2. Инновационное развитие нефтегазового комплекса России: проблемы, условия, перспективы

Возможности инновационного развития любой экономики определяются структурой и технологическим уровнем ее важнейших отраслей, их масштабами, коммерческой и бюджетной эффективностью, способностью генерировать финансовые ресурсы для собственного развития и модернизации всего национального хозяйства. Конкурентные преимущества России в международном разделении труда - значительные природные ресурсы, высокий научно-технологический, промышленный и кадровый потенциал, благоприятное географическое положение. Реализация конкурентных преимуществ предполагает создание соответствующих организационно-экономических условий исходя из научного обоснования проблем и перспектив развития.

Нефтегазовый комплекс (НГК) играет значительную роль в экономике и жизнеобеспечении страны. Экономическая эффективность и технологический уровень НГК отражают международную конкурентоспособность российской экономики. Россия - крупнейший в мире производитель и экспортер углеводородов, обеспечивающий более 16 % мировой добычи нефти и газа. В 2011 г. добыча нефти в стране превысила 511 млн. т, газа - 665 млрд. м3. В последние годы значительно выросли объемы нефтепереработки, но, несмотря на это, пока в России перерабатывается менее половины добываемой нефти.

НГК - важный элемент российской экономики, формирующий в последние годы 45-50 % доходов федерального бюджета. Поступления от поставок углеводородов за рубеж составляют 60-65 % российского экспорта. Выручка нефтегазовых компаний превышает 400 млрд. долл. США, капитальные вложения на территории России - более 60 млрд. долл. США, совокупная чистая прибыль - более 65 млрд. долл. США.

Отраслевой комплекс в высокой степени интегрирован в мировую экономику - более 70 % продукции нефтяной и более 30 % газовой промышленности поставляется на экспорт. Экспорт нефти и нефтепродуктов составляет 350-370 млн. т/год (более 13 % всех международных поставок), газа - 160-200 млрд. м3 (более 33 % международных поставок сетевого газа и 24 % всех экспортно-импортных поставок трубопроводного и сжиженного газа). В 2010 г. в результате таможенной политики экспорт сырой нефти несколько снизился при незначительном росте нефтепродуктов, прежде всего мазута и дизельного топлива, предназначенных для дальнейшей переработки в странах-реципиентах. Развитие НГК России усложняется ухудшением горно-геологических и природно-климатических условий разведки и разработки, ростом удаленности от центров переработки и сбыта.

В традиционных районах добычи (в Западной Сибири, Урало-Поволжье, на Северном Кавказе) происходит увеличение глубины залегания продуктивных пластов, снижение объема запасов, усложнение геологического строения месторождений, уменьшение пластового давления, ухудшение коллекторских свойств продуктивных пластов и др. В новых районах добычи (в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке) пока недостаточно геологически изучены территории и акватории. В новых районах возможно открытие новых крупных месторождений, однако уже сейчас очевидно, что горно-геологические условия их освоения будут сложнее, чем в старых районах, а объем удельных инвестиций - выше.

Усложнение условий освоения нефтегазовых ресурсов наряду с постоянным совершенствованием технологического уровня разведки и разработки - общемировая тенденция. Наблюдаются разнонаправленные процессы, происходящие под воздействием технического прогресса и естественных закономерностей развития добывающих отраслей.

В настоящее время в структуре добычи нефти в России по способам эксплуатации скважин преобладает насосный, доля которого возросла от 85-87 % в первой половине 90-х годов, до 92-­93 % во второй половине первого десятилетия 2000-х годов; при этом в последние годы за счет применения методов интенсификации добычи и ввода в разработку новых крупных объектов с высокими начальными дебитами (Приобское, Ванкорское место­рождения и др.) средний дебит по отрасли увеличился почти до 11 т/сут (табл. 1.1.). Эксплуатационный фонд скважин стабилизировался на уровне 152-162 тыс., доля бездействующих скважин последовательно снижена с 20 % и выше в 90-е годы до 16-16,4 % в 2000-е годы. Объем эксплуатационного бурения снижался до 2005 г., затем значительно увеличился в 2008-2010 гг.

Таблица 1.1.

