Портфельне інвестування

Ознака класифікації

Характеристика інвестиційних портфелів

Мета інвестування

• Формування заради отримання прибутку

• З метою збереження капіталу

• З метою приросту капіталу

• З метою забезпечення резервів

• З метою підтримки ліквідності

• З метою розширення економічного впливу

• З метою спекуляції

Вид

• Портфелі цінних паперів

• Портфелі реальних інвестицій

• Депозитарні портфелі

• Іпотечні портфелі

• Валютні портфелі

• Кредитні портфелі

• Портфелі іноземних інвестицій

• Комбіновані портфелі

Рівень ризику

• Портфелі безризикові

• Портфелі з мінімальним ризиком

• Портфелі із середнім ризиком

• Портфелі високоризикові

• Портфелі авантюрні

За спеціалізацією портфеля

• Галузеві портфелі

• Регіональні портфелі

• Загальнодержавні портфелі

• Муніципальні портфелі

• Портфелі іноземних інвестицій

За способами управління

• Фіксований портфель

• Керований портфель

Тип інвестора

Мета інвестування

Ступінь ризику

Типи цінних паперів

Тип портфелів

Консервативний

Захист від інфляції

низький

Державні цінні папери, акції та облігації провідних стабільних емітентів

Надійний, але низькоприбутковий

Помірно-агресивний

Тривале вкладення капіталу і його зростання

середній

Мала частка державних цінних паперів, значна частка цінних паперів провідних і середніх, але надійних емітентів із тривалою ринковою історією

Диверсифікований

Агресивний

Спекулятивна гра, можливість швидкого росту вкладених коштів

високий

Висока частка високоприбуткових цінних паперів невеликих емітентів, венчурних компаній і т.ін.

Ризикований, але високоприбутковий

Нераціональний

Немає чіткої мети

Високий

Довільно підібрані цінні папери

Безсистемний