доход в этой категории – 11,9 тыс. руб. / чел. / месяц.

3. «Средний класс» –20% населения. Представители среднего класса в е это люди, имеющие среднедушевой доход в размере от 19,8 до 40,4 руб. / чел. / месяц. Любопытно, что на долю среднего класса петербуржцев приходится почти четверть доходов всего населения города – также как в Москве. Это позволяет говорить о положительной тенденции формирования среднего класса в России. Средний доход по категории – 27,4 тыс. руб. / чел. / месяц.

4. «Богатые» –10% населения. К этой категории следует относить людей, чей доход превышает 40,4 тыс. руб. / чел. / месяц. Средний доход по категории – 88,2 тыс. руб. / чел. / месяц.

Поскольку средний чек в ресторане планируется на уровне 1000 рублей, логично предположить, что основную массу гостей составят представители «среднего класса» и «богатые» жители района, что составляет 162 000 человек (из них экономически активных 102 945 человек).

Таким образом, на одно посадочное место приходится 1,71 человек из целевой группы в сутки. Эта цифра очень важна для дальнейшего составления прогноза продаж.

Численность целевой группы потребителей на 2009 год – 102 945 человек

Прогноз численности целевой группы потребителей

К сожалению, статистика, описывающая численность населения неутешительна. Наблюдается постепенное уменьшение численности населения.

Однако, строительство в Н-ском районе новых домов и жилых комплексов, жилья высокого класса, повышение инвестиционной привлекательности, программы Администрации Н-ского района³ свидетельствуют не только о положительных прогнозах роста численности населения района, но и об увеличении уровня среднедушевого дохода населения.

Как уже отмечалось, по прогнозам Администрации Н-ского района с 2008 года до 2015 года может быть введено в эксплуатацию 246 корпусов жилых домов общей площадью до 3 млн кв.м.

Таблица №4 «Прогноз численности населения Н-ского района в 2010-2015 гг»

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Численность населения	4 574 850	4 567 800	4 560 750	4 553 700	4 546 650	4 539 600
Численность населения Н-ского района	548 982	548 136	547 290	546 444	545 598	544 752
Факторы, оказывающее положительное влияние на рост населения Н-ского района
Ввод в эксплуатацию новых жилых площадей на 1000 человек нселения,м2	1482,66	2263,33	3043,99	3824,66	4605,32	5385,99
итого м2	813 954	1 240 610	1 665 946	2 089 961	2 512 656	2 934 029
прирост населения за счет фактора	18 088	27 569	37 021	46 444	55 837	65 201
Итого прогноз численности населения Н-ского района	567 070	575 705	584 311	592 888	601 435	609 953

Прогноз численности целевой группы на 2010-2015 гг

ПРОГНОЗНЫЙ ПЕРИОД	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ИТОГО прогнозируемая численность населения Н-ского района	567 070	575 705	584 311	592 888	601 435	609 953
Экономически активное население	362 925	368 451	373 959	391 923	371 819	377 691
Средний класс	72 585	73 690	74 792	78 385	74 364	75 538
Богатые	36 292	36 845	37 396	39 192	37 182	37 769
ИТОГО прогнозируемая численность целевой группы потребителей	108 877	110 535	112 188	117 577	111 546	113 307

Определение потребительского потенциала рынка (целевая группа потребителей) – важное звено в системе изучения покупательского спроса. Потребительский потенциал характеризуется емкостью рынка.

Емкость рынка – количество (стоимость) товаров (услуг), которое может потребить рынок при определенных условиях за какой-то промежуток времени.

Существуют несколько способов расчета емкости рынка. В настоящем исследовании использован метод оценки по затратам и поведению потребителей.

Затраты и поведение потребителей. Исследуются либо затраты, которые совершили потребители на интересующую нас продукцию за определенный период времени, либо частота покупок и объемы покупаемой продукции совместно со средней розничной ценой продажи, либо нормы расхода данного товара.

Согласно выборочному обследованию домохозяйств Комитетом по статистике, структура потребительских расходов на 1 члена семьи представлена следующим образом (Диаграмма №1)

Диаграмма №1 «Структура потребительских расходов домохозяйств г. а на 1 члена семьи на 01 января 2009 года»

Таблица №5-«Определение емкости целевого рынка общественного

питания Н-ского района г. а»

Группа	Средний доход/ человека/ месяц	Средний доход/ человека/ год	Уровень трат доходов, %/год	Уровень трат доходов, RUR/год	Процент трат на питание вне дома	Сумма трат на общетсвенное питание/ год/человек	Численность целевой группы	Емкость рынка, RUR
"Средний класс"	27 400	328 800	78,50%	258 108	24,26%	62 617	68 580	4 294 273 915
"Богатые"	88 200	1 058 400	86%	910 224	24,26%	220 820	34 290	7 571 929 541
ИТОГО							102 870	11 866 203 456

Таблица №6 «Прогноз емкости рынка общественного питания Н-ского района г. а на 2010-20155 гг»

Год	"Средний класс"			"Богатые"			ИТОГО, RUR
	Сумма трат на общественное питание/ год/человек	Численность целевой группы	Емкость рынка, RUR	Сумма трат на общественное питание/ год/человек	Численность целевой группы	Емкость рынка, RUR
2010	62 617	72 585	4 545 051 368	220 820	36 292	8 014 115 867	12 559 167 234
2011	62 617	73 690	4 614 262 790	220 820	36 845	8 136 153 729	12 750 416 519
2012	62 617	74 792	4 683 238 947	220 820	37 396	8 257 776 760	12 941 015 707
2013	62 617	78 385	4 908 213 192	220 820	39 192	8 654 465 272	13 562 678 464
2014	62 617	74 364	4 656 434 459	220 820	37 182	8 210 513 426	12 866 947 885
2015	62 617	75 538	4 729 975 093	220 820	37 769	8 340 184 825	13 070 159 918

Выводы:

- Н-ский район г. а – один из привлекательнейших районов города для инвестирования. В нем проживает около 10% населения г. а, при этом 65% - экономически активное население.

- В связи со строительством новых объектов жилого фонда численность населения прогнозируется к увеличению.

- Поскольку район больше представлен молодыми людьми в возрасте от 20 до 49 лет, можно смело строить прогноз об увеличении количества детей в районе, что будет способствовать привлечению новых гостей в ресторан.