8. Место и роль рф на мировых товарных рынках (нефти, газа, металлов, древесины, машин и оборудования).

Россия, Саудовская Аравия и Соединенные Штаты Америки являются наиболее важными производителями нефти в мире. Мало у кого есть сомнения, что действия Саудовской Аравии направлены против сланцевой промышленности США, в то время как отношения между Саудовской Аравией и Россией гораздо менее понятны.

Прогнозы по сокращению темпов добычи вне ОПЕК

Саудовская Аравия и Россия имеют много общего. Обе страны зависят от экспорта нефти в части формирования доходов своих бюджетов. Кроме того, энергоресурсы, куда также входит природный газ, в случае с Россией являются отличным инструментом для достижения политических целей.

Но Россия не является членом ОПЕК и сильно пострадала от решения Саудовской Аравии не сокращать объемы добычи нефти. При этом именно ОПЕК и Саудовскую Аравию обвиняли в дестабилизации рынка.

Ранее ОПЕК стремилась наладить сотрудничество с Россией, чтобы вместе сокращать добычу нефти.

Совсем недавно стало известно, что Саудовская Аравия предлагала России сотрудничество на мировом рынке энергоносителей. В частности, по данным Telegraph, она озвучила предложение по “совместному контролю над ценой и предложением нефти на мировом рынке”.

Предложения по сотрудничеству в нефтегазовой сфере, а также сохранение морской базы в обмен на изменение позиции России по Сирии, в частности, если Россия откажется от поддержки режима Башара Асада.

Но министр иностранных дел России Сергей Лавров отверг такую идею. По его словам, Россия настаивает на том, чтобы рынок нефти формировался на балансе спроса и предложения, и что он должен быть свободен от каких-либо попыток воздействовать на него с точки зрения политики или геополитики.

Тем не менее есть признаки возможной более тесной координации между ОПЕК и Россией. В частности, Россия попросила о получении статуса наблюдателя в ОПЕК, и этот шаг мог бы привести к образованию если не полноценной координации, то хотя бы к усилению связей.

Но глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что картель настаивает на полном членстве.

Проблема в том, что Россия не может на это пойти, так как российская нефтяная промышленность приватизирована, пусть и частично, поэтому нельзя игнорировать интересы акционеров, в том числе иностранных.

Кроме того, большая часть российских месторождений не предполагает возможности быстрого сокращения или увеличения добычи, чем обычно пользуются отдельные государства ОПЕК, преследуя свои интересы. То есть ОПЕК не против сотрудничества с Россией, но только в рамках полноценного партнерства.

Стоимость производства нефти по регионам

Для России такой шаг был бы не очень выгодным. Все же крупнейшие месторождения характеризуются сложными климатическими и технологическими условиями, которые не предполагают возможности остановки добычи. Кроме того, в случае членства в ОПЕК пришлось бы следовать решениям картеля, тогда как статус наблюдателя позволяет отказываться от их поддержки.

Так, например, действует Норвегия. Сотрудничество с ОПЕК началось еще в 1986 г., и с того времени в большинстве случаев Норвегия поддерживала решения ОПЕК по снижению добычи.

Тем не менее несколько раз в истории Норвегия все же действовала по своему усмотрению, так как статус наблюдателя предполагает только неформальные договоренности.

В конечном итоге добыча в России и Саудовской Аравии не снижается. Страны, судя по всему, надеются на сокращение добычи сланцевой нефти в США, где добыча ощутимо дороже по сравнению с традиционными месторождениями.

Кроме того, сотрудничества ОПЕК и России не получилось, поэтому можно с уверенностью говорить, что саудиты будут придерживаться демпинговой политики на рынке нефти, стараясь снижать цены для ключевых потребителей.

сейчас на самом деле на рынке нефти разворачивается довольно драматичная ситуация – в том случае, если цены будут оставаться низкими продолжительный промежуток времени, многие проекты по нефтедобычи например в морских или глубоководных месторождениях могут отмениться. В итоге это может привести к значительному сокращению добычи и как следствие – к дефициту мирового предложения. А поскольку как известно углеводороды – продукт с неэластичным спросом, то любой (даже минимальный) дефицит предложения гораздо хуже даже весьма высокого профицита, и поэтому цены могут резко взлететь, что не пойдет на пользу никому, кроме наиболее зависимых от цены на нефть стран. И даже если цены восстановятся в ближайшее время, на рынке теперь нет никакой уверенности, что скажем в ближайшие 2-3 года не произойдет очередного обвала. И на фоне этой неопределенности проекты по добыче сланцевой и трудноизвлекаемой нефти если и не отменят полностью, то как минимум не будут осваивать с тем же рвением, что и раньше.

Игорь Сечин предложил реформировать мировой рынок нефти, сделав его более прозрачным и менее спекулятивным. Между тем эта статья – лишь отголосок целого ряда прошлогодних инициатив и планов главы «Роснефти». Они направлены прежде всего на то, чтобы усилить роль России в ценообразовании на рынках углеводородов.

