1.3.Рынок строительных материалов в Иркутской области.

Рынок строительных материалов представлен следующей продукцией: цемент, кирпич, бетон, железобетонные изделия, металлопрокат и арматура, теплоизоляционные материалы.

Рынок цемента

Иркутская область - второй по величине и вполне самодостаточный цементный рынок Восточной Сибири. Доля ОАО "Ангарскцемент" на нем превышает 90%.ОАО "Ангарскцемент" входит в состав ОАО "Холдинговая компания "Сибирский цемент"" и является ведущим предприятием Восточной Сибири по производству цемента. В общероссийском масштабе это среднее по размерам предприятие. Завод успешно развивается. Прибыль "Ангарскцемента" в 2006 году выросла более чем на 41% по сравнению с 2005 годом и составила 44 млн руб. Стоит отметить, что дивиденды в 2005 и 2006 годах не выплачивались и были направлены на развитие завода, что повысило конкурентоспособность предприятия. Реализация цемента в прошлом году составила 697 тыс. тонн, клинкера - 20 тыс. тонн. В 2007 году суммарный объем реализации продукции должен вырасти более чем на 12% и составить 785 тыс. тонн. Предприятие планомерно увеличивает инвестиции в производство. Расходы на ремонт должны в этом году вырасти почти в 2 раза - с 117 млн руб. в 2006-м до 224 млн руб. в 2007 году. Инвестиции - в полтора раза: с 30 млн руб. в 2006-м до 45 млн руб. в 2007 году. Это говорит о том, что компания имеет долгосрочную стратегию развития. Завод имеет существенный потенциал роста за счет уже существующих мощностей без значительного увеличения капитальных вложений. В настоящее время производственные мощности "Ангарскцемента" загружены лишь на 58%. Учитывая, что "Ангарскцемент" один из ключевых производителей Сибирского округа, который имеет хороший потенциал развития, и, по данным Росстата, регион имеет один из самых высоких уровней жизни в стране и высокие темпы роста строительства, перспективность развития бизнеса завода не вызывает сомнений. В частности, завод занимает 90% рынка Иркутской области. То, что Ангарскцемент" привлекательный актив, подтверждает развернувшаяся борьба за контроль над ним. В настоящее время конфликт вокруг "Ангарскцемента" между двумя акционерами, который начался в 2005 году, продолжается. Акционерами "Ангарскцемента" являются промышленно-коммерческая группа РАТМ (48,35%) и холдинг "Сибирский цемент" - около 49%. Тем не менее обе стороны настаивают на обладании большей долей: так, холдингу "Сибирский цемент", который сейчас управляет предприятием, принадлежит 50.03% акций. А по данным новосибирской группы РАТМ, ей принадлежит 50.52% акций ОАО "Ангарскцемент". Сторонами время от времени предпринимаются недружественные действия в отношении друг друга.

Гендиректор «Ангарскцемента» Олег Геевский, выступая перед строителями, сообщил, что объемы реализации заводом строительного сырья в четвертом квартале пошлого года снизились на 55% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года, а по итогам трех месяцев 2009 года реализация упала на 67%. Это произошло в связи кризисом в жилищном и коммерческом строительстве: в конце прошлого года иркутские застройщики заморозили часть своих проектов.

Рынок кирпича

В Иркутской области находится свыше 60 месторождений природного камня, песка, гравия, глин для производства кирпича. Сейчас в Иркутской области действуют два крупных завода по производству кирпича, которые выпускают его в количестве более 100 млн штук в год. По данным администрации области, этот объем удовлетворяет спрос строительных организаций лишь на 60%. Основным рынком сбыта киприча и камня являются строительные организации и частные застройщики Сибири и Дальнего Востока. Ранее существовавшие конкурирующие организации, расположенные в г. Братске и районе, прекратили своё существование. В настоящий момент "Братский кирпичный завод" - единственное предприятие в городе, занимающееся выпуском кирпича и камня керамического.

По данным областной администрации, за 10 месяцев 2007 года в области было произведено 80,6 млн. штук условного кирпича. По данным аналитического отдела одного из журнала, реальное производство кирпича в области – на четверть больше (108 млн. штук). Причем 88% этого строительного материала выпускает два иркутских завода, которые отпускают его контрагентам из других городов области. Если в прошлом году дефицит кирпича на рынке объяснялся скромными отгрузочными возможностями Иркутского Керамического завода, то в этом году его спровоцирует расторопность крупнейшего иркутского застройщика.

