1.3 Исследование рынка потребительского кредитования России

Рынок потребительского кредитования представляет собой сегмент финансового рынка, на котором осуществляются операции по перераспределению кредитных ресурсов между кредитными организациями, населением и организациями сферы обращения на условиях платности, срочности и возвратности [14, с.232].

Предметом функционирования рынка потребительского кредитования является категория потребительского кредита, наполняемая определенным экономическим и правовым содержанием.

Банки являются основными участниками рынка потребительского кредитования. В настоящее время его игроками становятся также микрофинансовые организации. Рынок потребительского кредитования в России появился в начале 2000-х годов.

Одним из первых на него вышел банк «Русский Стандарт». Вслед за ним участниками рынка стали «Хоум Кредит», «ОВК», Альфа-Банк, МДМ-Банк и многие другие. На сегодняшний день предложения потребительских кредитов есть фактически у каждого банка.

Развитие потребительского кредитования приносит банкам стабильную и значительную прибыль, кроме того, увеличивается спрос на товары и услуги, и, соответственно, растут объемы продаж. Происходит расширение клиентской базы, причем как для торговых точек, так и для кредитных организаций.

При этом потребительские кредиты часто связаны с повышенным риском невозврата денежных средств для банков. В российских условиях покупка в кредит нередко сопряжена со значительными переплатами за товар.

По прогнозам аналитиков ставки по потребительским кредитам в 2016 году будут расти. Объем потребительских кредитов, выданных населению на 1 августа 2015 г. составил 8 609 млрд. руб. Динамика выданных физическим лицам потребительских кредитов на 1 августа каждого года представлена на рисунке 1.5.

Рисунок 1.5 – Потребительские кредиты, предоставленные физическим лицам банками в РФ, млрд. руб.

В долгосрочной перспективе ставки по потребительским кредитам начнут постепенно снижаться. Причинами этого станут процессы в экономике России и увеличение числа постоянных заемщиков банков, которым можно предложить кредиты по ставкам, не включающим в себя дополнительные риски [35].

Потребительские кредиты обладают большим потенциалом: за последние 12 месяцев только 30% населения пользовались банковскими займами. Поэтому видны реальные перспективы развития данного направления.

Центральный Банк планирует ввести дополнительные меры надзора: усилить требования к расчету капитала, пересмотреть требования к созданию резервов по возможным потерям. Такие меры уже дали результат, и в 2015 году рост рынка составил всего 27%-28%. Однако руководство Центрального Банка считает, что темпы снижения роста беззалогового кредитования недостаточно упали с 53% (на начало 2015 года) до 39% в августе 2015 года. Необходимо снизить темпы роста кредитования вдвое за год. К середине 2016 года темп роста потребительского кредитования должен замедлиться до 20%-25%. А в долгосрочных планах замедление роста до 10%-15%.

С января 2015 года были снова повышены коэффициенты риска для кредитов с высокими ставками. Если полная стоимость кредита превысит 60% годовых, то коэффициент составит 6%, что приведет к тому, что банкам станет невыгодно выдавать такие дорогие кредиты.

Центральный Банк планирует оказывать давление на банки в тех направлениях, которые связаны не с глубокой оценкой заемщиков, а там, где риски компенсируются высокими ставками.

В Сбербанке также принято решение пересмотреть политику потребительского кредитования. В первую очередь это коснется необеспеченных займов. В 2016 году главные приоритеты будут направлены на улучшение качества активов, достижение стабильности и надежного положения. Для этого банк готов пожертвовать некоторой долей рынка потребительского кредитования [35].

Необеспеченные кредиты выдаются при заключении кредитного договора без дополнительного залога или гарантий, в том числе кредитные карты, кредиты наличными и тому подобное. Объем кредитов населению со сроком платежа до 1 августа 2015 г. составил 239,9 млрд. руб. Соотношение обеспеченных и необеспеченных кредитов за данный период представлено на рисунке 1.6.

Рисунок 1.6 – Соотношение обеспеченных и необеспеченных кредитов в РФ на 1 августа 2015 г.

Доля необеспеченных потребительских кредитов превышает половину розничного портфеля банковской системы. Ни у банков, ни у регулятора нет четкого прогноза ситуации. Динамика зависит от уровня безработицы и стабильности экономики России. Поэтому необходимо принятие мер для урегулирования рынка потребительского кредитования.

В связи с ужесточением контроля Центрального Банка РФ над финансовыми организациями, потребительский кредит в 2016 году претерпит существенные изменения. Регулятор старается не допустить ситуацию, когда заемщики не смогут расплатиться по своим кредитным обязательствам, что приведет к обвалу рынка.

Тем не менее, число россиян, пользующихся кредитами, продолжает расти. По данным на сентябрь 2015 года кредиты выплачивают 29% жителей России. Однако за последний год темпы прироста необеспеченных кредитов сократились практически вдвое, и по прогнозам аналитиков, за весь 2015 год прирост составит не более 35% [35].

Без учета ипотечных и жилищных кредитов россияне должны банкам 6,2 трлн. Рублей. То есть каждый россиянин, включая стариков и младенцев, должен 43 500 рублей. Закредитованность населения на 2 квартал 2015 г. представлена на рисунке 1.7.

Рисунок 1.7 – Закредитованность населения в РФ на 2 квартал 2015 г.

