1. Обзор рынка шоколадных конфет Украины [http://www.marketing-ua.com/articles.php?articleId=641] ­­– статистические данные о продаже шоколадных конфет с комментариями от экспертов; информация о производителях, экспорте.

2. Маркетинговое исследование украинского рынка белого шоколада [http://marketingbase.com.ua/research_detail.php?num=4029]. Проведено компанией Alliance Capital Management (январь, 2014). Предмет исследования: основные экономические показатели, характеристики основных участников рынка белого шоколада. В исследовании представлены рыночные тенденции и их влияние на украинский рынок белого шоколада. Исследование рынка белого шоколада представляет данные об объемах производства, импорта и экспорта всех видов продукции в натуральном и стоимостном выражении.

3. Шоколадный мир глазами потребителей [http://www.sledopyt.com.ua/misli/sotr/show_75/]. Бренд-консталтинговая компания «Следопыт». Анализ информации о потребителях шоколадных изделий, об их предпочтениях, характеристика товара и его особенности бренд-экспертами компании.

4. Шоколадный рынок Украины [http://www.sostav.ua/news/2008/10/01/8/13970/] (по материалам «Киевского телеграфа». Данные о динамике объема украинского рынка кондитерских изделий, основных производителях и качестве продукции, сравнение с российским рынком.

5. Мониторинг рынка белого шоколада за 2005-2010 гг. [http://www.souz-inform.com.ua/index.php?language=rus&menu=schedule/1704903000_804_shokolad_bely]. Информация о состоянии конкурентной среды, ассортимент и характеристики товара, динамика экспорта, соотношение экспорта и импорта, динамика цен.

6. Анализ рынка шоколадных изделий на основе маркетинговых исследований, проведённых компаний GRT&C [http://grtc.com.ua/analiz-ry-nka-shokoladny-h-izdelij-na-osnove-marketingovy-h-issledovanij-provedenny-h-kompaniej-grt-c/]/ Динамика производства шоколадных изделий, доля основных производителей шоколадных изделий в Украине, структура экспортных поставок, основные тренды на рынке шоколадных изделий Украины.

7. Обзор рынка кондитерских изделий Украины 2013 (17.01.2014) [http://www.infokluch.com.ua/ru/article/food_products/kondvir]. Полный анализ рынка, конкурентов и потребителей данного товара, ценовая и маркетинговая политика

8. Маркетинговое исследование и анализ рынка шоколадных изделий Украины в январе-апреле 2009-2012 гг.; 2008-2011 гг. [http://grtc.spravka.ua/products/3.html] Анализ рынка шоколадных изделий Украины, включающий основные тенденции рынка; дана характеристика объемов производства; рассмотрена внешнеэкономическая деятельность (экспорт, импорт) в целом, в том числе и операторов рынка; проведен анализ внутреннего объема рынка шоколадных изделий.

9. Украинский шоколад [http://s30438753784.mirtesen.ru/blog/43150216152/Ukrainskiy-shokolad]. Информация о производителях, ассортименте, качестве, данные о победителях международных конкурсов.

10. Украинский шоколад: от лекарства к лакомству [http://tobap.amt.kiev.ua/issues/year2001/issue-001/sweetmarkets] (статья из журнала «Товар лицом»). Экспертная оценка, информация о производителях, тенденциях продаж, поведении потребителей.

11. Обзор рынка шоколадных изделий в Украине [http://new-gen.com.ua/researches/chocolate-research/] (Проведено NewGen Research – исследовательским агентством). Структура продаж, оценка емкости рынка шоколада и шоколадных изделий, тенденции роста импортных поставок шоколадной продукции, структуры рынка шоколадных изделий по категориям, перспективы развития рынка шоколадных изделий, предпочтения потребителей, отношение.

12. 2009 Год показал, что Украина в шоколаде [http://mignews.Com.Ua/ru/articles/4912.Html] (mignews media group). Тенденции продаж, экспорта и импорта, сравнение с конкурентными странами

13. Вся правда о шоколаде (экспертиза от «Комсомольской правды», 2011) [http://kp.ua/daily/290711/292970]. Экспертная оценка, сравнительный анализ молочного шоколада с комментариями

14. Что спрятано в украинском шоколаде [http://health.obozrevatel.com/news/2009/10/19/327933.htm] (данные центра экспертизы ТЕСТ). Информация о цене и качестве после проведенной экспертной оценки, лабораторные исследования

15. Украинский рынок шоколада молчит [http://www.mayak.zp.ua/news/224-ukrainskii-rinok-shokolada-molchit] (Источник: Экономические известия). Тенденции продаж и роста цен товара, прогнозы от экспертов

16. Обзор рынка шоколада Украины 2010 года [http://www.zmk.com.ua/ru/articles/11.html]. Анализ состояния рынка шоколада в Украине, Тенденции рынка по данным информационно-аналитического агентства "Союз-Информ", лидеры рынка и прогнозы экспертов Академии трейдинга Masterforex-V

17. Исследование рынка шоколада и шоколадных изделий Украины. 2012 г. [http://pro-consulting.ua/projects/37521-issledovanie-rynka-shokolada-i-shokoladnyh-izdelii-ukrainy-2012-god.html] . Компания Pro-Consulting провела исследования рынка, в котором были рассмотрены основные параметры и тенденции развития рынка, рост потребления, доля импортной и экспортной продукции.