Рынок бетона

Бетонный рынок Иркутска состоит из 28 компаний - производителей бетона, 33 заводов и более 230 бетонных миксеров. Причем, не менее 150 машин принадлежит частным транспортным компаниям. Самыми крупными игроками на рынке доставки бетона являются пять трейдеров, чей автопарк насчитывает от пяти миксеров, плюс несколько бетононасосов. Суммарная прибыль так называемых миксеристов за счет доставки, скидок и накруток может достигать 40% от стоимости миксера (объем бетона в одном миксере тянет на 10-15 тысяч рублей). Поэтому продолжающиеся поджоги "бетономешалок", по мнению источников журнала "Супермаркет Новостроек", связаны с тем, что производители начали предпринимать попытки самостоятельно зарабатывать на доставке.

Ситуация в производстве товарного бетона, для которого цемент является сырьем, целиком и полностью зависит от процессов, происходящих на "Ангарском горно-цементном комбинате". Производственная мощность предприятия на данном историческом этапе - величина постоянная, поэтому на бетонном рынке нечего делать новичкам, которые не смогут организовать маленькую победоносную войну за ресурсы. Идея обзавестись собственным бетонным заводиком чаще всего посещает строительные компании: таким образом, они планируют уменьшить свою зависимость от скачков цен на товарный бетон в пик строительного сезона. А индексация цен на стройматериал, содержание которого в квадратном метре жилого дома составляет до 0.5 кубометра, в этом году может достигнуть отметки в 30%.

"Дефицит бетона в этом году неизбежен", - уверены участники рынка. Наиболее объективная причина для этого - дефицит цемента и инертных материалов (песка и щебня), добывающихся в уже разработанных карьерах. Разработка месторождения, расположенного в 40 километрах от Иркутска, увеличит их стоимость почти на 30% - за счет ГСМ. Вячеслав Копаев, руководитель отдела маркетинга и аналитики компании Beetone уверен, что удвоить производственные мощности бетонных предприятий возможно за полгода. Однако, эта операция повлечет за собой расходы на организацию вспомогательных служб, на открытие цементных складов, на закупку спецтехники и так далее. Beetone в этом году оборудовал склады для хранения 6 тысяч тонн цемента, которые обошлись крупнейшему бетонному игроку в треть стоимости завода. Эти запасы позволят работать в те периоды, когда цемента на рынке нет вообще - ни за какие деньги. Однако, и этих "закормов" хватит максимум на две недели. На рынке стоит вопрос о бесперебойном производстве бетона во время строительного сезона. Неважно, за какие деньги. Главное, чтобы он был.

Ожидают перемены и рынок доставки бетона. Крупные производители постепенно исключают юр. лиц из клиентской базы: если в прошлом году 75% продукции Beetone потребляли исключительно строительные компании, то в этом году отдел продаж будет создавать благоприятный климат для физ. лиц. Наиболее интересным поворотом сюжета в бетонной истории этого строительного сезона станет значительное увеличение доли "ВостСибСтроя" в структуре продаж Beetone. "Пчелы" это объясняют тем, что для данного застройщика важны стабильные поставки. Второй по величине бетонный игрок региона - Eeronshik - аффинирован к этой строительной компании. Другие игроки все же надеются, что контроль над 30% рынка товарного бетона, которые занимают эти компании, не позволит на столько же увеличить стоимость кубометра. Однако, по мнению Сергея Штырева, заместителя директора по развитию "Восточно-Сибирского завода ЖБК", в этой ситуации на рост цен способен повлиять даже сам факт подобного заявления.

Рынок железобетонных изделий

В регионе работают пять заводов, производящих железобетонные конструкции: "Восточно-Сибирский завод ЖБК", "Сибавиастрой", "Иркутский завод сборного железобетона", "ЖБК СМТ 14", "Приангарская". Производители охватывают оба сегмента рынка - В2В (строительные компании) и В2С (частные лица). Отсутствие трейдеров позволяет говорить о том, что рост цен на ЖБК менее коньюктурен, чем на бетонном рынке. В пик сезона В2С-сегмент может потреблять до 40% данного вида продукции. В частные руки уходит лишь незначительная часть выпускаемого железобетона. Целевой же аудиторией стройматериалов, по мнению директора завода ЖБИ ОАО "Сибавиастрой" Сергея Эйсбруннера, являются строительные компании (около 80%). В ближайшие полгода цены на сборный железобетон Восточно-Сибирского завода ЖБК, возможно, вырастут на 5-7%. Дальнейшее повышение, по мнению заместитель генерального директора по развитию Сергея Штырева, будет зависеть от ценовой политики "Ангарскцемента". "Но мы не будем поднимать цены на 30% - ни на товарный бетон, ни на сборный железобетон", - уверен заместитель генерального директора по развитию ООО "Восточно-Сибирский завод ЖБК" Сергей Штырев.