За последние два года кредитная нагрузка на россиян увеличилась почти в два раза, в то время как доходы повысились всего на 22%. Это привело к ухудшению качества заемщиков и поэтому Сбербанк, например, в 2013 году снизил уровень одобрения заемщиков с 70% до 62%. Руководство Сбербанка считает, что эта тенденция продолжится в 2016 году и рынок потребительского кредитования ждет постепенное ухудшение.

В 2015 году Сбербанк получил 25,7 млн. заявок, из них одобрил только 14,8 млн. Если в 2014 году больше половины прироста кредитного портфеля составили потребительские кредиты, то в 2015 году этот показатель снизился до 44%.

Сбербанк вводил программу, направленную на уменьшение проблемной задолженности по потребительскому кредиту. Суть программы в том, что клиенты могли погасить просроченную задолженность без уплаты начисленных неустоек. Для этого клиенту достаточно было написать заявление на выплату всей суммы долга. Действие программы продлилось до 31 декабря 2014 года.

В связи с ситуацией, которая сложилась на кредитном рынке России и привела к ухудшению качества выдаваемых необеспеченных кредитов, Сбербанк в следующем году не планирует наращивать портфель потребительского кредитования.

Главная цель банка – в сохранении занимаемых позиций и работе над качеством кредитного портфеля. В связи с этим количество выдаваемых потребительских кредитов уменьшится, а разрабатываемые программы будут направлены на привлечение в банк заемщиков с положительной кредитной историей.

Для этих целей была разработана программа рефинансирования кредитов, оформленных в других банках. С помощью этой программы Сбербанк планирует привлечь заемщиков с хорошей кредитной историей из других банков и улучшить качество своего кредитного портфеля, а также удержать позиции на рынке кредитования.

С 1 июля 2014 г. отношения в сфере потребительского кредитования существенно изменилось в связи с тем, что был опубликован Федеральный закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» (далее - Закон). Закон содержит правила, по которым кредитные и некредитные финансовые организации будут предоставлять кредиты и займы гражданам для целей, не связанных с предпринимательской деятельностью. В Законе определен порядок исчисления полной стоимости кредита, ограничены максимальные размеры неустойки, установлены подробные требования к содержанию и оформлению договоров потребительского кредита (займа). Положения документа будут распространяться на банки, микрофинансовые кредитные организации, кредитные кооперативы, на иные компании, осуществляющие профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов, а также на лиц, получивших право требования к заемщику (далее обобщенно - кредиторы) [2].

Закон разделит все условия потребительских кредитов на общие и индивидуальные. Отличия между ними состоят в том, что общие условия устанавливаются кредитором в одностороннем порядке в целях многократного применения. Индивидуальные условия, напротив, указываются в каждом договоре отдельно применяются только в отношениях между кредитором и конкретным заемщиком [2].

К индивидуальным условиям кредитного договора (договора займа) согласно Закону, в частности, относятся размер кредита (займа), срок его возврата, процентная ставка и др. Закон требует, чтобы индивидуальные условия договора фиксировались в форме таблицы, которая в договоре будет размещаться непосредственно после информации о полной стоимости кредита.

В Законе не закреплены общие условия кредитования, однако из текста документа можно установить их примерный перечень. Так, кредиторы обязаны будут публиковать в местах оказания услуг информацию о предоставлении, использовании и возврате кредитов (займов). Указано, что общие и индивидуальные условия договора не должны противоречить опубликованным для всеобщего доступа сведениям.

В результате проведенного исследования можно сделать вывод о том, что потребительское кредитование на современном этапе является достаточно востребованным видом кредитования. Банки постоянно совершенствуют программы, расширяют возможности потребительского кредитования, стараются снизить процентные ставки. Необходимость потребительского кредита вызвана не только удовлетворением потребительских нужд населения, но и интересами производителей с целью обеспечения непрерывности процесса воспроизводства при реализации товаров.

Рейтинг банков по объему выданных кредитов наличными составлен на основании объемов выданных кредитов, за период с 1 июля 2014 года по 1 июля 2015 года, на основании данных публикуемых банками представлен в таблице 1.4 [37].

Таблица 1.4-Рейтинг банков по объему выданных потребительских кредитов наличными

Краткое название банка	Остаток задолженности по необеспеченным кредитам наличными средствами, млн. руб.
	на 1.07.2013 г.	на 1.12.2014 г.	на 1.07.2015 г.
1	2	3	4
ОАО «Сбербанк России»	1 149 174	1 265 820	1 374 973
Банк ВТБ 24 (ЗАО)	334 918	382 386	443 845
ООО «ХКФ Банк»	97 523	156 303	201 413
ОАО «ТрансКредитБанк»	66 239	79 274	86 480
АКБ «Банк Москвы»	52 371	68 190	86 370

Продолжение таблицы 1.4

1	2	3	4
ОАО КБ «Восточный»	97 065	68 298	86 015
ОАО «Альфа Банк»	51 005	67 990	84 104
ЗАО «Райффайзенбанк»	47 727	56 888	81 149
ОАО НБ «ТРАСТ»	59 457	57 208	62 418
Финансовая группа «Лайф»	40 463	57 941	61 103

Лидерами прироста выдачи кредитов в абсолютном выражении стали крупнейшие банки с разветвленной филиальной структурой:

- ПАО «Сбербанк России»;

- ООО «ХКФ Банк»;

- Банк ВТБ 24 (ЗАО);

- АКБ «Банк Москвы» (ПАО).

Безусловным лидером на рынке потребительского кредитования в РФ продолжает оставаться Сбербанк РФ.

2 Организация процесса кредитования ПАО «Сбербанк России»