4.4. Анализ конъюнктуры рынка мебели Швеции

Швеция экспортирует мебель почти в 100 странах по всему миру. Наиболее важные экспортные рынки находятся в Бельгии, Германии, Норвегии и Дании. Некоторые материалы для мебельного производства, экспортируемые в страны Скандинавии и Восточной Европы, возвращаются обратно в Швецию в виде готовой продукции.

Большинство материалов, используемых в мебельной промышленности Швеции, изготавливаются внутри страны, и значительная их часть, особенно детали из дерева, не предназначены для мировой торговли, а используются внутри самих мебельных фабрик.

Тем не менее сырье и материалы для мебельной продукции импортируются из большого числа стран Европы и Азии, а также из США, Канады и Южной Америки. Самым большим экспортером Швеции является Германия, которая экспортирует материалов на сумму около 800 миллионов шведских крон, то составило около 25% шведского импорта в 2014 году. Экспорт из Тайланда в Швецию составляет около 401 миллион шведских крон, что соответствует 13% импорта в Швеции в 2014 году.

Импорт из Германии и Таиланда составляют в основном металлические детали для стульев, диванов и кресел, из Дании и Финляндии поставляются пиломатериалы и прочая продукция деревообработки, из Италии и Польши импортируются материалы для всех категорий мебели.

Преобладающей тенденцией на рынке мебели Швеции является увеличение импорта материалов из стран Восточно-европейского блока, Польши и Балтийскогорегиона.

Анализ экспорта и импорта рынка мебели Швеции

Швеция входит в число крупнейших в мире экспортеров продукции лесной промышленности, вместе с США, Канадой и Финляндией; основной экспортный рынок – Западная Европа. Шведские компании Stora Enso, AssiDoman и Sodra являются крупнейшими в мире поставщиками пиломатериалов.

Экспорт шведской мебели резко увеличился в начале 2010-х, когда экспортировалось 60% продукции мебельной промышленности Швеции. Объем продаж шведской мебели в 2012 году составил 2,4 млрд. долларов. В основном, готовая продукция экспортируется на рынок Западной Европы, хотя отдельные компании имеют устойчивый сбыт в Северной Америке и Азии. Ключевыми факторами при освоении зарубежного мебельного рынка являются дизайн, качество и торговая марка. Популярность шведской мебели из светлого дерева постоянно растет.

До начала этого года Швеция занимала четвертое место среди стран ЕС по величине экспорта деревянной мебели, но недавний спад в поставках и восстановление мебельного производства в Дании могут серьезно пошатнуть ее позиции. Тем не менее, пока Швеция остается одним из основных игроков на международном рынке, за последние 10 лет рост внутреннего мебельного рынка страны увеличился на 24%.

Предварительные цифры лесопромышленной ассоциации Швеции говорят о том, что 2015 г. был достаточно успешным для мебельной отрасли страны. Лесная промышленность показала лучший результат среди базовых отраслей страны.¹⁷ Несколько компаний приняли решение о крупных инвестиционных вложениях. Выпуск мебели снова вырос и достиг 18,1 млрд долл — это наивысший показатель с 2007 г.

Большое влияние на него оказывает компания IKEA, чей оборот 2015 г. составил 31,9 млрд евро. Недавнее снижение экспорта может быть частично обусловлено переносом некоторых обрабатывающих производств компании в Восточную Европу. Мебельную промышленность страны составляют многочисленные малые и средние предприятия, в основном расположенные на юге страны, где есть доступ к лесным ресурсам.

Увеличение объема импорта и снижение экспорта зависит в основном от изменения моделей закупок среди крупных розничных сетей и повышение конкурентоспособности мебельной промышленности в новых странах-поставщиках, особенно в Восточной Европе.

Анализ характеристик рынка

Существуют три причины, по которым шведские производители мебели импортируют сырье и материалы.

1. Многие виды мебели, и не в последнюю очередь офисная мебель, имеют технически сложные детали, например такие как опора и газовая пружина для вращающихся стульев. Существуют специфические производители такой продукции, которые экспортируют ее по всему миру, в том числе и в Швецию. Многие из таких компаний находятся в Германии.

Шведские производители закупают эти детали за рубежом, потому что многие не могут найти их поставщиков в своей стране или они не соответствуют по цене или качеству. Таким образом они импортируют ноу-хау и гарантированное качество продукции.

2. Другая причина импорта состоит в том, что детали могут быть сделаны за более низкую стоимость в странах с низким уровнем заработной платы. Детали изготавливаются на заказ по чертежам импортера. Часто эти детали сделаны из дерева и включают довольно много ручной работы, но технически являются несложными. Восточная Европа является основным источником такого вида деревянных деталей.

3. Третья причина для импорта в том, что когда шведский производитель достигает предельного объема в собственном производстве, он должен закупать недостающие сырье и материалы из других источников, которые зачастую находятся за рубежом, так как другие шведские производители также могут испытывать подобную проблему в текущем году. Это обуславливает колебания рынка со взлетами и падениями в шведской мебельной промышленности.

Анализ каналов сбыта

Есть два основных способа для входа на шведский рынок мебели.

1. Производители мебели с собственным дизайном продукции, в том числе деталей для вращающихся стульев, металлических или пластиковых фитингов и мебельных петель или запирающих устройств для ящиков, как правило, работают через агентов или единственных дистрибьюторов.

Для новых участников на мебельном рынке Швеции лучшим способом является поиск импортеров или агентов по продаже конкретного вида продукции. Некоторые из импортеров являются производителями мебельных деталей, которые ввозят дополнительную продукцию для того, чтобы расширить свой ассортимент, а некоторые импортируют дополнительные детали для сборки своей продукции. Посещение Стокгольмской мебельной выставки (Stockholm Furniture Fair) является одним из способов определения местоположения агентов и импортеров в мебельном бизнесе.

2. Производители, которые хотят работать со шведскими производителями мебели в качестве субподрядчиков для частей, деревянных, металлических или пластмассовых деталей, изготовленных по пожеланиям заказчика, должны связаться с производителями напрямую. Такого рода тесное сотрудничество, необходимое между производителем мебели и его субподрядчиком, не может пройти через посредников.

В хорошие годы шведские производители делают поездки по многим странам затем, чтобы найти возможных субподрядчиков. Но экспортеры также должны проявлять активность для того, чтобы найти рынок сбыта для своей продукции в Швеции.

Перспективы и возможности для мебельного бизнеса

Рынок мебели в Швеции вырос за последние несколько лет и рост, как ожидается, продолжится в 2016 году.

Постоянное расширение мебельной промышленности развивает международный спектр мебельного бизнеса, что дает хорошие возможности для мебельных производителей экспортировать в Швецию. Мебель надлежащего качества, продаваемая по конкурентным ценам, всегда будет представлять интерес для шведских производителей при условии, что будет гарантирована надежность поставок.