2.2. Маркетинговое исследования деятельности компании на рынке

Анализ конкурентов ООО «Торис».

На данный момент крупными конкурентами ООО «Торис» являются: ООО «Идеал», «Алкона», ООО «Релакс» и «Дамаск». Данные основных конкурентов ООО «Торис» представим в таблице 7.

Таблица 7

Данные конкурентов ООО «Торис»

Конку­ренты	Продукт	Цена	Место	Продви­жение
ООО «Идеал»	Более 200 на­именований про­дукции. Ас­сортимент растет	Широкий ценовой диапазон	Производи­тель из Московской об­ласти. Прода­ется по регио­нам России	PR- мероприя­тия и ак­тивные промо­акции
«Аскона»	Широкий ас­сортимент продукции в среднем цено­вом сегменте, более 120 на­именований	Широкий ценовой диапазон продукции. Обширно представлен высокоценовой сегмент	Производитель из Московской об­ласти. Прода­ется по регио­нам России	Реклама на радио, ТВ, PR- мероприя­тия, агрес­сивные ме­тоды про­движения
ООО «ПК «Релакс»	Достаточно широкий ас­сортимент продукции, более 100 на­именований	Широкий диапазон среднего це­нового сег­мента	Производи­тель из Московской об­ласти, реали­зация по близ­лежащим ре­гионам	Наружная реклама, реклама на радио и те­левидении
«Дамаск»	Широкий ас­сортимент продукции, более 100 на­именований	Широкий диапазон среднего це­нового сег­мента	Производи­тель из Мор­довии, прода­ется по регио­нам России	Реклама на ТВ, радио, наружная реклама

После выявления основных конкурентов проведем сравнительный анализ. Оценка осуществляется по 10-бальной шкале (чем выше бал, тем выше оценка рассматриваемого параметра компании). Сравнительный анализ основных конкурентов ООО «Торис» представим в таблице 8.

Таблица 8

Сравнительный анализ конкурентов ООО «Торис»

Параметры	Весомость параметра	ООО «Торис»	ООО «Идеал»	«Аскона»	ООО «Релакс»	«Дамаск»
Качество продукции	0,20	7	8	7	9	6
Разнообразие ассортимента	0,15	8	9	6	5	5
Цена	0,15	9	9	8	7	7
Местонахождение главного офиса	0,10	8	8	8	8	5
Охват рынка	0,20	9	9	9	7	7
Продвижение	0,20	8	7	9	7	7
Итого	1	49	50	47	43	37
Среднее значение	-	8,17	8,33	7,83	7,17	6,17

В результате анализа можно прийти к выводу, что позиции на рынке достаточно высокие, однако, по итогам сравнительной оценки было выявлено, что на сегодняшний день главным конкурентом предприятия «Торис» является компания «Идеал». Компания «Торис» уступает по таким параметрам, как качество продукции, и ее разнообразие. Для наглядности построен многогранник конкурентоспособности (Рисунок 1).

Рисунок 1 - Многогранник конкурентоспособности

Далее проведем анализ маркетинговой среды и портфеля брендов предприятия.

Макросреду ООО «Торис» проанализируем с помощью метода STEP-анализа.

Социальные факторы

Среди социальных факторов наиболее важным является доход, которым располагает население. На данный момент в силу кризисной ситуации в экономике снизилась тенденция к росту благосостояния населения, соответственно сокращается потребительский рынок.

Технологические факторы

Возможностей для выпуска новых видов, форм матрасов достаточно много, поэтому производители имеют практически неограниченное рыночное пространство для своего развития. Например, в 2009 году инновацией для российского рынка стали матрасы с запатентованным пружинным блоком NanoPocket. В этой нише сразу появилось два игрока: «Аскона» и «Дамаск». Это совершенно новое направление, которое будет развиваться в дальнейшем.

Экономические факторы

Основное влияние на производство мебели и матрасов оказывают цены на сырье – т.е. металл (для пружинных блоков), ткань, древесину. На данный момент динамика цен на данное сырье сравнима с общим уровнем инфляции. В случае введения квот на импорт и повышения пошлин на ввоз розничные цены на мебель и матрасы вырастут.

