Содержание
1.1. Описание рынка автокомпонентов
Рынок автокомпонентов, или автомобильных запчастей, включает в себя различные виды запчастей, необходимых для обеспечения и поддержания работоспособности автомобиля на должном уровне. Данный рынок делится на две категории: рынок первичных (оригинальных) автокомпонентов, а так же рынок вторичных (альтернативных) автокомпонентов.
К первичным автокомпонентам относятся виды запчастей, поставляющиеся на заводы производителей автомобильной техники и использующиеся при заводской сборке автомобилей. Такие запчасти поставляются непосредственно производителями запчастей на заводы по сборке автомобилей.
Вторичный рынок автокомпонентов включает в себя запчасти и расходные материалы (материалы, требующие обязательной замены при определенных условиях), обеспечивающие должное функционирование автомобиля и приобретаемые непосредственно его владельцем. К данному рынку относятся так же и автомобильные аксессуары (товары, приобретаемые владельцем не вследствие острой нужды, а для повышения собственного комфорта при пользовании автомобилем). Товары, представленные на данном рынке, реализуются через отдельные магазины, ремонтные сервисы и авторынки. При этом вторичные компоненты могут быть как совершенно новыми, не использовавшимися ранее запчастями (при реализации через магазины и ремонтные сервисы), так и компонентами, уже побывавшими в употреблении (при реализации через авто разборки). Организация ИП Левина входит в число магазинов, реализующих совершенно новые компоненты, не бывавшие в употреблении ранее, потому в данном разделе будет рассмотрен именно вторичный рынок новых автокомпонентов.
Если в странах развитого автопрома, вторичный рынок составляет 30% от общего объема рынка, то в России вторичный рынок в 3 раза превосходит первичный и составляет 75% всего объема (по данным сайта редакции «за рулем» здесь и далее). О том, насколько масштабен вторичный рынок автокомпонентов в РФ, можно судить по следующим цифрам: размер госинвестиций на поддержку «АВТОВАЗа» в 2012 г. составил 833 млн долл., а денежная масса вторичного рынка автокомпонентов – 18 млрд долл. Большая доля вторичного рынка ориентирована на иномарки – при этом наблюдается рост этого сектора с 50% в 2011 г. до 60% в 2013 г. Основная часть вторичного рынка России (около 10,5 млрд долл.) насыщается за счет импорта.
Согласно данным аналитического агентства «Автостат», по итогам 2014 г. рынок автокомпонентов увеличился более чем на 7% и превысил объем 24 млрд рублей. В целом же за последние пять лет этот рынок вырос более чем в полтора раза – в 2009 г. его емкость составляла порядка 15 млрд долларов (график №1).
График №1. Динамика роста рынка автокомпонентов, млрд. долларов США
Причины устойчивого роста рынка автокомпонентов объяснимы: даже при падающем спросе на новые машины суммарный автопарк страны прирастает. Кроме того, автомобили неизбежно подвергаются износу, вследствие чего потребность в приобретении автокомпонентов не снижается.
На вторичном рынке автокомпонентов существуют следующие сегменты:
Сегмент оригинальных заводских компонентов.
Оригинальные запчасти производят как непосредственно автосборочные предприятия для комплектации собственных выпускаемых автомобилей, так и сторонние предприятия по заказу автозавода. Автопроизводитель предоставляет свои технологии компаниям-поставщикам, и те изготавливают автокомпоненты для сборочного предприятия. Заводские отделы контроля качества проводят испытания поставляемых комплектующих, ставят на них заводское клеймо и упаковывают в заводскую упаковку. Таким образом, оригинальные запчасти вследствие их тщательной проверки на соответствие фирменным техническим условиям получаются наиболее дорогими. Фирменные сервисные станции в большинстве своем используют оригинальные запчасти в период гарантийного сервисного обслуживания автомобиля. Владельцы новых машин также зачастую покупают именно оригинальные запчасти, поскольку в случае использования неоригинальных запчастей они рискуют быть лишенными гарантии на автомобиль.