18. Украинский шоколад - один из самых качественных в Европе, - Джон Ламберт, директор кондитерского бизнеса компании «Nestl? Украина» [http://www.bagnet.org/news/politics/120359] – мнение от эксперта, характреистика ассортимента и отношения к потребителям

19. Рейтинг лучших сортов черного шоколада, продающихся в Украине [http://korrespondent.net/lifestyle/525417] (По данным Центра независимых потребительских экспертиз Тест)

20. Джонатан Перри: в Украине много качественного и недорого шоколада [http://kontrakty.ua/article/56807]/ Информации о конкуренции, маркетинговых моментах и специфичности украинского потребителя (мнение эксперта)

5. Ситуационный анализ

Для выявлений потребительских предпочтений при выводе нового продукта на рынок был выбран первичный количественный метод сбора информации – анкетирование. Место проведения анкетирования – в точках продаж (супермаркеты, ТРЦ), что поможет выборке иметь наибольшую репрезентативность.

При формировании выборки использовались следующие параметры:

2. Состав – простая вероятностная выборка

3. Объем – 100 человек [Приложение 1]

Для проведения первичного качественного исследования был составлен гайд глубинного интервью с целью оценки концепции нового продукта, выяснения природы совершения покупки продукта данной товарной категории.

Пр формировании выборки использовались такие пармерты:

• Состав – неслучайная квотная (подбор единиц отвечающих требованиям, в данном случае – представители целевой аудитории по стилю жизни с креативным мышлением, нужным для оценивания имиджевых характеристик товара)

• Объем – 10 человек [Приложение 2]

Природа спроса

Решение о покупке приходит преимущественно в точках продажах или дома (высокая вероятность имульсивной покупки)

1. Пункты продаж по всей территории Украины

2. Высокая степень доступности необходимой информации

3. Высокая степень осведомленности о ТМ и приверженнсти ей, но низкая осведомленность о новом продукте и не сформировавшаяся приверженность

4. Решение о покупке данной товарной категории приходит преимущественно в точках продажах или дома (высокая вероятность имульсивной покупки)

5. Решение о приобретении продукцта конкретного производителя приниматся преимущесвтенно в местах продаж

6. Источники информирования о товаре, текущая осведомленность и урвоень знаний – реклама, PR, спонсорство

7. Согласно исследованиям, социально-демографический портрет поклонников ТМ Roshen следующий:

• пол: мужчины (42%) и женщины (58%);

• возраст: от 14 до 55 лет, среди которых более 60% — люди 20–39 лет;

• семейное положение: женаты/замужем (57%) и не женаты/ незамужем (43%);

• образование: преимущественно высшее — 49%;

• ежемесячный доход на одного члена семьи: средний и выше среднего;

• место проживания: большинство городов Украины;

• характерные черты: свободолюбие, доброжелательность, целеустремленность. Предпочитают качественные кондитерские изделия украинского производства. Ценят традиции, однако готовы воспринимать инновации в рецептурах (данные вторичных исследований взяты из "Зеркала Рекламы" - аналитического специализированного издания о рекламе, маркетинге и PR)

8. Частая периодичность принятия решений о покупке (согласно данным, полученным в результате проведенного количественного исследования)

9. Покупательские интересы, индивидуальные затруднения или побуждения относительно покупки товара

• Интерес, вызванный появлением нового продукта побуждает принять решение о покупке

• Риск боязни использования химических красителей в связи с низкой информированностью о свойствах и качествах товара

• Осуществление выбора среди широкого числа конкурентов может его осложнить

10. Риск или сомнения, связанные с возможными негативными последствиями от покупки – высокие в связи с новизной продукта

11. Рассмотрение необходимости покупки с учетом функциональных и психологических аспектов

• Получение новых ярких эмоций

• Удовлетворение физиологических потребностей

• Удовольствие

12. Низкая длительность использования приобретенного товара

Природа сегментирования

1. Возраст покупателя – от 14 до 29 лет, классификация по стилю жизни

2. Место жительства – национальный охват

3. Характерные особенности процесса покупки разными покупателями – шоколад, в основном покупают девушки/женщины, совершая импульсивные покупки, либо же родители для своих детей. Так же такой товар может быть приобретен в качестве подарка, так как выглядит «празднично» и ярко.

4. Цели использования приобретаемого товара

• Получение конкретных ощущений

• Удовлетворение физиологических потребностей (в качестве снека)

• Как подарок

5. Уровень спроса

Емкость рынка - На основании показателей производства, импорта и экспорта, а также экспертного опроса была получена оценка емкости рынка шоколада и шоколадных изделий, составившая в 2013 году 194 тыс. тонн (рост по отношению к 2012 г. на 2,5%), что эквивалентно $1109 млн (рост составил 7,2%). В 2012 году основные игроки рынка шоколадных изделий нарастили свое производство на 6%, до 352 тыс. тонн, далее наблюдалось незначительное сокращение выпуска шоколадной продукции на 2% в 2012 году и рост на 0,3% в 2013-м, достигший отметки 345 тыс. тонн. Среди основных производителей корпорация «Рошен» (с долей в производстве 29%), АВК (доля которой 18%), «Конти» (с долей 16%), «Житомирські Ласощі» (доля которых 6%) и Kraft Foods (с долей 5%).

Шоколадная плитка является высокорентабельной категорией, занимая около 16% в натуральном выражении, в деньгах на нее приходится 24% всех шоколадных изделий, причем ее потребление постепенно растет, и в большей степени это связано с мероприятиями со стороны производителей по завоеванию своего потребителя. (данные взяты из маркетингового исследования, проведенного NewGen Research).