Экологические факторы. Основной моделью управления качеством и безопасностью продукции на предприятиях по производству матрасов является международная система безопасности качества. Нормы, предъявляемые этой системой, все время ужесточаются. Следовательно, чем выше требования, тем выше качество продукции и тем выше ее цена.

Политические факторы. Политические факторы оказывают существенное влияния на деятельность мебельных предприятий (внедрение новых стандартов качества, ГОСТов и пр.).

STEP-анализ показал, что на данный момент для ООО «Торис» складывается относительно благоприятная макросреда. Особое внимание стоит уделить социальным и технологическим факторам.

Выбор конкурентной стратегии предприятия определяется привлекательностью отрасли в долгосрочной перспективе и конкурентными позициями предприятия и продукции с иными предприятиями этой отрасли.

«Анализ пяти сил конкуренции» М. Портера помогает ответить на эти вопросы (таблица 9).

Таблица 9

Пять сил конкуренции Портера для ООО «Торис»

Силы	Воздействие
Структура отрасли	Конкуренты: несколько крупных местных и об­щероссийских конкурентов, а так же мелкие мест­ные производители. Темпы роста рынка: спрос растет медленнее, чем предложение. Общий объем рынка растет медленно, предприятие вынуждено вытеснять конкурентов для обеспечения собственного роста. Сходство продуктов: высокий уровень сходства продукции, примерно одинаковое качество, потре­бители с трудом различают продукцию разных про­изводителей.
Угроза со стороны новичков на рынке	В следствии небольшой величины вложений и быстрой оборачиваемости в Московской области в последние годы стало открываться множество мел­ких производств мебели, кроватей, матрасов. Велика вероятность появления новичков.
Рыночная власть потребителей	Потребители могут легко менять марки и произ­водителей продукции - власть потребителей высо­кая.
Рыночная власть поставщиков	Зависимость от поставщика основного сырья абсолютная.
Угроза появления заменителей	Возможность появления продуктов-заменителей низкая. В случае сильного повышения цен на про­дукцию возможен переход на продукцию более низкого ценового диапазона

Результаты проведенных исследований отражают условия работы предприятия ООО «Торис» и служат основой для составления матрицы SWOT-анализа его деятельности (таблица 10).

Таблица 10

SWOT-анализ ООО «Торис»

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ	СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
1. Поставки в крупные мебельные магазины по всей России 2. Достаточная известность 3. Наличие официального сайта 4. Яркий и привлекательный фирменный стиль 5. Широкий ассортимент товаров 6. Доступные цены 7. Работа на достаточно стабильный и хорошо известный сегмент рынка 8. Корпоративные клиенты 9. Налаженное партнерство с поставщиками 10. Относится к числу лидеров на рынке 11. Высокая финансовая стабильность бизнеса 12. Постоянная система стимулирования покупательского интереса	1. Демотивирующая система компенсации сотрудников, не стимулирующая к увеличению продаж 2. Высокая текучесть кадров 3. Плохие внутрифирменные коммуникации между руководителем и сотрудниками 4. Непрофессиональный подбор кадрового состава 5. Низкая заинтересованность сотрудников в развития организации 6. Отсутствие корпоративной культуры
ВОЗМОЖНОСТИ	УГРОЗЫ
1. Стабилизация экономической ситуации в стране 2. Продвижение 3. Снижения контроля со стороны проверяющих органов 4. Увеличение покупательских потребностей 5. Повышение качества продукции	1. Растущее конкурентное давление 2. Нестабильность курса доллара. Закупочные цены привязаны к доллару, а товары продаются в рублях 3. Рост безработицы. Снижение покупательской способности 4. Повышение налогового коэффициента

Итак, матрица SWOT-анализа заполнена, и мы видим перед собой полный перечень основных сильных и слабых сторон предприятия, а также открывающиеся перед бизнесом перспективы и грозящие ему опасности.

