5.11. Матрица Томпсона и Стрикленда
Матрица Томпсона и Стрикленда (рис. 32.) позволяет рассмотреть недиверсифицированную фирму, где конкурентные позиции фирмы сопоставлены с показателями, характеризующими различные типы рынков в зависимости от темпов роста. В результате такого сопоставления образуются четыре стратегические ситуации, в каждую из которых может попасть недиверсификационное предприятие. Может быть решён вопрос и о целесообразности диверсификации.
Поскольку фирма попадает в первый квадрант стратегий, то рекомендуется продолжить концентрацию в одной области или провести диверсификации в смежные отрасли. Следует отметить, что выводы совпадают с результатами предыдущих матриц.
Однако результаты можно уточнить, если учесть временной фактор и тенденции в платежеспособном спросе. Если рассматривать динамику изменения темпов роста продаж утеплителя из БСТВ, можно при аппроксимации кривых заметить тенденцию к насыщению. Анализ показывает, что вызвано это ограниченными ресурсами покупателей. Причём тенденция эта имеет место при снижении темпов роста рынка утеплителей волокнистых в целом.
Можно предположить, что возможно, наряду с диверсификацией фирмы, реализовать стратегию снижения затрат на производство утеплителя из БСТВ.
Быстрый рост рынка
II КВАДРАНТ СТРАТЕГИЙ
1. Пересмотр стратегий концентрации.
2. Горизонтальная интеграция или слияние.
3. Сокращение.
4. Ликвидация.
I КВАДРАНТ СТРАТЕГИЙ
1. Концентрация.
2. Вертикальная интеграция.
3. Центрированная диверсификация.
Слабая конкурентная
позиция
Сильная конкурентная
позиция
III КВАДРАНТ СТРАТЕГИЙ
1. Сокращение расходов.
2. Диверсификация.
3. Сокращение.
4. Ликвидация.
IV КВАДРАНТ СТРАТЕГИЙ
1. Центрированная диверсификация.
2. Конгломеративная диверсификация.
3. Совместное предприятие в новой
области.
Медленный рост рынка
Рис. 32. Матрица Томпсона и Стрикленда
5.12. Матрица Бостонской консалтинговой группы (бкг)
Для оценки стратегической позиции предприятия часто используется матрица Бостонской консалтинговой группы (рис. 33.), которая характеризует каждое действие предприятия в соответствующих координатах: темпы роста (прогноз прироста ёмкости рынка / существующая ёмкость) и доля рынка (доля нашего предприятия / доля лидера) и нетто-потоки ликвидных средств. Проведение такой оценки связано с выделением стратегических бизнес-направлений, которые действуют на определённых сегментах рынка со своим однородным продуктовым рядом. Критерий стратегического выбора в матрице БКГ основывается на потоке денежной наличности, который, по сути, является показателем краткосрочного планирования.
В основу матрицы положены следующие допущения: чем больше скорость роста, тем больше возможности развития; чем больше доля рынка, тем сильнее позиции организации в конкурентной борьбе.
Матричное оформление даёт простое и наглядное отражение этих взаимосвязей (диаметр круга обозначает доходность данного предприятия).
2 – Производство и продажа БСТВ ОАО «ХЗ «Стекловолокно»;
3 – Продажа базальтового супертонкого волокна (БСТВ) крупными Европейскими российскими фирмами
Рис. 33. Матрица БКГ (изучение рынка утеплителя на ДВ и Сибири)
Все бизнес-направления предприятия в зависимости от их позиционирования на этой матрице должны быть определены в следующих категориях: Звезды. Коровы, Вопросы и Собаки.
Ожидаемые денежные потоки от различных категорий носят, как правило, следующий характер (табл. 14).
Таблица 14
Денежные потоки
Доля рынка
Денежный поток
Высокая
Звезды
Коровы
Поступления ++
Поступления +++
Выплаты --
Выплаты -
Поток 0
Поток ++
Низкая
Вопросы
Собаки
Поступления +
Поступления +
Выплаты --
Выплаты - (-)
Поток -
Поток 0 (-)
Данная модель позволяет оценивать возможные решения по вложению капитала. Поскольку предприятие позиционировано как категория «Вопросы». Следует применить нормативные стратегии и инвестиции по отношению продукта «Утеплитель»:
«Вопросы»
Нормативная стратегия Стимулировать рост
Вид Инвестиций Инвестиции в расширение
Целесообразно простроить матрицу с учетом развития рынка БСТВ на ДВ и Сибири (Рис. 34).
1 – Производство и продажа БСТВ ООО «Амурпласт»; 2 – Производство и продажа БСТВ ОАО «ХЗ «Стекловолокнго»; 3 – Продажа БСТВ крупными Европейскими российскими рынками.
Рис. 34. Матрица БКГ
(прогнозирование позиции предприятия ООО «Амурпласи»)
Действительно, ООО «Амурпласт» занимает значительную долю (58,4%) на рынках ДВ и Сибири. При этом имея более высокие темпы роста рынка и занимает в данной матрице положение «Звезда», что предполагает принятие решения форсировать рост и вложить инвестиции в развитие. Это тем более возможно, что продукты из БСТВ выше по качеству, чем другие типы утеплителей, а объем БСТВ в объеме утеплителей занимает 0,8% и есть потенциальные возможности роста.
Следует также разработать номенклатуру товаров-утеплителей, которые могут с более широкой номенклатурой и объемами перейти из категории «Вопрос» в позицию «Звезда».