В прошлом году завод увеличил выпуск продукции в среднем на 30%, по отдельным позициям - в 2 раза. В этом году предприятие помимо увеличения производства железобетона сейсмоустойчивой серии 1:120 по инициативе строительной компании "МаксСтрой" планирует предложить строительному рынку хорошо забытую ИИС 04.

Рынок металлопроката и арматуры

На иркутский рынок металлопрокат импортируют семь крупных компаний, каждая из которых в среднем реализует от 2 до 3 тысяч тонн металла в месяц, и пять небольших, с товарооборотом 500-1000 тонн. Итого, максимальная емкость рынка во время сезонного "пика" не превышает 27-30 тысяч тонн в месяц. Вопреки сложившемуся стереотипу, иркутские застройщики вовсе не являются единственным потребителем металлопроката в регионе: они "выбирают" с рынка от 60% до 70% данной продукции. Зато доля арматуры в стоимости квадратного метра квартиры в "черновой отделке" занимает около 40%.т Во время металлопрокатного дефицита в прошлом году дорогую арматуру на наши стройки везли из Комсомольска-на-Амуре, Новокузнецка, Магнитогорска, Нижнего Тагила, Гурьевска и Волгограда. "Также много металла Запорожстали - это Украина, поставки ведутся через Кривой Рог. В этом году застройщики начали готовить телегу зимой. "СибСтройСол", "СибАвиаСтрой", "ВостСибСтрой" и "СтройТранс" в течение зимы формировали на своих складах запасы, которые позволят им работать во время сезонного дефицита. Выкупая металлопрокат по "зимним" ценам, застройщики забирали оптовые объемы: не менее одного-двух вагонов по 67 тонн металлопроката "строительного" ассортимента. Ничего подобного в прошлом году не наблюдалось - после кризиса стройматериалов в 2006 году зима перестала быть межсезоньем. Источники журнала "Супермаркет Новостроек" утверждают, что помимо зимних запасов "ВостСибСтрой" планирует выкупать арматуру и в мае. Объем металлопроката, эквивалентный 30 миллионам рублей, в Иркутск ввозит крупная металлопрокатная компания. И, если "ВостСибСтрой" найдет продавца, готового освоить подобную сумму, рынок сузится минимум на 20%. Цены на рынке повторят привычный уже маршрут -"вперед, к звездам". Пока поиски оказались безуспешными - иркутские металлопрокатчики понимают: продав много и дешево, они на ближайшее время выключатся из работы на рынке. У производителя договоры на поставку металлопроката расписаны, и заскочить в вагон уходящего поезда, скорее всего, не удастся. Поэтому объем упущенной прибыли наверняка превысит бонусы от крупной сделки.

Рынок теплоизоляционных материалов

Производство теплоизоляционных материалов в Иркутской области представлено тремя заводами, выпускающими пенополистирол. Остальные виды утеплителей на иркутский рынок импортируются. Самыми трейдерами являются четыре компании, которые закупают продукцию напрямую у производителя вагонными партиями - около 10 вагонов объемом 60-70 кубометров в один сезон. Самой крупной участники рынка считают "Технониколь" - российского игрока с собственным производством в других регионах. Массовость на рынке создают от 50 до 3 тысяч компаний (по разным оценкам), которые оперируют объемами порядка 3 000 м2 в сезон, перепродавая оптовые партии крупных дилеров мелким оптом и в розницу. Екатерина Быкова, менеджер по работе с клиентами компании "Ангара-Кровля" рассказала в беседе с "СН", что строители фигурируют, как в качестве крупнооптовых клиентов, так и в роли покупателей небольших партий у мелких дилеров. Например, в их компании застройщики выкупают почти половину товарного трафика, и еще 50% уходит на розничный рынок - дома, дачи, коттеджи. Количество и качество теплоизоляторов на иркутском рынке напрямую зависит от уровня строительных объектов в регионе. По словам Татьяны Семенюгиной, ведущего менеджера по логистике ЖСК "ВостСибСтрой", при возведении объектов бизнес-класса предпочтительна изоляция на основе минеральных материалов, в частности базальта. Материалы на основе пенополистирола компания использует для теплоизоляции кирпичной кладки и утепления цоколя. Для теплоизоляции кровли и вентилируемых фасадов используются товарные линейки из минерального волокна. На выбор конкретной теплоизоляции влияют и потребительские характеристики утеплителя - удобство работы, качество упаковки, процент поломки плит в процессе транспортировки. Часто фактор цены отходит на второй план, так как в итоге разница между базальтом и стекловолокном получается не слишком значительной.

