§8. Конкурентоспособность банка и факторы ее определяющие

Конкурентоспособность банка – способность банка комплексно удовлетворять и удерживать имеющихся корпоративных и частных клиентов, а так же завоевывать предпочтения новых за счет освоения новых инструментов и регионов.

Можно выделить три основных подхода к определению конкурентоспособности:

1. Конкурентоспособность – это ком­плекс взаимосвязанных пока­зате­лей, характеристик генерируемых банком продуктов, направленный на раскрытие их потребительской ценности с точки зрения клиентов.

2. Конкурентоспособность – это по­ка­затель или комплекс показателей ха­рактеризующих положение банка на рынке.

3. Конкурентоспособность – это со­во­куп­ность возможностей по уде­ржа­нию имеющихся позиций на рынке и освоению новых.

Казаренкова Н.П. дает сле­дую­щее определение конкуренто­способ­ности банка – это потенциальные и ре­аль­ные возможности кредитной организации создавать и продвигать на рынок конкурентоспособные продукты и услуги, формировать положительный имидж надежного и современного банка, отвечающего всем требованиям клиентов. Большей точностью обладает определение Савушкиной Ю.В., которая определяет конкурентоспособность банка, как способность банка комплексно удовлетворять и удерживать имеющихся корпоративных и частных клиентов, а так же завоевывать предпочтения новых за счет освоения новых инструментов и регионов. Последнее определение в центр понятия конкурентоспособность банка помещает способность удовлетворять и удерживать имеющихся корпоративных и частных клиентов.

Важным моментом при определении конкурентоспособности коммерческого банка является учет двух ее составляющих статической, связанной с занимаемой позицией на рынке, и динамической, характеризующей тенденции развития рыночного потенциала банка.

Основой оценки статической составляющей конкуренто­спосо­бно­сти зачастую служат разнообразные рей­тинги. В индустриально развитых стра­нах рейтинги коммерческих банков яв­ля­ются необходимым элементом инфо­р­мационной инфраструктуры фина­н­сового рынка. Интерес банков к рейти­нгам объясняется как необходимостью изу­чения рейтинговых показателей сво­их конкурентов для развития банко­вского бизнеса, так и для оценки своего конкурентного положения на рынке бан­ковских услуг.

Case Study 7

Классическим примером банковских рейтингов является рейтинг ком­мерческих банков, ранжированных по убыванию чистых активов.

Рейтинг российских банков на 1.04.07 г. по размеру чистых активов

№	Банк	Чистые активы, млн. руб.
1	Сбербанк	3 660 986,90
2	Газпромбанк	1 093 722,90
3	ВТБ	858 470,40
4	Альфа-Банк	409 634,80
5	Банк Москвы	380 432,30

Источники: РБК.Рейтинг

Показательно, что 4 из 5 крупнейших банков по размеру чистых активов имеют в своем капитале значительную долю участия государства (государственных предприятий) или местных органов власти.

Наличие высокого рейтинга коммерческому банку дает ряд преимуществ, таких как:

• возможность расширения занимаемой доли рынка;

• повышение рентабельности работы и конкурентоспособности на рынке заемных ресурсов за счет снижения стоимости привлечения ресурсов и установления ставок в зависимости от рейтинга;

• повышение доверия со стороны клиентов, рост привлекательности в качестве заемщика, а значит, привлечение новых клиентов и их ресурсов.

Рейтинг комме­рческих банков может формироваться как по отдельным финансовым по­ка­зателям банка (размер капитала, при­быль, остаток ссудной задолженности и пр.), так и путем оценки расчетных по­ка­зателей надежности и стабильности.

Среди зарубежных рейтинговых систем набольшую известность получила система CAMEL, принятая в США. Ее важнейшими показателями, характеризующими деятельность коммерческого банка, являются: достаточность капитала (С); качество активов (А); уровень менеджмента (М); доходность (Е); ликвидность (L). С 1997 г. Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) внесла изменения в Единую систему рейтинга финансовых учреждений UFIRS, более известную под наименованием CAMEL (после внесенных изменений - CAMELS). В нее был добавлен шестой компонент- "Чувствительность к рыночному риску" (S).

Среди российских рейтинговых систем известны следующие: методика Агентства банковской информации еженедельника «Экономика и Жизнь», рейтинги КБ газеты «Коммерсант-Daily», рейтинги кредитоспособности КБ московского региона МБО «Оргбанк», рейтинги стабильных КБ Аналитического центра финансовой информации, методика классификации КБ по группам надежности Информационного центра «Рейтинг», банковские рейтинги «Интерфакс-100» и др.

Основными характеристиками конкурентных преимуществ по Са­вушкиной Ю.В. являются продо­л­жи­тельность (жизненный цикл) и на­дежность (вероятность копирования конкурентами).

Конкурентоспособность банка зависит от очень многих факторов, среди которых необходимо особо отметить ряд управляемых:

1. Case Study 8

   Конкуренция банков на рынке ипотеки достигла такого уровня, что финансисты готовы платить посредникам за каждого клиента от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов.

   В мае 2007 г. кредитный брокер “Фосборн Хоум” заключил с не­сколькими банками согла­шения, по которым они будут платить ему по 1,5% от суммы сделки с каж­дым заемщиком. Раньше эта вы­плата ложилась на самих заемщи­ков.

   надеж¬ность банка;

2. эффективность использования всех видов ресурсов банка;

3. уровень цен и издержек банка;

4. ассортимент и качество банковских продуктов;

5. размер и удобство расположения сбытовой сети;

6. имидж банка (ценность брэнда);

7. информационная прозрачность банка;

8. фаза жизненного цикла банка.

Управление банком своими конкурентными преимуществами осуществляется через выработку конкурентных стратегий. Конкурентные стратегии позволяют реализовать конку­рент­ный потенциал банка, который проявляется во всех сферах деятельности банка (ре­сур­сной, кадровой, управленческой, иннова­ци­он­ной и пр.). Основой формирования конку­рентной стратегии является определение це­ле­вых рынков и методов конкуренции (специализация или дифференциация, ценовые или неценовые, и пр.), а также оптимальной структуры деятельности (включая ориентиры в области ликвидности и риска).