Основные показатели добычи нефти

В 90-е - 2000-е годы увеличилась средняя глубина законченных эксплуатационным бурением скважин, что отражает общую тенденцию освоения горизонтов, залегающих более глубоко, при этом технологии бурения также совершенствовались - проходка на одно долбление увеличилась почти в 2 раза. В условиях роста добычи нефти в 2000-е годы снизилась степень использования попутного нефтяного газа.

В последние 10-15 лет средние дебиты скважин снизились с 349 тыс. до 240-247 тыс. м³/сут, а в 2009 г. - до 203 тыс. м³/сут, с последующим ростом в 2010 г. - до 230 тыс. м³/сут. Эксплуатационный фонд скважин и удельный вес бездействующего фонда в эксплуатационном фонде увеличились (табл. 1.2.).

Таблица 1.2.

Основные показатели дебита газа и фонда скважин

Эти тенденции обусловлены ухудшением структуры разрабатываемых объектов в результате перехода крупнейших месторождений на стадию снижения добычи. Объем эксплуатационного бурения в значительной степени определялся последовательностью реализации конкретных проектов и варьировался от 0,1 млн. до 0,7 млн. м, при этом последовательно увеличивался объем разведочного бурения (табл. 1.3.).

Таблица 1.3.

Добыча нефти и газа по регионам России

В результате усложнения условий добычи углеводородов в России и мире, повышения технологических и экологических требований показатели развития НГК будут в значительной степени зависеть от уровня затрат на инновации, качества нефтегазового сервиса.

В настоящее время за счет лучшей обеспеченности сырьевой базой, наличия значительного инфраструктурного и производственного задела, относительно благоприятных организационных условий деятельности коммерческая эффективность российских нефтегазовых компаний значительно выше, чем международных партнеров. Так, доля чистой прибыли в выручке компаний, работающих в НГК России, составляет 16-18 %, крупнейших зарубежных компаний - 3-5 %, себестоимость добычи нефти у российских компаний также значительно ниже (рис. 1.1.).

В дальнейшем для обеспечения конкурентоспособности НГК России необходимы: модернизация систем добычи, переработки и транспорта углеводородов в Западной Сибири и Европейской части России, формирование новых центров нефтяной, газовой, нефте- и газоперерабатывающей, нефте - и газохимической промышленности в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, освоение шельфов морей, диверсификация направлений поставок углеводородов в России и на экспорт.

Рис. 1.1. Себестоимость добычи нефти (без налогов и амортизации) крупнейшими российскими и зарубежными компаниями

Технологический уровень развития нефтяной и газовой про­мышленности России будет определяться состоянием предприятий российского нефтегазового сервиса и машиностроения, развитие которых сдерживается, так как на рынке происходит усиление позиций иностранных компаний. При этом, если в добыче и переработке нефти и газа высока концентрация производства и капитала, то в нефтегазовом сервисе - отрасль слабо консолидирована в части основных игроков, на рынке присутствует большое число мелких компаний-производителей и импортеров.

Основные угрозы для российского нефтегазового сервиса и машиностроения представляют:

• возможное сокращение рынка в условиях снижения производственной активности в НГК;

• значительная раздробленность организационной и производственно-технологической структуры;

• усиление на рынке позиций импортного оборудования, пре­имущественно китайского производства, в том числе за счет расширения режима связанного кредитования;

• слабые позиции в «премиум-сегменте» (геофизика, наклонно направленное бурение) при отсутствии у большинства компаний инвестиционных ресурсов для модернизации производства;

• укрепление с 2010 г. реального курса рубля в условиях высокой инфляции, ведущее к удорожанию факторов производства в стране и стимулированию импорта;

• низкий уровень перспективного маркетинга и взаимодействия с нефтегазовыми компаниями;

• недостаточная эффективность государственного регулирования.

Важнейшие цели долгосрочного развития НГК России - обеспечение энергетической безопасности страны путем государственного контроля за освоением стратегически значимых месторождений, организации глубокой переработки нефти и газа с извлечением и использованием всех ценных компонентов, организации надежных поставок нефтепродуктов, газа и продуктов нефтегазохимии на внутренний рынок для удовлетворения потребностей экономики и населения страны; расширение экспортных поставок и укрепление роли России как одного из глобальных экономических лидеров; обеспечение геополитических интересов, поступлений в государственный бюджет, технологической безопасности страны за счет формирования платежеспособного спроса на продукцию сопряженных отраслей российской экономики (машиностроения, сферы услуг, транспорта и др.).