Проблемы и перспективы рынка строительных материалов в Иркутской области

В 2008 году строительная отрасль вновь столкнулась с дефицитом строительных материалов, но в этом году проблема значительно обострилась, ведь Иркутская область сдать 1 млн. м² жилья вдвое больше прошлогоднего.

Строительная отрасль Приангарья сегодня обеспечена собственными материалами лишь на 30-70 процентов. Около 60 видов, в том числе оконное стекло, отделочные смеси, вообще не производятся в области. Их приходится завозить из других регионов и даже из-за рубежа. Дефицит порождает рост цен, а платит за все в итоге покупатель квартиры.

Производство керамических материалов у нас на доисторическом уровне. Вот уже несколько лет кирпичное производство держится в регионе на уровне 100 миллионов штук в год. Этого недостаточно. К тому же далеко не весь кирпич, который производится у нас, годится для многоэтажного строительства. На него огромные очереди. Чтобы к началу летних строительных работ иметь хоть какой-то запас, застройщики вынуждены покупать кирпич зимой, искать площадки для его складирования, платить за их аренду немалые деньги, а это все потом влияет на стоимость метра. А в теплое время года застройщики вынуждены привозить кирпич из Красноярского края. Это типичная ситуация для большинства строительных компаний.

С цементом положение еще хуже, хотя производители уверяют: выпуск его ведется на пределе возможностей оборудования. В прошлом году в Иркутской области было произведено около 1 миллиона тонн, в этом планируется на 200 тысяч тонн больше. Строители на это замечают – все равно три четверти цемента уходит за пределы области. А на то, что продается в пределах региона, цены растут ежеквартально. В 2006 году этот стройматериал подорожал на 20 процентов, в 2007 его стоимость повышалась неоднократно, каждый раз на 20-25 процентов, в результате зашкалив за 3 тысячи рублей за тонну. На этот год завод предупредил, чтобы застройщики учитывали в своих сметах 30-40-процентное подорожание цемента. Из Китая через границу возить и то дешевле будет. Да и качество импортного цемента выше (М-500, ангарский М-400).

По мнению застройщиков, такая ситуация результат монопольного положения ангарского завода. Это единственное предприятие подобного профиля в области.

Региону необходимо еще 2-3 цементных завода, 5-6 предприятий по выпуску кирпича, стекольное производство. Однако подобные речи ведутся уже несколько лет, а воз и ныне там. На то есть несколько причин.

Первая - нехватка минеральных ресурсов, истощение действующих карьеров. По практически единодушному мнению потенциальных инвесторов - крупных компаний из Кемерово, Новосибирска и Москвы, специализирующихся на производстве стройматериалов, чтобы создавать хотя бы еще один цементный завод, нужна серьезная сырьевая база, разведанные минеральные месторождения хорошего качества, а их в регионе как раз и нет.

Точнее, сами природные запасы есть. Но вот два подходящих для нужд цементной промышленности месторождения известняков - Быстринское в Слюдянском районе и Венгерское в Тайшетском - департамент недропользования Иркутской области выставил на аукцион только 19 февраля этого года. Впервые за много-много лет.

По словам Александра Сипатина зам. начальника отдела недропользования департамента региональных ресурсов администрации области, со временем организовывать такие аукционы будет все сложнее. Раньше по закону, чтобы выставить участок на торги, достаточно было согласия муниципалитета, на чьей территории находятся минеральные ресурсы. А теперь нужно получить и «добро» от собственника земли.

Если полезные ископаемые находятся на землях лесного фонда, вопрос должен решаться в федеральном центре, если это частные земли - нужно договариваться с владельцем. Не всегда можно установить, кому участок ныне принадлежит. А если согласие получить не удалось, проведение аукциона практически невозможно. Однако и в случае удачи, прежде чем рядом с этими участками появятся предприятия по производству цемента, месторождения надо доразведать и наладить на них добычу. На это может уйти до пяти лет.

Главная причина, которая будет тормозить производство строительных материалов это финансовый кризис. Как известно чем меньше будут строить – тем меньше будут производить строительных материалов, чем меньше будет прибыль организации тем меньше предприятия будут направлять на обновления оборудования и технологию производства.