В частности, Сечин предлагал: обустроить «газовый хаб» во Владивостоке, расширить поставки нефти по трубопроводу ВСТО в дальневосточный порт Козьмино, чтобы эта марка нефти (EPSO) могла стать новым международным биржевым маркером по типу Brent и WTI, активизировать отечественную биржевую торговлю нефтью и нефтепродуктами, а также создать новый нефтяной картель в качестве альтернативы Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК).

Глава «Роснефти», конечно, понимал, что успех его начинаний во многом зависит от их поддержки со стороны американских компаний и банков. Первым серьезным шагом по «коммерциализации» биржевого маркера ESPO должно было стать приобретение «Роснефтью» нефтетрейдингового бизнеса американского инвестбанка Morgan Stanley, намеченное на 2015 год. Однако сделка сорвалась из‑за санкций США. Впрочем, еще до санкций и зарубежные, и российские эксперты высказывали сомнение в способности России создать новый международный биржевой маркер, учитывая физические объемы нефтяных поставок «Роснефти» и растущие политические риски.

ОПЕК имени Сечина

Другое прошлогоднее предложение Игоря Сечина – рассмотреть вопрос о создании нового нефтяного картеля – на первый взгляд не подвержено этим политическим рискам и направлено на усиление роли России на физическом рынке нефти. В новый альянс вместе с Россией могли бы войти еще пять других крупных производителей нефти – Ангола, Бразилия, Венесуэла, Иран и Казахстан.

Кремлю, конечно, было бы удобно иметь под боком новый нефтяной картель, гарантирующий стабильность нефтяных цен на внешних рынках. Однако вряд ли Россия сможет составить конкуренцию Саудовской Аравии как в рамках нового нефтяного объединения, так и за его пределами.

Статистические показатели добычи и подтвержденных запасов потенциальных участников нового альянса действительно впечатляют. Создав такой картель, Россия и пять ее партнеров будут контролировать четверть глобального производства нефти и более трети ее мировых запасов. Доля ОПЕК в мировой добыче нефти без Анголы, Венесуэлы и Ирана снизится с 42,1 до 32,7%, а доля запасов – c 71,9 до 44,1%.

Однако, несмотря на эти впечатляющие показатели, Россия не получит реальных рычагов влияния на мировые нефтяные цены, даже если такой новый картель и будет создан. Сегодня ключевой член ОПЕК, Саудовская Аравия, контролирует физический рынок нефти за счет крупнейших в мире подтвержденных запасов нефти (15,8% против 5,5% российских), высокого уровня резервных мощностей (около 2,5 млн баррелей в день) и способности поддержать один из самых высоких уровней добычи в мире, при том что ее затраты на производство и доставку нефти на экспортные рынки невелики. Все это позволяет Саудовской Аравии быстро замещать объемы нефти в момент ее нехватки на рынке и сокращать объемы поставок, когда цена становится для нее неприемлемой. Это также позволяет Саудовской Аравии дисциплинировать своих партнеров по ОПЕК, если те не выполняют ранее согласованные решения.

У России же нет ни резервных мощностей, ни ресурсов, которые можно дешево разрабатывать, ни возможности и желания сокращать объемы нефти на рынке, если это потребуется. Ресурсная база, унаследованная от СССР, истощается. Поэтому Россия пытается решить проблему разработки новых месторождений и доступа к новым рынкам сбыта за счет альянсов с международными нефтегазовыми компаниями, выдачи налоговых льгот и получения внешних займов в обмен на поставки углеводородов на азиатские рынки. Как бы некоторые эксперты ни критиковали китайские соглашения «Роснефти» и «Газпрома», сегодня это единственный для России способ получить доступ к новому мировому центру потребления углеводородов и занять там определенную нишу, разрабатывая при этом отечественную сырьевую базу.

Можно вспомнить выступления чиновников из Министерства энергетики России примерно 3 года тому назад. Они сказали, что если не будет что-то серьезное предпринято в плане разведки и добычи нефти, то где-то к 2030-2035 году Россия превратится в нетто-импортера нефти, то есть, она вообще перестанет нефть поставлять на внешний рынок: добыча будет едва-едва покрывать свои собственные внутренние потребности

экономический аналитик Дмитрий Бутрин говорит, что на пути США к лидерству в сфере добычи сырой нефти и утверждения в качестве экспортера нефтепродуктов есть нюансы: «В настоящий момент США импортирует где-то четверть собственных потребностей при низких нефтяных ценах. Если они будут продолжать оставаться низкими, то этот уровень примерно сохранится до 2025 года, несмотря на то, что все-таки США будет импортировать и экспортировать нефтепродукты. При высоких же нефтяных ценах США ожидает где-то к 2020 году полная сбалансированность по нефти и нефтепродуктам, и это значит, что где-то в 2020 году при относительно высоких ценах — 80-90 долларов за баррель нефти — США становятся независимыми от мирового нефтяного рынка».