Перспективные уровни добычи нефти в России будут определяться внутренним и внешним спросом на жидкое топливо и уровнем цен на него, развитием транспортной инфраструктуры, географическим положением, запасами и качеством разведанной сырьевой базы и темпами ее вос­производства, налоговыми и лицензионными условиями, научно-техническими достижениями в разведке и разработке месторождений.

При сочетании благоприятных внутренних и внешних условий, проведении эффективной политики в области воспроизводства минерально-сырьевой базы добыча нефти и конденсата в России может возрасти до 580-585 млн. т к 2025-2030 гг. (табл. 1.3.).

Перспективные уровни добычи газа до 2030 г. будут определяться в основном внутренним спросом, международной конъюнктурой и уровнем цен на энергоносители, развитием газотранспортной инфраструктуры, вос­производством ресурсно-сырьевой базы, научно-техническими инновациями в разведку и добычу газа, уровнем инвестиций в традиционных и новых газодобывающих регионах. При сочетании благоприятных внутренних и внешних условий добыча газа в России может возрасти до 1075 млрд. м³ к 2030 г. (табл. 1.3.).

Для обеспечения (по сырьевой базе) поддержания и увеличения добычи нефти и газа ежегодный объем поисково-оценочного и разведочного бурения должен увеличиться до 2,8-3,1 млн. м (для сравнения в 1991 г. - 4,3 млн. м), ассигнования на геолого-разведочные работы (ГРР) - до 280 млрд. руб. (в ценах 2009 г.), объем нефтегазового сервиса должен возрасти в 4-4,5 раза при повышении качества услуг.

Доходы, получаемые от экспорта нефти и газа, необходимо направлять как на инвестиции в «экономику знаний», модернизацию отраслей машиностроения, так и прежде всего на обеспечение устойчивого развития самого НГК. Следует увеличить и повысить качество геолого-разведочных работ, развивать транспортную инфраструктуру, стимулировать развитие российского нефтегазового машиностроения и нефтегазового сервиса.

К основным направлениям обеспечения устойчивого развития НГК в части воспроизводства минерально-сырьевой базы и технологической безопасности отрасли следует отнести:

• законодательное установление уровня расходов на ГРР не менее 6 % консолидированных расходов нефтегазовых компаний и требования обеспечения полного воспроизводства минерально-сырьевой базы (уровень прироста запасов за счет ГРР должен быть не меньше уровня добычи); эту идею в середине 90-х годов выдвинул академик А.Э. Конторович, с тех пор превышение добычи над запасами даже с учетом высоких приростов в последние годы составило для нефти более 1,1 млрд. т, для газа - более 2,5 трлн. м³;

• законодательное введение уровня локализации проектов (доля российского оборудования и услуг в структуре расходов нефтегазовых компаний должна составлять не менее 80 %, на шельфе - не менее 60 %);

• прямой запрет на импорт оборудования, в том числе по свя­занным кредитам, в отраслях, не выдерживающих иностранную конкуренцию;

• стимулирование импорта передовых технологий и нового оборудования группы «А», не имеющих аналогов в России.

Механизмы повышения эффективности и инновационного развития российского нефтегазового сервиса и машиностроения:

• создание специализированного холдинга с государственным участием «Нефтегазовые технологии - НГТ» с включением в него сервисных компаний и машиностроительных предприятий, работающих на территории России, для продвижения российской продукции на внутреннем и внешнем рынках;

• запрещение использования режима связанного кредитования для импорта нефтегазового оборудования по товарным позициям, производимым в России;

• законодательное установление степени локализации проектов по всем видам оборудования и услуг;

• расширение практики связанного кредитования поставок российского нефтегазового оборудования за рубеж с использованием опыта экспорта вооружений и военной техники.

Для повышения технологической эффективности работы НГК России необходимо продолжить процесс формирования технологически, территориально и структурно сбалансированных нефтяных компаний с диверсифицированными активами. Необходимо увеличивать объемы и глубину переработки нефти, обеспечивать добычу и технологическую сбалансированность переработки и использования нефтяного газа с учетом территориальной аллокации производственных мощностей и транспортной инфраструктуры независимо от их организационной принадлежности и формы собственности.