Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка

Кафедра менеджменту і адміністрування

Методичні рекомендації

до самостійної роботи студентів

із вивчення теоретичних питань і проведення практичних занять із дисципліни

«Інвестиційний менеджмент»

для студентів економічних спеціальностей

Полтава 2014

Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів із вивчення теоретичних питань і проведення практичних занять із дисципліни «Інвестиційний менеджмент» для студентів економічних спеціальностей. – Полтава: ПолтНТУ, 2014. – 48 с.

Укладач: В.В. Ржепішевська, к.е.н., доцент кафедри менеджменту і адміністрування.

Відповідальний за випуск: І.А. Маркіна, завідувач кафедри менеджменту і адміністрування, д.е.н., професор.

Рецензенти: к.е.н. Л.М. Болдирєва, к.т.н. О.В. Зернюк, доценти кафедри менеджменту і адміністрування Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.

Затверджено науково-методичною

радою університету

Протокол № __ від _______2014 р.

Комп’ютерна верстка автора

35.15.04.02

ЗМІСТ

Вступ…………………………………………………………………………….	4
Самостійна робота студентів………………………………………………..	6
Тема 1. Інвестиційна діяльність як основа ефективного розвитку підприємств у сучасних умовах……………………..……………………..	6
Тема 2. Сутність інвестиційного менеджменту підприємства ...………….	6
Тема 3. Методологічні системи інвестиційного менеджменту ..………….	6
Тема 4. Методичний інструментарій інвестиційного менеджменту ….….	7
Тема 5. Інвестиційна стратегія підприємства та основні методи її створення ……………………………………………………………………..	7
Тема 6. Управління реальними інвестиціями підприємства .……………..	7
Тема 7. Управління вибором інвестиційних проектів …………………….	7
Тема 8. Управління фінансовими інвестиціями…………………………....	8
Тема 9. Управління формуванням інвестиційних ресурсів………………..	8
Тематика рефератів……...……………………………………………...........	8
2. Навчальні завдання для практичних занять………………...........................	9
Тема 1 (Практичне заняття 1). Методологічні системи інвестиційного менеджменту ……………………………………………………...………….	9
Тема 2 (Практичне заняття 2-5). Методичний інструментарій інвестиційного менеджменту ……………………………………………….	10
Тема 3 (Практичне заняття 6). Розробка інвестиційної стратегії підприємства …………………………………………………………………	26
Тема 4 (Практичне заняття 7). Оцінювання ефективності реальних інвестиційних проектів ……………………………………………….……..	27
Тема 5 (Практичне заняття 8). Управління фінансовими інвестиціями та формування інвестиційних ресурсів ………………………………………...	34
3. Вихідні дані для індивідуальної роботи………………………………….....	38
Список рекомендованої літератури……………………………………………	47

ВСТУП

Відповідно до робочих навчальних програм і навчальних планів вивчення дисципліни «Інвестиційний менеджмент» здійснюється студентами економічних спеціальностей денної і заочної форм навчання.

Інвестиції є основою розвитку підприємств, окремих галузей та економіки України в цілому. Від уміння управляти інвестиціями залежить розквіт чи занепад власного виробництва, можливості розв’язання соціальних й економічних проблем, сучасний рівень та потенційний динамізм фізичного, фінансового й людського капіталів. Без надійних основ інвестиційного менеджменту, якими б професіями не володіли спеціалісти відповідного профілю, важко сподіватися на сталий розвиток вітчизняного виробництва, інноваційний прогрес, а з ними й на належне місце у світовому господарстві.

Мета дисципліни – формування у студентів сучасного економічного мислення та системи спеціальних знань у галузі управління інвестиційною діяльністю підприємств, відповідних компетенцій на основі засвоєння основних теоретичних положень та опанування необхідними практичними навичками, що дозволяють ефективно здійснювати цю діяльність на підприємстві.

Завданнями дисципліни є теоретична та практична підготовка студентів з питань:

• економічної сутності та форм інвестицій підприємства;

• сутності, функцій та методичного інструментарію інвестиційного менеджменту;

• сучасних методів оцінки та прогнозування інвестиційного ринку;

• розроблення інвестиційної стратегії підприємства;

• визначення основних підходів до формування інвестиційних рішень з вибору напрямів та інструментів інвестування;

• правил прийняття рішень шодо реальних інвестиційних проектів підприємства;

• методів оцінки ефективності, ризиків, ліквідності окремих реальних проектів та фінансових інструментів, що є об'єктами інвестування;

• формування інвестиційної програми та інвестиційного портфеля підприємства, їх оцінка та оптимізація;

• оперативного управління інвестиційною діяльністю та інвестиційним портфелем підприємства.

Студент повинен знати:

• механізм функціонування інвестиційного ринку України та інвестиційного менеджменту на рівні підприємства;

• концепцію і правила розробки ефективних напрямів інвестиційної діяльності підприємства з урахуванням його економічної стратегії;

• сучасні методи фінансування інвестиційних проектів і форми залучення інвестицій;

• основні принципи та інструменти розробки бізнес-планів реальних інвестиційних проектів;

• принципи та методи формування, оцінки та управління інвестиційним портфелем підприємства.

Студент повинен уміти:

• формулювати цілі інвестиційної діяльності підприємства;

• формувати системи організаційного та інформаційного забезпе­чення інвестиційного менеджменту на підприємстві, здійснювати інвестиційний аналіз та планування інвестиційної діяльності, забезпечувати контроль за основними формами та напрямами інвестиційної діяльності підприємства;

• застосовувати основні методи прогнозування інвестиційного ринку;

• розробляти бізнес-плани реальних інвестиційних проектів, обгрунтовувати інвестиційну програму;

• здійснювати оцінку фінансових інвестицій та формувати інвестиційний портфель підприємства;

• проводити оцінку інвестиційних ризиків, обґрунтовувати методи їх мінімізації.