Гораздо более серьезным фактором ослабления позиций России в нефтяной отрасли экономический аналитик «Коммерсанта» считает возвращение Ирана на мировой нефтяной рынок: «Это возвращение довольно значимо сокращает перспективы России на ближайшие 5 лет, поскольку предполагается, что Иран будет, прежде всего, экспортировать собственную нефть трем странам, которые Россия предполагает рассматривать как основные экспортные рынки для наращивания экспорта, — Китаю, Индии и Турции».

«Иран может как-то ужиться на китайском рынке вместе с Россией, но часть китайского рынка Иран, в случае увеличения добычи, несомненно, у России отберет, в смысле, добавит на этот рынок свою нефть. Россия может поддерживать текущий уровень добычи примерно так же, как она его поддерживала последние 10 лет, и спокойно сидеть на долгосрочных контрактах со своими текущими поставщиками, но перспектив открыть новые рынки на самом деле почти нет», — полагает Дмитрий Бутрин.

Россия рассчитывает сохранить лидерство на рынке газа до 2040 года. Такое заявление сделал глава Минэнерго России Александр Новак. Россия откажется от транзита газа через Украину после 2019 года.

Норвегия стала крупнейшим поставщиком газа в Западную Европу в конце 2014 - начале 2015 года, вытеснив Россию на второе место, свидетельствуют статистические данные экспортеров двух стран.

В четвертом квартале 2014 года и первом квартале 2015 года Норвегия экспортировала 29,5 миллиарда кубометров и 29,2 миллиарда кубометров топлива соответственно, сообщил трубопроводный оператор этой страны Gassco.

В то же время Россия продала в регион 19,8 миллиарда и 20,29 миллиарда кубометров топлива, следует из отчетности российского газового монополиста Газпрома и из сообщений его представителей.

Эта статистика включает продажи российского и норвежского газа в 11 странах Западной Европы - крупнейшем энергетическом рынке Союза. Данные не включают в себя продажи в Восточной Европе, а также в Турции, которая является вторым после Германии покупателем топлива из РФ.

В 2012 году Норвегия согласилась проявлять гибкость в ценообразовании и опередила Россию в поставках, однако уже в 2013 году доля РФ снова выросла после того, как Газпром начал предоставлять скидки крупнейшим покупателям в ЕС, а Норвегия ограничивала производство на месторождении Troll.

В текущем году ряд европейских компаний придерживают покупку российского газа, ожидая, пока цены на газ снизятся, следуя за ценами на нефть с лагом от шести до десяти месяцев, в то время как Норвегия нарастила добычу.

Согласно данным ЕС, РФ была крупнейшим поставщиком с долей в импорте Европы 42 процента в 2014 году после 43 процентов годом раньше. Доля Норвегии в импорте в 2014 году выросла до 38 процентов с 34 процентов годом ранее.

Эксперты сошлись на том, что в ближайшем будущем стабильно будут себя «чувствовать» производители труб большого формата, производство стали и проката в 2015 и 2016 гг. сократиться в среднем на 5-8 % из-за падения внутреннего потребления. Цены на сталь, по оценкам Кирилла Жиляева, аналитика PRM Partners, заметно вырастут в рублевом выражении (на 6-27 %), но заметно упадут в долларовом (на 19-32%). Он также отметил, что значительное падение выпуска стали ожидается в ж/д машиностроении, автомобилестроении, в производстве бытовой техники и в производстве машин и оборудования. Однако, по мнению Виктора Земляных, начальника управления стратегического анализа компании «Металлоинвест», динамика закупки Россией стали в виде агрегатов растет, что создает дополнительные возможности для развития отечественной металлургии. По прогнозам Екатерины Гаршениной, старшего аналитика Metals & Mining, Thomson Reuters, в 2015 году экспорт российской стали может вырасти на 10%. Основными получателями российских полуфабрикатов остаются Турция, Китай и страны Европы. Основными факторами, которые будут влиять на внутренние цены на сталь в 2015 г., по мнению участников конференции, являются: девальвация рубля и рост экспортных паритетов, депрессия на внутреннем рынке и дальнейшее падение цен на мировом рынке стали вследствие сложной ситуации в экономике Китая.

Россия - среди ведущих поставщиков лома черных и цветных металлов в мире: ее среднегодовой экспорт с 2005 г. не опускается ниже 11 млн тонн. Основные импортеры - страны Восточной Азии и афро-азиатского Средиземноморья. В объеме лома в РФ доля экспортных поставок достигает минимум 55%.

Эксперты полагают, что рост экспорта ускорится из-за дорожания этого товара в России (что обусловлено девальвацией рубля и ростом себестоимости металлопроизводства). А также ввиду растущей волатильности внутреннего спроса на лом и в целом на продукцию металлургии.