Лабораторная работа 6. Анализ освоенного объема
Анализ освоенного объема – это способ определения производительности проекта. Позволяет узнать – какая часть бюджета должна быть потрачена к настоящему времени, при этом принимается во внимание объем выполненных работ и базовые затраты на задачи, ресурсы и назначения. Анализ освоенного объема всегда выполняется на дату отчета, которая указана в диалоговом окне «Сведения о проекте». Если в поле ДАТА ОТЧЕТА содержится значение НД, дата отчета принимается равной текущей дате, отображаемой в поле ТЕКУЩАЯ ДАТА.
Действия перед анализом освоенного объема:
сохранить базовый план
обновить фактические данные
установить дату отчета
В программе имеются три таблицы, содержащие поля освоенного объема: Освоенный объем, Показатели затрат (освоенный объем), Показатели календарного плана (освоенный объем).
Команды: ВИД – Таблица – Другие таблицы – Освоенный объем – Применить (или Изменить и там выбрать поля и установить флажок Показывать в меню).
В процессе анализа таблиц освоенного объёма используются величины (первые три – основные):
БСЗР – базовая стоимость запланированных работ.
ФСВР – фактическая стоимость выполненных работ, равна сумме средств, фактически затраченных на выполнение задачи на дату отчета.
БСВР – базовая стоимость выполненных работ – это те средства, которые были бы затрачены на выполнение задачи, если бы выполнение задач проходило строго по графику.
ОКП – отклонение от календарного плана, если с «+», тогда на дату отчета на задачу потрачено больше средств, чем планировалось.
ИОКП – индекс отклонения от календарного плана. ИОКП = БСВР/БСЗР. Если индекс меньше 1, то базовая стоимость выполненных работ меньше запланированных.
ОПС – отклонение по стоимости = БСВП – ФСВП, если «+», тогда фактические затраты меньше базовых.
ООПС – относительное отклонение по стоимости = [{БСВР-ФСВР}/БСВР]*100% , если «+» тогда фактическая стоимость выполненных работ меньше базовой.
ИОС – индекс отклонения по стоимости = БСВР/ФСВР.
БПЗ – бюджет по завершении - это запланированные затраты на задачу.
ПОПЗ – предварительная оценка по завершении = ФСВР +(БПЗ-БСВР)/ИОС (это ожидаемые общие затраты).
ОПЗ – отклонение по завершении = БПЗ-ПОПЗ, если «-», тогда затраты после завершения больше указанных в базовом плане.
ПЭВ – показатель эффективности выполнения = (БПЗ-БСВР)/(БПЗ – СВР), если показатель >1, тогда по выполненному объему работ имеется перерасход средств , т.е. превышение бюджета.
(БПЗ-БСВР) показывает сумму, которую нужно выделить на оставшиеся работы
( БПЗ – ФСВР) – фактически после выполнения n-количества работ по проекту в бюджете осталась такая сумма.
Расчет показателей освоенного объема по умолчанию производится на основе поля % завершения.
Создание графиков освоенного объема: данные экспортируются в EXCEL с помощью команд Вид – Панели инструментов – Анализ - Анализ повременных данных в EXCEL. В МАСТЕРЕ выбрать переключатель – для всего проекта.
Рис. 31. Мастер анализа повременных данных
Далее для построения графика взять два поля – БСЗР и ФСВР.
Рис. 32. Выбор полей для графика в Excel
Далее указать диапазон дат и единицы - дни. Просмотреть и сохранить график.