Сегмент компонентов, альтернативных заводским.
Компоненты-аналоги по качеству близки к оригинальным компонентам, а по цене в большинстве случаев ниже. Альтернативная продукция обязана своим появлением тому факту, что завод-производитель после нескольких лет выпуска автомобилей разрешает своим поставщикам изготавливать те же детали, что они поставляли на сборочный конвейер, под собственным брендом и свободно реализовывать их. Под своей торговой маркой могут реализовывать продукцию и компании, которые не являются производителями запчастей. Они закупают продукцию у непосредственного изготовителя и делают под нее свою упаковку со своим логотипом.
Сегмент контрафакта.
Существуют фирмы, которые производят запчасти без согласия и разрешения оригинального изготовителя. Такие запчасти называются неоригинальными. Они могут быть изготовлены с нарушением технологий и стандартов безопасности, надежности и долговечности, поэтому их качество и цена ниже, чем у компаний, производящих оригинальные запчасти. Существующая статистика показывает, что оригинальные автокомпоненты составляют 20-30% от общего объема рынка, а остальные 70-80% имеют сомнительное происхождение, из которых 30-40% – открытый контрафакт. В наиболее распространенных каналах реализации автокомпонентов, таких, как авторынки и мелкие магазины, а это около 70% всего объема, доминируют компоненты неустановленных производителей, которые при этом значительно дешевле оригинальных – в 4-5 раз. Таким образом, вторичный рынок автокомпонентов сегодня – источник повышенной опасности для потребителей. Низкокачественная продукция на вторичном рынке вытеснила аналоги добросовестных производителей. Контрафактные компоненты наносят значительный урон репутации автопроизводителей и поставщиков оригинальных запчастей. Как правило, чаще всего подделывают быстроизнашивающиеся детали. В их числе: подвески, рулевые тяги, штанги, тормозные колодки и естественно всевозможные машинные масла. Размах пиратской деятельности, по мнению оригинальных производителей запчастей, связан в первую очередь с отсутствием в России адекватной законодательной базы. По существующему на данный момент российскому законодательству практически невозможно привлечь недобросовестных производителей автомобильных деталей к уголовной ответственности.
Помимо данного деления, все сегменты также подразделяются на два более малых сегмента:
Сегмент автокомпонентов для автомобилей российского производства.
Сегмент автокомпонентов для автомобилей зарубежного производства.
Сегмент отечественных автозапчастей отличается стабильностью и балансом спроса и предложения, здесь практически не наблюдается дефицита автомобильных запчастей. В сегменте автозапчастей для иномарок наблюдается превышение спроса над предложением и дефицит товара.
Примечательно, что основная часть контрафактной и некачественной продукции представлена в сегменте запчастей к отечественным автомобилям, среди запчастей к иномаркам доля такой продукции существенно ниже. Однако в сегменте иностранных автозапчастей много запчастей, бывших в употреблении, они создают конкуренцию оригинальным автомобильным запчастям, поскольку стоят значительно дешевле, а качеством могут практически не уступать оригиналам.
Применительно к запчастям для иномарок необходимо отметить, что спрос на бывшие в употреблении запчасти связан также с тем, что доставка оригинальных запчастей может занимать довольно значительное время – от недели до 2-3 недель, в зависимости от региона поставки. Для осуществления эффективной деятельности компаниям, реализующим запчасти на иностранные марки автомобилей, необходимо налаживать эффективную сеть поставок, обеспечивающую оперативность доставки автозапчастей под заказ. В сегменте запчастей к иномаркам наиболее востребованными на российском рынке являются запчасти для японских автомобилей. Данный факт связан с популярностью относительно недорогих и качественных марок японских автомобилей. Наиболее популярными марками являются «Honda», «Mazda», «Nissan» и некоторые другие.