Далее сопоставим имеющиеся у предприятия ООО «Торис» сильные и слабые стороны с рыночными возможностями и угрозами, что позволит ответить на вопросы, касающиеся дальнейшего развития бизнеса.

Для сопоставления возможностей предприятия условиям рынка применяется немного видоизмененная матрица SWOT-анализа (Приложение 3).

Таким образом, в результате SWOT-анализа были определены слабые и сильные стороны ООО «Торис». Также удалось выявить самые значимые угрозы для предприятия, которые подлежат скорейшему решению для успешного развития бизнеса.

Анализ товарного портфеля ООО «Торис»

Структура товарного портфеля. В вершине структуры находится корпоративный бренд (основной родительский бренд) – «Торис». Корпоративный бренд представляет собой ключевую компетенцию предприятия, воплощает основные ценности и миссии. Это самый важный источник идентификации товаров и услуг фирмы.

Ассортиментный бренд охватывает несколько категорий товаров. Так, под брендом «Торис» выпускаются все категории товаров: кровати, основания для кроватей, тумбы, комоды и др. (табл. 11).

Таблица 11

Структура корпоративного портфеля брендов

Вид бренда	Название бренда
Корпоративный	Торис
Ассортиментный	Торис
Товарный	«Импар»	«Магнум»	«Торус»	«Центрум»

Под брендами «Импар», «Магнум» и «Центрум» выпускаются различные виды матрасов категории «премиум». Корпоративный портфель «Торис» представлен несколькими уровнями федеральных и региональных брендов.

Изучение брендового портфеля с помощью матрицы БКГ позволяет оценить стратегический потенциал брендов и принять обоснованные решения относительно их функционального назначения. (Рисунок 2)

Таблица 12

Данные для построения матрицы БКГ

Виды продукции		Объем реализации, руб.		Доля рынка, %			Значения для матрицы
		2014	2015	ООО "Торис"	ООО "Идеал"	ось x		ось y
1	"Импар"	924000	1260000	16	17	1,36		0,94
2	"Магнум"	585000	810000	2	4	1,38		0,50
3	"Торус"	216000	81000	15	10	0,38		1,5
4	"Центрум"	66000	126000	7	5	1,91		1,4

Рисунок 2 - Матрица БКГ

1 – «Импар»; 2 – «Магнум»; 3 – «Торус»; 4 – «Центрум»

1 – «Импар»; 2 – «Магнум»; 3 – «Торус»; 4 – «Центрум»

Рисунок 2 - Матрица БКГ

После построения матрицы БКГ наглядно видно к какой товарной группе относится определенная продукция торговой организации.

1. «Трудные дети». К данной группе относится продукция «Торус». Необходимо рассмотреть возможность развития продукции в «звезды» (укрепить конкурентные преимущества и развить знание товара).

2. «Звезды». Продукция «Центрум» занимает лидирующее положение в развивающейся отрасли. Основная цель - поддержать отличительное преимущество фирмы в условиях растущей конкуренции. "Звезда" дает значительные прибыли, но требует больших объемов ресурсов для финансирования продолжающегося роста. Долю на рынке можно поддерживать или увеличивать за счет снижения цены, большой объем рекламы, изменение продукции и/или более обширное распределение. По мере того как развитие отрасли замедляется, "звезда" превращается в "дойную корову" – этого не стоит допускать как можно дольше.

3. «Собаки» - отсутствуют на рассматриваемом предприятии. Это хорошо, так как это бренды с малой долей рынка и незначительным доходом. Это продукция низшего ценового сегмента, спрос на которую уменьшается, поэтому обладает малым потенциалом развития.

4. «Дойные коровы» - «Импар» и «Магнум». Основной акцент в поддержке следует делать на данную продукцию, так как они обеспечивает основную долю продаж. Цель удержать положение.

В целом состояние товарного портфеля находиться не в плохом состоянии. Главное не упустить продукцию «Торус», которая находится в категории «Трудные дети». Так же стоит поддерживать категорию «Дойные коровы» ведь это основной источник дохода для компании. Продукцию в категории «Звезд» так же стоит поддерживать.